13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.2億
US$7.2億
103 檔
32.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Towercrest Capital Management 管理的美股投資組合規模來到 US$7.2億，整體持股檔數為 103 檔。
Towercrest Capital Management 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 46 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SCHX, AGG）累計市值佔比達 32.5%，是驅動 Towercrest Capital Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.64% | +1.20% | +4.88% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.69% | +0.43% | -1.62% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.32% | -0.20% | +6.72% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 5.74% | -0.38% | +4.55% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.95% | +0.03% | +20.38% | |
| 6 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.26% | -0.51% | -4.56% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.31% | +3.65% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.59% | -0.40% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.60% | +0.39% | +4.46% | |
| 10 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 3.25% | -0.04% | +3.98% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.01% | -2.74% | |
| 12 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.47% | -10.20% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.11% | +1.68% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.14% | +4.63% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.31% | -0.14% | +4.21% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.12% | -0.51% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.97% | +0.21% | +4.03% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.06% | -1.07% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.09% | -0.91% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.17% | +2.75% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.46% | +0.19% | +2.82% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.08% | -4.19% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.07% | -1.65% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.01% | +2.31% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.16% | -0.12% | +7.38% | |
| 26 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +18.02% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.22% | -1.92% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | +5.11% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +1.78% | |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.03% | +0.00% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -1.53% | |
| 32 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 0.76% | -0.12% | -3.80% | |
| 33 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.13% | -3.61% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -0.05% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.55% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.05% | -2.71% | |
| 38 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.11% | -2.53% | |
| 39 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.01% | +0.19% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | -0.03% | +4.89% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | +0.35% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.02% | +3.78% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.02% | +6.10% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.03% | -2.79% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | -0.39% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +1.40% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | +0.57% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 50 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Towercrest Capital Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.2億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Towercrest Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.6%)、SCHX (8.7%)、AGG (6.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SBUX
市值: US$60.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IFLN
前期市值: US$38.7萬
在 Q1 2026 季度中，Towercrest Capital Management 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 46 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SBUX。 本季清倉部位包含 IFLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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