Summit Financial Consulting LLC 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）

加碼 IYW
+1666.0%　US$770.4萬
新建倉 IYE
清倉 IYJ
減碼 IJS
-62.4%　-US$426.6萬
減碼 SCHX
-29.5%　-US$347.9萬
加碼 IYM
+96.0%　US$381.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	14.78%	-1.13%	-2.48%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	14.78%	-1.16%	-2.25%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.04%	-3.04%	-29.46%
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.64%	+0.41%	-6.14%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.49%	+0.04%	-11.80%
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.45%	+5.22%	+1666.00%
7	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	5.24%	-1.02%	-17.91%
8	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	5.18%	+2.45%	+96.00%
9	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	5.05%	+5.05%	NEW
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.69%	-0.32%	-22.61%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	-1.62%	-41.68%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	+0.23%	+2.65%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.21%	-3.18%	-62.44%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	+0.11%	+18.56%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.02%	+0.06%	-21.40%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.74%	-0.03%	+1.07%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+2.43%
19	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+4.13%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.67%	-0.01%	+2.55%
21	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+2.01%
22	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.56%	-0.02%	-11.24%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.02%	+0.50%
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.54%	-0.01%	+3.65%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.22%	-36.30%
26	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+3.08%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.36%	+0.03%	-0.45%
28	NZF	Nuveen Municipal Credit Inc	股票-其他	0.35%	—	+3.28%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.02%	-4.68%
30	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	0.33%	—	+2.36%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.28%	-0.03%	—
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	+0.27%	NEW
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
34	NAD	Nuveen Quality Municipal Inc	股票-其他	0.26%	—	—
35	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.25%	—	+0.12%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.25%	+0.02%	-1.93%
37	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.25%	-0.02%	—
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	-4.94%
39	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.02%	—
41	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	0.19%	+0.02%	+1.70%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
43	CAT	Caterpillar Inc	股票-工業	0.16%	+0.16%	NEW
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	+0.01%	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.15%	NEW
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-3.34%
48	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.13%	+0.02%	+0.66%
49	FTMU	Franklin Muncipal Income ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+14.1%

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -3%
年化績效: +18%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +5.48
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +6.09
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.26
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.12
峰態: +0.06
上檔潛力: +6.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	49	US$1.5億	0	1HYG 2LQD 3SCHX 主要持股2026 Q2 1.HYG 2.LQD 3.SCHX 4.VTWO 5.EEM 6.IYW 7.IYZ 8.IYM 9.IYE 10.QQQM
2026 Q1	41	US$1.4億	57	1LQD 2HYG 3SCHX 主要持股2026 Q1 1.LQD 2.HYG 3.SCHX 4.IYZ 5.EEM 6.IJS 7.VTWO 8.QQQM 9.IYJ 10.IVW
2025 Q4	43	US$1.4億	21	1LQD 2HYG 3IYW 主要持股2025 Q4 1.LQD 2.HYG 3.IYW 4.IYZ 5.EEM 6.IVW 7.QQQM 8.SCHX 9.EFA 10.IYE
2025 Q3	42	US$1.3億	44	1LQD 2HYG 3IYF 主要持股2025 Q3 1.LQD 2.HYG 3.IYF 4.IYW 5.IYZ 6.IVW 7.EEM 8.QQQM 9.SCHX 10.IDU
2025 Q2	40	US$1.1億	0	1IEF 2IYZ 3IYF 主要持股2025 Q2 1.IEF 2.IYZ 3.IYF 4.IYE 5.IYC 6.IDU 7.IYY 8.XLG 9.EFA 10.EEM
2025 Q1	42	US$1.1億	0	1LQD 2HYG 3IYZ 主要持股2025 Q1 1.LQD 2.HYG 3.IYZ 4.IYF 5.IVW 6.IYE 7.SCHX 8.IYC 9.IJJ 10.IYW

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

本季持股變動

Summit Financial Consulting LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Ishares U.s. Industrials ETF (IYJ); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT).

Summit Financial Consulting LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+5.2%	+1666.00%	加碼
2	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+5.1%	NEW	新建倉
3	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+2.5%	+96.00%	加碼
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+2.2%	NEW	新建倉
5	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.4%	-6.14%	減碼
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	NEW	新建倉
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建倉
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+2.65%	加碼
9	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	NEW	新建倉
11	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	NEW	新建倉
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	NEW	新建倉
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建倉
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+18.56%	加碼
15	FTMU	Franklin Muncipal Income ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-21.40%	減碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-11.80%	減碼
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+3.08%	加碼
19	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-0.45%	減碼
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-1.93%	減碼
21	TSLA	Tesla Inc	0%	+1.70%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
23	F	Ford Motor Co	0%	+0.66%	加碼
24	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	0%	+4.13%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
26	NZF	Nuveen Municipal Credit Inc	—	+3.28%	加碼
27	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	—	+2.36%	加碼
28	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	-4.94%	減碼
29	NAD	Nuveen Quality Municipal Inc	—	—	不變
30	DTE	Dte Energy Company	—	+0.12%	加碼
31	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	0%	+2.01%	加碼
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+2.55%	加碼
33	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+3.65%	加碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-3.34%	減碼
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.43%	加碼
36	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.50%	加碼
38	AAPL	Apple Inc	0%	-11.24%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.68%	減碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+1.07%	加碼
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-36.30%	減碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-22.61%	減碼
44	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.4%	EXIT	清倉
45	IYZ	Ishares US Telecommunication	-1%	-17.91%	減碼
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.1%	-2.48%	減碼
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.2%	-2.25%	減碼
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-41.68%	減碼
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-3%	-29.46%	減碼
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-3.2%	-62.44%	減碼

1–50 of 51

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR

FAQ

Summit Financial Consulting LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Financial Consulting LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 49 個已申報部位之中。

Summit Financial Consulting LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Financial Consulting LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2178.7萬 (14.8%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2178.2萬 (14.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1479.4萬 (10.0%) 4. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$831.5萬 (5.6%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$809.0萬 (5.5%)

Summit Financial Consulting LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Financial Consulting LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Ishares U.s. Industrials ETF (IYJ); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT)

Summit Financial Consulting LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Financial Consulting LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.1% • Consumer Discretionary: 20.2% • Consumer Staples: 8.3% • Utilities: 7.6% • Energy: 7.4% • Industrials: 4.9%

投資風格解析

Summit Financial Consulting LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 15 個月年化報酬率為 18.0%，跑贏 S&P 500 4.3 個百分點；貝塔係數為 0.55（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 47.1% 集中於Information Technology。

過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 98 降至 31，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。

過去兩個季度，該機構持續加碼 XLG（+US$77.5萬，現達 US$397.5萬），同時減碼 IVW（-US$259.6萬，仍持有 US$489.2萬）。

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開發者存取

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summit-financial-consulting-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get summit-financial-consulting-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Summit Financial Consulting LLC 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）

CIK: 0002065794

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 49

Summit Financial Consulting LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 30.64
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 85.47
多樣化: 98
倉位均衡度: 83.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 IYW
+1666.0%　US$770.4萬
新建倉 IYE
清倉 IYJ
減碼 IJS
-62.4%　-US$426.6萬
減碼 SCHX
-29.5%　-US$347.9萬
加碼 IYM
+96.0%　US$381.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	14.78%	-1.13%	-2.48%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	14.78%	-1.16%	-2.25%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.04%	-3.04%	-29.46%
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.64%	+0.41%	-6.14%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	5.49%	+0.04%	-11.80%
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.45%	+5.22%	+1666.00%
7	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	5.24%	-1.02%	-17.91%
8	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	5.18%	+2.45%	+96.00%
9	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	5.05%	+5.05%	NEW
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.69%	-0.32%	-22.61%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.32%	-1.62%	-41.68%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	2.70%	+0.23%	+2.65%
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.21%	-3.18%	-62.44%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.07%	+0.11%	+18.56%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.02%	+0.06%	-21.40%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.74%	-0.03%	+1.07%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+2.43%
19	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+4.13%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.67%	-0.01%	+2.55%
21	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+2.01%
22	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.56%	-0.02%	-11.24%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.02%	+0.50%
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.54%	-0.01%	+3.65%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	-0.22%	-36.30%
26	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.38%	+0.04%	+3.08%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.36%	+0.03%	-0.45%
28	NZF	Nuveen Municipal Credit Inc	股票-其他	0.35%	—	+3.28%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.02%	-4.68%
30	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	股票-其他	0.33%	—	+2.36%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.28%	-0.03%	—
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	+0.27%	NEW
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
34	NAD	Nuveen Quality Municipal Inc	股票-其他	0.26%	—	—
35	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.25%	—	+0.12%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.25%	+0.02%	-1.93%
37	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.25%	-0.02%	—
38	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	-4.94%
39	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.02%	—
41	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	0.19%	+0.02%	+1.70%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
43	CAT	Caterpillar Inc	股票-工業	0.16%	+0.16%	NEW
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	+0.01%	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	+0.15%	NEW
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-3.34%
48	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.13%	+0.02%	+0.66%
49	FTMU	Franklin Muncipal Income ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+14.1%

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -3%
年化績效: +18%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +5.48
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +6.09
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +14.1%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.26
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.12
峰態: +0.06
上檔潛力: +6.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	49	US$1.5億	0	1HYG 2LQD 3SCHX 主要持股2026 Q2 1.HYG 2.LQD 3.SCHX 4.VTWO 5.EEM 6.IYW 7.IYZ 8.IYM 9.IYE 10.QQQM
2026 Q1	41	US$1.4億	57	1LQD 2HYG 3SCHX 主要持股2026 Q1 1.LQD 2.HYG 3.SCHX 4.IYZ 5.EEM 6.IJS 7.VTWO 8.QQQM 9.IYJ 10.IVW
2025 Q4	43	US$1.4億	21	1LQD 2HYG 3IYW 主要持股2025 Q4 1.LQD 2.HYG 3.IYW 4.IYZ 5.EEM 6.IVW 7.QQQM 8.SCHX 9.EFA 10.IYE
2025 Q3	42	US$1.3億	44	1LQD 2HYG 3IYF 主要持股2025 Q3 1.LQD 2.HYG 3.IYF 4.IYW 5.IYZ 6.IVW 7.EEM 8.QQQM 9.SCHX 10.IDU
2025 Q2	40	US$1.1億	0	1IEF 2IYZ 3IYF 主要持股2025 Q2 1.IEF 2.IYZ 3.IYF 4.IYE 5.IYC 6.IDU 7.IYY 8.XLG 9.EFA 10.EEM
2025 Q1	42	US$1.1億	0	1LQD 2HYG 3IYZ 主要持股2025 Q1 1.LQD 2.HYG 3.IYZ 4.IYF 5.IVW 6.IYE 7.SCHX 8.IYC 9.IJJ 10.IYW

本季持股變動

Summit Financial Consulting LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+5.2%	+1666.00%	加碼
2	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+5.1%	NEW	新建倉
3	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+2.5%	+96.00%	加碼
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+2.2%	NEW	新建倉
5	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.4%	-6.14%	減碼
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	NEW	新建倉
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建倉
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.2%	+2.65%	加碼
9	TCAI	Tortoise Ai Infrastructr ETF	+0.2%	NEW	新建倉
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	NEW	新建倉
11	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	NEW	新建倉
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	NEW	新建倉
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	NEW	新建倉
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+18.56%	加碼
15	FTMU	Franklin Muncipal Income ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-21.40%	減碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-11.80%	減碼
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+3.08%	加碼
19	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-0.45%	減碼
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-1.93%	減碼
21	TSLA	Tesla Inc	0%	+1.70%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
23	F	Ford Motor Co	0%	+0.66%	加碼
24	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	0%	+4.13%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
26	NZF	Nuveen Municipal Credit Inc	—	+3.28%	加碼
27	MIY	Blackrock Muniyield Mi Qlty	—	+2.36%	加碼
28	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	-4.94%	減碼
29	NAD	Nuveen Quality Municipal Inc	—	—	不變
30	DTE	Dte Energy Company	—	+0.12%	加碼
31	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	0%	+2.01%	加碼
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+2.55%	加碼
33	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	+3.65%	加碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-3.34%	減碼
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.43%	加碼
36	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.50%	加碼
38	AAPL	Apple Inc	0%	-11.24%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.68%	減碼
40	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+1.07%	加碼
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-36.30%	減碼
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-22.61%	減碼
44	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.4%	EXIT	清倉
45	IYZ	Ishares US Telecommunication	-1%	-17.91%	減碼
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.1%	-2.48%	減碼
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.2%	-2.25%	減碼
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-41.68%	減碼
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-3%	-29.46%	減碼
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-3.2%	-62.44%	減碼

1–50 of 51

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR

FAQ

Summit Financial Consulting LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Financial Consulting LLC 目前前幾大持股有哪些？

Summit Financial Consulting LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Summit Financial Consulting LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 47.1% 集中於Information Technology。

過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 98 降至 31，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。

過去兩個季度，該機構持續加碼 XLG（+US$77.5萬，現達 US$397.5萬），同時減碼 IVW（-US$259.6萬，仍持有 US$489.2萬）。

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