LC
LNZ Capital LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2021）
LNZ Capital LPCIK: 0001666868
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 21
LNZ Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.35
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 90.52
LNZ Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.088——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 14.80% | — | — | |
| 2 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 12.71% | — | — | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 12.67% | — | -19.57% | |
| 4 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 10.78% | — | +69.90% | |
| 5 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 8.51% | — | — | |
| 6 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 7.50% | — | -35.64% | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 5.18% | — | — | |
| 8 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 4.00% | — | — | |
| 9 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 3.37% | — | — | |
| 10 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 3.12% | — | +51.03% | |
| 11 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.97% | — | — | |
| 12 | ARRY | Array Technologies Inc | 股票-其他 | 2.62% | — | — | |
| 13 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 2.06% | — | +167.09% | |
| 14 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 1.91% | — | +231.14% | |
| 15 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.90% | — | — | |
| 16 | MGA | Magna International Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | — | — | |
| 17 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.24% | — | — | |
| 18 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.85% | — | — | |
| 19 | NOVAQ | Sunnova Energy International | 股票-其他 | 0.82% | — | +32.63% | |
| 20 | PLUG | Plug Power Inc | 股票-工業 | 0.75% | — | -7.78% | |
| 21 | STEM | Stem, Inc. | 股票-其他 | 0.47% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 21 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$6936.3萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$1.4億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$7838.6萬 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$8199.5萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$643.1萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2017 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2017 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2017 Q2 | 18 | US$8.2億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$7.6億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$7.5億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$9.8億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 28 | US$6.6億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$5.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
LNZ Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
LNZ Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 21 個已申報部位之中。
LNZ Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，LNZ Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Aes CORP (AES) — US$2016.9萬 (14.8%)
2. Sempra (SRE) — US$1732.9萬 (12.7%)
3. Nextera Energy Inc (NEE) — US$1727.2萬 (12.7%)
4. P G & E CORP (PCG) — US$1468.9萬 (10.8%)
5. Edison International (EIX) — US$1160.3萬 (8.5%)
LNZ Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 LNZ Capital LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
LNZ Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，LNZ Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 83.6%
• Consumer Discretionary: 16.4%
投資風格解析
LNZ Capital LP的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 83.6% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
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