13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002065794
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
49 檔
54.8%
Q2 2026 季度申報顯示，Summit Financial Consulting LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 49 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Summit Financial Consulting LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 17 個既有持股進行加碼（合計增持 27 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Summit Financial Consulting LLC 的前 5 大持股（包含 HYG, LQD, SCHX）貢獻了組合市值的 54.8%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
IYE
市值: US$743.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYJ
前期市值: US$696.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 14.78% | -14.78% | EXIT | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 14.78% | +3.62% | -2.25% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.04% | -3.19% | -29.46% | |
| 4 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.64% | -1.42% | -6.14% | |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 5.49% | -2.83% | -11.80% | |
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 5.45% | +2.25% | +1666.00% | |
| 7 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 5.24% | +0.72% | -17.91% | |
| 8 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 5.18% | +0.73% | +96.00% | |
| 9 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 5.05% | +1.39% | — | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.69% | -3.01% | -22.61% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.32% | -3.32% | EXIT | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | +0.36% | +2.65% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.21% | -0.88% | -62.44% | |
| 14 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.17% | -2.17% | EXIT | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +18.56% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.02% | +0.14% | -21.40% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.04% | +1.07% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +2.43% | |
| 19 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +4.13% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.67% | +0.06% | +2.55% | |
| 21 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +2.01% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.32% | -11.24% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.32% | +0.50% | |
| 24 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +3.65% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.02% | -36.30% | |
| 26 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +3.08% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.03% | -0.45% | |
| 28 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | +3.28% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.02% | -4.68% | |
| 30 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 股票-其他 | 0.33% | +0.01% | +2.36% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 34 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 35 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.01% | +0.12% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.08% | -1.93% | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 38 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | -4.94% | |
| 39 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.67% | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.03% | +1.70% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -3.34% | |
| 48 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +0.66% | |
| 49 | FTMU | Franklin Muncipal Income ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Financial Consulting LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Summit Financial Consulting LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：HYG (14.8%)、LQD (14.8%)、SCHX (10.0%)。其中最大持股部位 HYG 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Summit Financial Consulting LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 17 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYE。 本季清倉部位包含 IYJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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