Peterson Wealth Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001785144

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

PETERSON WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 36.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.69
持倉穩定性: 36.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.5

Peterson Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
+0.7%　-US$128.3萬
減碼 SPY
+1.3%　-US$79.1萬
減碼 XHB
-99.9%　-US$283.4萬
減碼 AMZN
+2.5%　-US$60.0萬
減碼 CRWD
+6.8%　-US$68.4萬
減碼 JPM
-8.1%　-US$76.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.06%	-4.26%	+1.30%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.94%	-4.60%	+0.65%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	8.85%	+8.85%	NEW
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.63%	—	+2.80%
6	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	4.76%	+4.76%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.31%	-1.66%	+2.55%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.80%	-0.09%	+8.33%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.42%	-1.14%	+1.45%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.19%	-0.36%	+3.17%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.18%	-1.40%	+6.75%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	+2.65%	NEW
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.63%	-0.13%	+5.46%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.53%	-0.87%	+4.57%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.36%	-0.72%	+2.77%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-1.22%	-8.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.71%	+0.17%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.86%	-0.29%	-0.53%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.56%	-0.65%	+4.42%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.03%	—	+15.65%
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	—	+1.92%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.90%	—	+0.92%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.87%	-0.15%	+0.93%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	+5.99%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	-0.57%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.28%	+1.60%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.56%	—	+8.65%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	+0.06%	+52.07%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.40%	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.01%	+59.68%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.30%	+0.12%	+59.73%
32	EIG	Employers Holdings INC	股票-其他	0.25%	—	+0.81%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.02%	+0.69%
34	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.24%	-0.17%	-9.85%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+8.81%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.29%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	—	+13.23%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	—	+23.31%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	+0.18%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	—	+0.66%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.25%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.11%	—	-19.01%
44	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
46	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	+0.08%	NEW
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.08%	+0.08%	NEW
50	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.13
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$1.7億	37	1SPY 2QQQ 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VCIT 4.XLU 5.VIG 6.CIBR 7.AMZN 8.COST 9.XLV 10.WMT
2025-12-31	41	US$1.3億	58	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.AMZN 5.CRWD 6.XLV 7.COST 8.WMT 9.JPM 10.XLY
2025-09-30	39	US$1.4億	26	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.XLY 8.TSM 9.WMT 10.MA
2025-06-30	40	US$1.7億	100	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.NVDA 5.AMZN 6.XLY 7.MSFT 8.COST 9.TSM 10.XLF
2025-03-31	50	US$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.NVDA 5.VIG 6.COST 7.XLY 8.XLK 9.AMZN 10.MSFT
2024-12-31	50	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.NVDA 5.SDY 6.COST 7.XLY 8.XLK 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	48	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.NVDA 5.SDY 6.COST 7.XLK 8.PEP 9.XLY 10.AAPL
2024-06-30	51	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.NVDA 6.COST 7.PEP 8.XLK 9.XLY 10.MSFT
2024-03-31	54	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.PEP 6.COST 7.XLK 8.MSFT 9.XLY 10.AAPL
2023-12-31	52	US$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.PEP 6.XLK 7.XLY 8.AGG 9.TLT 10.COST
2023-09-30	60	US$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.SDY 5.SPLV 6.PEP 7.COST 8.XLK 9.AGG 10.FPEI
2023-06-30	68	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.SDY 5.SPLV 6.PEP 7.FTSM 8.FPEI 9.AGG 10.TLT
2023-03-31	59	US$1.0億	0	1SDY 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.QQQ 3.SPY 4.VIG 5.SPLV 6.PEP 7.FPEI 8.PFLD 9.PFFA 10.XLK
2022-12-31	55	US$9810.2萬	0	1SDY 2SPY 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.SPLV 6.FPEI 7.PEP 8.PFFA 9.PFLD 10.XLK
2022-09-30	57	US$1.1億	0	1SDY 2VIG 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.VIG 3.SPY 4.QQQ 5.SPLV 6.PFFA 7.FPEI 8.PEP 9.PFLD 10.TOTL
2022-06-30	46	US$7736.7萬	0	1SDY 2PFFA 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.PFFA 3.VIG 4.FPEI 5.SPLV 6.PEP 7.SPY 8.QQQ 9.FTSM 10.TOTL
2022-03-31	60	US$1.5億	0	1SDY 2PFFA 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.PFFA 3.VIG 4.SPY 5.PFFR 6.QQQ 7.FPEI 8.PSK 9.SPLB 10.SPLV
2021-12-31	59	US$1.5億	0	1QQQ 2SPY 3SPLB 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPLB 4.VIG 5.SDY 6.XLK 7.FPEI 8.PFFA 9.XLY 10.PEP
2021-09-30	57	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3SPLB 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPLB 4.VIG 5.SDY 6.FPEI 7.TOTL 8.XLK 9.PFFA 10.XLY
2021-06-30	61	US$1.3億	96	1QQQ 2SPLB 3SPY 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPLB 3.SPY 4.VIG 5.SDY 6.FPEI 7.TOTL 8.XLK 9.XLY 10.PEP
2021-03-31	49	US$1.2億	25	1QQQ 2SPY 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.TOTL 4.SPLB 5.FPEI 6.XLK 7.VIG 8.SDY 9.SPIB 10.XLY
2020-12-31	42	US$1.2億	11	1QQQ 2TOTL 3FPEI 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.TOTL 3.FPEI 4.SPY 5.XLK 6.SPLB 7.FTSM 8.SPIB 9.VIG 10.SDY
2020-09-30	43	US$1.1億	24	1QQQ 2TOTL 3FPEI 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.TOTL 3.FPEI 4.SPY 5.FTSM 6.SPLB 7.XLK 8.SPIB 9.VIG 10.SDY
2020-06-30	43	US$1.0億	27	1TOTL 2FPEI 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.FPEI 3.QQQ 4.XLK 5.SPLB 6.SPY 7.SPIB 8.VIG 9.PEP 10.FTSM
2020-03-31	47	US$8211.5萬	38	1TOTL 2FPEI 3SPLB 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.FPEI 3.SPLB 4.SPIB 5.QQQ 6.XLK 7.SPY 8.VIG 9.PEP 10.SPLV
2019-12-31	46	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3TOTL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.TOTL 4.FPEI 5.XLK 6.SPLV 7.SPLB 8.VIG 9.SPIB 10.PEP

本季持股變動

Peterson Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH).

Peterson Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+59.73%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.1%	+52.07%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.69%	加碼
4	TSLA	Tesla INC	0%	+59.68%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+8.33%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	+5.46%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+0.93%	加碼
8	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-9.85%	減碼
9	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+1.60%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+5.99%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-0.53%	減碼
12	WMT	Walmart INC	-0.4%	+3.17%	加碼
13	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	—	不變
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+4.42%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.17%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	+2.77%	加碼
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.9%	+4.57%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	+1.45%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.2%	-8.11%	減碼
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.4%	+6.75%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+2.55%	加碼
22	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-2.1%	-99.87%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.3%	+1.30%	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.6%	+0.65%	加碼
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
28	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
30	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
32	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
35	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
36	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建倉
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
38	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
41	MCRI	Monarch Casino & Resort INC	—	NEW	新建倉
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
43	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建倉
44	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建倉
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
48	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建倉
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	KEY	Keycorp	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peterson Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Peterson Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 166 個已申報部位之中。

Peterson Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Peterson Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2252.7萬 (13.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2232.5萬 (12.9%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1527.2萬 (8.8%) 4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$999.5萬 (5.8%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$971.6萬 (5.6%)

Peterson Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Peterson Wealth Management 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH)

Peterson Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Peterson Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Consumer Staples: 21.8% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 13.7% • Utilities: 7.4% • Communication Services: 6.1%

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持倉穩定性15.6

產業集中度94.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Peterson Wealth Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001785144

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

PETERSON WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 36.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.69
持倉穩定性: 36.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
+0.7%　-US$128.3萬
減碼 SPY
+1.3%　-US$79.1萬
減碼 XHB
-99.9%　-US$283.4萬
減碼 AMZN
+2.5%　-US$60.0萬
減碼 CRWD
+6.8%　-US$68.4萬
減碼 JPM
-8.1%　-US$76.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.06%	-4.26%	+1.30%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	12.94%	-4.60%	+0.65%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	8.85%	+8.85%	NEW
4	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	5.79%	+5.79%	NEW
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.63%	—	+2.80%
6	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	4.76%	+4.76%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.31%	-1.66%	+2.55%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.80%	-0.09%	+8.33%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.42%	-1.14%	+1.45%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.19%	-0.36%	+3.17%
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	3.18%	-1.40%	+6.75%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	+2.65%	NEW
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.63%	-0.13%	+5.46%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.53%	-0.87%	+4.57%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.36%	-0.72%	+2.77%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-1.22%	-8.11%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.71%	+0.17%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.86%	-0.29%	-0.53%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.56%	-0.65%	+4.42%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.03%	—	+15.65%
21	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	—	+1.92%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.90%	—	+0.92%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.87%	-0.15%	+0.93%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	-0.28%	+5.99%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.77%	—	-0.57%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.28%	+1.60%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.56%	—	+8.65%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.54%	+0.06%	+52.07%
29	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.40%	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	+0.01%	+59.68%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.30%	+0.12%	+59.73%
32	EIG	Employers Holdings INC	股票-其他	0.25%	—	+0.81%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.02%	+0.69%
34	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.24%	-0.17%	-9.85%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+8.81%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.29%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	—	+13.23%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	—	+23.31%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	+0.18%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.14%	—	+0.66%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.25%
43	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.11%	—	-19.01%
44	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.10%	+0.10%	NEW
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.09%	+0.09%	NEW
46	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	+0.08%	NEW
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
49	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.08%	+0.08%	NEW
50	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.13
峰態: +0.14
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$1.7億	37	1SPY 2QQQ 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VCIT 4.XLU 5.VIG 6.CIBR 7.AMZN 8.COST 9.XLV 10.WMT
2025-12-31	41	US$1.3億	58	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.AMZN 5.CRWD 6.XLV 7.COST 8.WMT 9.JPM 10.XLY
2025-09-30	39	US$1.4億	26	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.NVDA 5.AMZN 6.COST 7.XLY 8.TSM 9.WMT 10.MA
2025-06-30	40	US$1.7億	100	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.NVDA 5.AMZN 6.XLY 7.MSFT 8.COST 9.TSM 10.XLF
2025-03-31	50	US$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3SDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SDY 4.NVDA 5.VIG 6.COST 7.XLY 8.XLK 9.AMZN 10.MSFT
2024-12-31	50	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.NVDA 5.SDY 6.COST 7.XLY 8.XLK 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	48	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.NVDA 5.SDY 6.COST 7.XLK 8.PEP 9.XLY 10.AAPL
2024-06-30	51	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.NVDA 6.COST 7.PEP 8.XLK 9.XLY 10.MSFT
2024-03-31	54	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.PEP 6.COST 7.XLK 8.MSFT 9.XLY 10.AAPL
2023-12-31	52	US$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.SDY 5.PEP 6.XLK 7.XLY 8.AGG 9.TLT 10.COST
2023-09-30	60	US$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.SDY 5.SPLV 6.PEP 7.COST 8.XLK 9.AGG 10.FPEI
2023-06-30	68	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3VIG 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VIG 4.SDY 5.SPLV 6.PEP 7.FTSM 8.FPEI 9.AGG 10.TLT
2023-03-31	59	US$1.0億	0	1SDY 2QQQ 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.QQQ 3.SPY 4.VIG 5.SPLV 6.PEP 7.FPEI 8.PFLD 9.PFFA 10.XLK
2022-12-31	55	US$9810.2萬	0	1SDY 2SPY 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.SPY 3.VIG 4.QQQ 5.SPLV 6.FPEI 7.PEP 8.PFFA 9.PFLD 10.XLK
2022-09-30	57	US$1.1億	0	1SDY 2VIG 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.VIG 3.SPY 4.QQQ 5.SPLV 6.PFFA 7.FPEI 8.PEP 9.PFLD 10.TOTL
2022-06-30	46	US$7736.7萬	0	1SDY 2PFFA 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.PFFA 3.VIG 4.FPEI 5.SPLV 6.PEP 7.SPY 8.QQQ 9.FTSM 10.TOTL
2022-03-31	60	US$1.5億	0	1SDY 2PFFA 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.PFFA 3.VIG 4.SPY 5.PFFR 6.QQQ 7.FPEI 8.PSK 9.SPLB 10.SPLV
2021-12-31	59	US$1.5億	0	1QQQ 2SPY 3SPLB 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPLB 4.VIG 5.SDY 6.XLK 7.FPEI 8.PFFA 9.XLY 10.PEP
2021-09-30	57	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3SPLB 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPLB 4.VIG 5.SDY 6.FPEI 7.TOTL 8.XLK 9.PFFA 10.XLY
2021-06-30	61	US$1.3億	96	1QQQ 2SPLB 3SPY 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPLB 3.SPY 4.VIG 5.SDY 6.FPEI 7.TOTL 8.XLK 9.XLY 10.PEP
2021-03-31	49	US$1.2億	25	1QQQ 2SPY 3TOTL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.TOTL 4.SPLB 5.FPEI 6.XLK 7.VIG 8.SDY 9.SPIB 10.XLY
2020-12-31	42	US$1.2億	11	1QQQ 2TOTL 3FPEI 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.TOTL 3.FPEI 4.SPY 5.XLK 6.SPLB 7.FTSM 8.SPIB 9.VIG 10.SDY
2020-09-30	43	US$1.1億	24	1QQQ 2TOTL 3FPEI 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.TOTL 3.FPEI 4.SPY 5.FTSM 6.SPLB 7.XLK 8.SPIB 9.VIG 10.SDY
2020-06-30	43	US$1.0億	27	1TOTL 2FPEI 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.FPEI 3.QQQ 4.XLK 5.SPLB 6.SPY 7.SPIB 8.VIG 9.PEP 10.FTSM
2020-03-31	47	US$8211.5萬	38	1TOTL 2FPEI 3SPLB 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.FPEI 3.SPLB 4.SPIB 5.QQQ 6.XLK 7.SPY 8.VIG 9.PEP 10.SPLV
2019-12-31	46	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3TOTL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.TOTL 4.FPEI 5.XLK 6.SPLV 7.SPLB 8.VIG 9.SPIB 10.PEP

本季持股變動

Peterson Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+59.73%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.1%	+52.07%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.69%	加碼
4	TSLA	Tesla INC	0%	+59.68%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+8.33%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	+5.46%	加碼
7	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+0.93%	加碼
8	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.2%	-9.85%	減碼
9	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+1.60%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+5.99%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-0.53%	減碼
12	WMT	Walmart INC	-0.4%	+3.17%	加碼
13	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.4%	—	不變
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	+4.42%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.17%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	+2.77%	加碼
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.9%	+4.57%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	+1.45%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.2%	-8.11%	減碼
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.4%	+6.75%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	+2.55%	加碼
22	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	-2.1%	-99.87%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.3%	+1.30%	加碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.6%	+0.65%	加碼
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建倉
28	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
29	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
30	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
32	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新建倉
35	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
36	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建倉
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
38	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
41	MCRI	Monarch Casino & Resort INC	—	NEW	新建倉
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
43	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建倉
44	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	—	NEW	新建倉
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
48	BTI	British American Tob-sp Adr	—	NEW	新建倉
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	KEY	Keycorp	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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