13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
40 檔
33.5%
Peterson Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 40 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 Peterson Wealth Management 積極進場，新開立 40 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Peterson Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SPY, VIG 等）合計佔整體申報市值的 33.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.60% | +2.41% | +19.29% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.33% | +1.08% | +15.44% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.53% | +1.04% | +80.68% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.77% | +0.09% | +1.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.41% | -0.14% | +10.13% | |
| 6 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.92% | +0.73% | -1.04% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.72% | +1.47% | -10.15% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.71% | -0.10% | -16.65% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.45% | +0.26% | +17.55% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.08% | +0.45% | +624.73% | |
| 11 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 3.05% | -0.02% | EXIT | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.80% | -0.06% | +11.84% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.79% | -0.16% | — | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.74% | +0.22% | -6.12% | |
| 15 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 2.37% | — | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.34% | +1.17% | +69.59% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.31% | -0.24% | +279.40% | |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 2.20% | -0.01% | — | |
| 19 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | — | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.97% | — | +1075.77% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.96% | +0.34% | +822.68% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.95% | -1.03% | EXIT | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.87% | +1.95% | -2.65% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.63% | -3.17% | +98.82% | |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | +90.36% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.26% | -31.78% | |
| 27 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.11% | -17.47% | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | — | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | -51.72% | |
| 30 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.73% | +0.24% | -25.82% | |
| 31 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | +0.66% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +1.20% | -78.67% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.05% | -95.59% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.09% | -3.42% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peterson Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Peterson Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (11.6%)、SPY (11.3%)、VIG (8.5%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$1955.7萬
在 Q2 2025 季度中，Peterson Wealth Management 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 40 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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