13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
39 檔
29.0%
Q3 2025 季度申報顯示，Peterson Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 39 個不同之權益投資部位。
Peterson Wealth Management 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 15 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, SPY, VIG）占據了總市值的 29.0%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.10% | +2.41% | -24.72% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.88% | +1.08% | -23.76% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.02% | +1.04% | -14.16% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.76% | +0.09% | -27.61% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.32% | -0.14% | +3.17% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.19% | -0.10% | +3.37% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.18% | +0.73% | -17.09% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.67% | +0.26% | -26.22% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.51% | +0.22% | +4.12% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.47% | -0.06% | +4.68% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | +1.47% | -25.18% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.18% | -0.16% | -10.30% | |
| 13 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 3.10% | — | +1.02% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.08% | +0.45% | -16.81% | |
| 15 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 3.07% | — | — | |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.35% | — | +1.24% | |
| 17 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 2.35% | -0.01% | -0.81% | |
| 18 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.33% | -0.24% | -20.70% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.16% | +0.34% | -5.23% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.78% | +1.17% | -45.60% | |
| 21 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.11% | -12.80% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.26% | -6.97% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | -1.03% | EXIT | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | -27.19% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.03% | -3.17% | -43.81% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.97% | -0.10% | +3.58% | |
| 27 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.74% | +0.24% | -20.65% | |
| 28 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.05% | +47.85% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +1.20% | — | |
| 32 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | +0.73% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.27% | +0.05% | +9.07% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.28% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.09% | +0.91% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.01% | +0.27% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +0.32% | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peterson Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Peterson Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (11.1%)、SPY (10.9%)、VIG (9.0%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XHB
市值: US$443.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYD
前期市值: US$513.6萬
在 Q3 2025 季度中，Peterson Wealth Management 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 15 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 XHB。 本季清倉部位包含 SPYD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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