13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
48 檔
24.9%
Peterson Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 48 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Peterson Wealth Management 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 21 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Peterson Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQ, VIG 等）合計佔整體申報市值的 24.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.28% | +1.08% | +6.38% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.92% | +2.41% | +6.08% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.26% | +1.04% | -18.86% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.88% | +0.09% | +13.03% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.84% | -0.01% | -22.48% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.13% | -0.10% | +0.51% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.83% | +0.05% | +8.07% | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 3.77% | -0.26% | +0.44% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.76% | +0.73% | +1.44% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | +1.20% | +0.51% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.40% | -0.06% | -0.34% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.33% | +1.47% | +7.19% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.23% | -0.14% | +8.01% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.03% | +7.00% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.40% | +0.22% | -21.34% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.36% | +0.04% | -6.68% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.20% | +1.95% | -17.09% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.19% | -0.09% | -2.10% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.17% | -0.01% | +87.43% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.05% | -1.03% | EXIT | |
| 21 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 2.04% | — | — | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.75% | -0.10% | +3.27% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.63% | -2.36% | -25.35% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.60% | +0.02% | -6.95% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 1.48% | — | -0.83% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | -0.30% | +19.02% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.01% | NEW | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | -15.11% | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.99% | -4.71% | -7.00% | |
| 30 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.11% | -25.62% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | NEW | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | +1.81% | |
| 33 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | -7.06% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | -16.90% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.03% | +29.79% | |
| 37 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.44% | -0.24% | +54.50% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.40% | — | -1.84% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | +0.45% | -0.93% | |
| 40 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.87% | |
| 41 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -8.14% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.09% | +2.52% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 47 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | -41.43% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peterson Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Peterson Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.3%)、QQQ (8.9%)、VIG (6.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XHB
市值: US$318.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRWD
前期市值: US$407.8萬
在 Q3 2024 季度中，Peterson Wealth Management 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 18 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 XHB。 本季清倉部位包含 CRWD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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