13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001785144
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
41 檔
33.0%
在 Q4 2025 申報期間，Peterson Wealth Management（CIK: 0001785144）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 41 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Peterson Wealth Management 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, SPY, VIG）累計市值佔比達 33.0%，是驅動 Peterson Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.54% | +2.41% | +43.99% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.32% | +1.08% | +45.00% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.18% | +1.04% | -27.19% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.97% | -0.14% | -0.38% | |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.58% | -3.17% | +333.81% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.56% | -0.30% | — | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.89% | -0.10% | -7.02% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.55% | +0.22% | -12.72% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.53% | -0.16% | +1.20% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.40% | +0.73% | +51.92% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.08% | -2.36% | — | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.76% | -0.03% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.09% | -63.63% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.21% | +0.34% | +6.06% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.15% | +0.26% | -49.76% | |
| 16 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | -31.16% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.33% | -0.24% | -46.53% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.31% | -1.03% | EXIT | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | -0.87% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +1.17% | -45.88% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -0.26% | -25.97% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | +0.45% | -71.21% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | -8.23% | |
| 24 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.11% | -0.27% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.06% | -79.67% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +1.20% | +8.14% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.05% | -7.08% | |
| 28 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.41% | +0.24% | -46.59% | |
| 29 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | +0.81% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.30% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.09% | -35.75% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +0.05% | +62.14% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | +0.86% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +1.79% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | +1.95% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | -1.54% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.18% | +0.14% | — | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +1.30% | |
| 40 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peterson Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Peterson Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (17.5%)、SPY (17.3%)、VIG (7.2%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLV
市值: US$614.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$489.1萬
在 Q4 2025 季度中，Peterson Wealth Management 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 15 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLV。 本季清倉部位包含 MSFT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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