13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
166 檔
37.2%
截至 Q1 2026 季度末，Peterson Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 166 檔。
在 Q1 2026，Peterson Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 126 個新部位，並對 32 個既有持股進行加碼（合計增持 158 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, QQQ, VCIT）占據了總市值的 37.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.06% | +1.08% | +1.30% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.94% | +2.41% | +0.65% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.85% | -0.10% | — | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 5.79% | -1.16% | — | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.63% | +1.04% | +2.80% | |
| 6 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.76% | -4.71% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.31% | -0.14% | +2.55% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.80% | -0.10% | +8.33% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.42% | -0.30% | +1.45% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.19% | +0.22% | +3.17% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.18% | -3.17% | +6.75% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | +1.47% | — | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.63% | -0.03% | +5.46% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.53% | +0.73% | +4.57% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.36% | -2.36% | +2.77% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | -0.16% | -8.11% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.09% | +0.17% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.86% | +0.26% | -0.53% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.34% | +4.42% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.00% | -0.24% | +1.92% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +0.92% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.26% | +0.93% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +1.17% | +5.99% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | -0.57% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.69% | +0.45% | +1.60% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.06% | +8.65% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +1.20% | +52.07% | |
| 29 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.05% | +59.68% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.14% | +59.73% | |
| 32 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | +0.81% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.09% | +0.69% | |
| 34 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | -9.85% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.09% | +8.81% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.29% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.05% | +13.23% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +1.95% | +23.31% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.01% | +0.18% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | +0.66% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.25% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.11% | -0.02% | -19.01% | |
| 44 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | +0.06% | — | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 50 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peterson Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 166 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Peterson Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.1%)、QQQ (12.9%)、VCIT (8.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCIT
市值: US$1527.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$26.4萬
在 Q1 2026 季度中，Peterson Wealth Management 共進行了 165 項持倉異動，包含新建倉 126 個部位、加碼 32 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCIT。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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