Momentous Wealth Management, Inc. 機構投資組合（13F）

Name: Momentous Wealth Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002055574

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

Momentous Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 53.1
持倉穩定性: 5.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.41
多樣化: 82
倉位均衡度: 78.66

Momentous Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.133——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/momentous-wealth-management-inc

近期動向

加碼 DFAC
+4.1%　US$90.9萬
加碼 VCRB
+3.2%　US$72.5萬
加碼 DFSB
+6.3%　US$55.6萬
減碼 MSFT
-1.8%　-US$55.0萬
減碼 DFAX
-6.3%　-US$70.8萬
加碼 DFCF
+2.2%　US$25.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.15%	+0.70%	+4.12%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	16.81%	+0.55%	+3.21%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	14.14%	-0.29%	-6.33%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	10.96%	+0.23%	+2.16%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.83%	-0.20%	-5.76%
6	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	5.44%	+0.35%	+6.31%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	4.56%	+0.02%	+5.30%
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.81%	-0.03%	-1.42%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.19%	-4.16%
10	CVBF	Cvb Financial CORP	股票-其他	1.30%	+0.06%	+0.00%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	+6.28%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.31%	-1.81%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	-0.06%	-0.77%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.17%	+1.21%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.54%	+0.04%	+5.19%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	-0.01%	+6.44%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.08%	-1.86%
18	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-4.04%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.02%	+5.67%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	-0.02%	—
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.09%	-21.15%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	+0.01%	+7.87%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	+0.05%	-0.74%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.04%	-6.23%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.26%	—	-2.80%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	-0.02%	+3.19%
27	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.05%	+10.64%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	+8.80%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.01%	-4.95%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+0.11%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.07%	-21.83%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.02%	-6.54%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	-0.01%	-13.94%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.14%	+0.01%	+3.83%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.13%	-0.02%	+2.40%
37	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.13%	+0.01%	+0.91%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
40	RUM	Rum Group INC	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
41	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +17.6%
最差12個月: +13.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.81
產業分散度: +11.3%
偏態: -1.04
峰態: +1.17
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.8億	5	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFSI 9.AAPL 10.CVBF
2025-12-31	46	US$1.8億	19	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.AAPL 9.DFSI 10.MSFT
2025-09-30	40	US$1.6億	20	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.DFSI 10.AAPL
2025-06-30	46	US$1.5億	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.DFSI 10.AAPL
2025-03-31	49	US$1.4億	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFLV 8.DFSU 9.AAPL 10.DFSI
2024-12-31	39	US$1.2億	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.AAPL 10.PH

本季持股變動

Momentous Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Alaska Air Group INC (ALK).

Momentous Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.7%	+4.12%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	+3.21%	加碼
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.4%	+6.31%	加碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+2.16%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.21%	加碼
6	CVBF	Cvb Financial CORP	+0.1%	+0.00%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.64%	加碼
9	PH	Parker Hannifin CORP	0%	+5.19%	加碼
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+5.30%	加碼
11	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	+0.91%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+7.87%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	0%	+3.83%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	—	+6.28%	加碼
15	TJX	Tjx Companies INC	—	+0.11%	加碼
16	GD	General Dynamics CORP	—	-2.80%	減碼
17	POWW	Outdoor Holding Co	—	—	不變
18	HD	Home Depot INC	0%	-4.95%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.44%	加碼
20	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-4.04%	減碼
21	RUM	Rum Group INC	0%	—	不變
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
23	WMT	Walmart INC	0%	-13.94%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.67%	加碼
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
26	TSLA	Tesla INC	0%	+8.80%	加碼
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-6.54%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.40%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.19%	加碼
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-1.42%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.23%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.77%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-21.83%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.86%	減碼
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-21.15%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.16%	減碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-5.76%	減碼
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-6.33%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.81%	減碼
40	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清倉
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
42	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Momentous Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Momentous Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Momentous Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4226.8萬 (24.1%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2941.0萬 (16.8%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2474.0萬 (14.1%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1918.3萬 (11.0%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1545.3萬 (8.8%)

Momentous Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Alaska Air Group INC (ALK)

Momentous Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Momentous Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.9% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 9.0% • Financials: 8.0% • Energy: 5.4%

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+4.1%　US$90.9萬
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+3.2%　US$72.5萬
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減碼 MSFT
-1.8%　-US$55.0萬
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-6.3%　-US$70.8萬
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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.15%	+0.70%	+4.12%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	16.81%	+0.55%	+3.21%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	14.14%	-0.29%	-6.33%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	10.96%	+0.23%	+2.16%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.83%	-0.20%	-5.76%
6	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	5.44%	+0.35%	+6.31%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	4.56%	+0.02%	+5.30%
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.81%	-0.03%	-1.42%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.19%	-4.16%
10	CVBF	Cvb Financial CORP	股票-其他	1.30%	+0.06%	+0.00%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	+6.28%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.31%	-1.81%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	-0.06%	-0.77%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.17%	+1.21%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.54%	+0.04%	+5.19%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	-0.01%	+6.44%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.08%	-1.86%
18	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-4.04%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.02%	+5.67%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	-0.02%	—
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.09%	-21.15%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	+0.01%	+7.87%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	+0.05%	-0.74%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.04%	-6.23%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.26%	—	-2.80%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	-0.02%	+3.19%
27	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.05%	+10.64%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	+8.80%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.01%	-4.95%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.16%	—	+0.11%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.07%	-21.83%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.02%	-6.54%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	-0.01%	-13.94%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.14%	+0.01%	+3.83%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.13%	-0.02%	+2.40%
37	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.13%	+0.01%	+0.91%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
40	RUM	Rum Group INC	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
41	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +17.6%
最差12個月: +13.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.81
產業分散度: +11.3%
偏態: -1.04
峰態: +1.17
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.8億	5	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFSI 9.AAPL 10.CVBF
2025-12-31	46	US$1.8億	19	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.AAPL 9.DFSI 10.MSFT
2025-09-30	40	US$1.6億	20	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.DFSI 10.AAPL
2025-06-30	46	US$1.5億	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.DFSI 10.AAPL
2025-03-31	49	US$1.4億	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFLV 8.DFSU 9.AAPL 10.DFSI
2024-12-31	39	US$1.2億	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.AAPL 10.PH

本季持股變動

Momentous Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.7%	+4.12%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	+3.21%	加碼
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.4%	+6.31%	加碼
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+2.16%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.21%	加碼
6	CVBF	Cvb Financial CORP	+0.1%	+0.00%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.74%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.64%	加碼
9	PH	Parker Hannifin CORP	0%	+5.19%	加碼
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+5.30%	加碼
11	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	+0.91%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+7.87%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	0%	+3.83%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	—	+6.28%	加碼
15	TJX	Tjx Companies INC	—	+0.11%	加碼
16	GD	General Dynamics CORP	—	-2.80%	減碼
17	POWW	Outdoor Holding Co	—	—	不變
18	HD	Home Depot INC	0%	-4.95%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.44%	加碼
20	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-4.04%	減碼
21	RUM	Rum Group INC	0%	—	不變
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
23	WMT	Walmart INC	0%	-13.94%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.67%	加碼
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
26	TSLA	Tesla INC	0%	+8.80%	加碼
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-6.54%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.40%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.19%	加碼
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-1.42%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.23%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.77%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-21.83%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.86%	減碼
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-21.15%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.16%	減碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-5.76%	減碼
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-6.33%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.81%	減碼
40	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清倉
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
42	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
44	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清倉
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看