13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055574
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
46 檔
55.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Momentous Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 46 檔。
在 Q2 2025 期間，Momentous Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Momentous Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VCRB, DFAX 等）合計佔整體申報市值的 55.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.46% | +1.69% | +4.15% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.44% | -0.86% | +8.62% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.21% | -0.01% | +3.43% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.94% | -0.39% | +8.47% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.14% | +0.27% | -0.79% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.34% | -0.38% | +7.88% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.08% | +12.53% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.08% | -0.07% | +6.31% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.08% | +9.53% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.06% | -2.84% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.13% | +2.42% | |
| 12 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 1.50% | -1.30% | EXIT | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.13% | -6.33% | |
| 14 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +7.88% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | -3.40% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.04% | -11.04% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.03% | -4.76% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.46% | -0.02% | -74.79% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.06% | -14.55% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.16% | -2.80% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.10% | -2.64% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.01% | -0.07% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -1.57% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | +2.31% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.02% | +0.15% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | -2.71% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | -6.94% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.14% | EXIT | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.04% | -15.46% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -0.19% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.18% | — | -0.23% | |
| 33 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.02% | -1.51% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | — | — | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -19.56% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.01% | -0.52% | |
| 38 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工業 | 0.15% | +0.12% | NEW | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.02% | +0.84% | |
| 40 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.14% | — | -3.49% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | -6.83% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.13% | — | -5.85% | |
| 43 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 44 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.05% | — | -23.98% | |
| 45 | ABSI | Absci CORP | 股票-其他 | 0.05% | — | -12.25% | |
| 46 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (19.5%)、VCRB (16.4%)、DFAX (14.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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