13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
41 檔
67.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Momentous Wealth Management, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 41 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 16 檔標的。
整體而言，Momentous Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 DFAC, VCRB, DFAX）貢獻了組合市值的 67.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.15% | +1.69% | +4.12% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.81% | -0.86% | +3.21% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.14% | -0.01% | -6.33% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.96% | -0.39% | +2.16% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.27% | -5.76% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.38% | +6.31% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.08% | +5.30% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.08% | -1.42% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.06% | -4.16% | |
| 10 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.13% | +6.28% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.13% | -1.81% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.10% | -0.77% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.16% | +1.21% | |
| 15 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.02% | +5.19% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.01% | +6.44% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.04% | -1.86% | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -4.04% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +5.67% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 21 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.07% | -21.15% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.03% | +7.87% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.06% | -0.74% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -6.23% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.02% | -2.80% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +3.19% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.21% | +0.16% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | +10.64% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.04% | +8.80% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.01% | -4.95% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.02% | +0.11% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | -21.83% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.01% | -6.54% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.02% | -13.94% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.05% | +2.40% | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.01% | +0.91% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.11% | — | |
| 39 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 41 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (24.1%)、VCRB (16.8%)、DFAX (14.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 24.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAI
市值: US$36.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USD
前期市值: US$44.6萬
在 Q1 2026 季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 19 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAI。 本季清倉部位包含 USD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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