13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
39 檔
42.9%
截至 Q4 2024 季度末，Momentous Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 39 檔。
在 Q4 2024 期間，Momentous Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, VCRB, DFAX）占據了總市值的 42.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.07% | +1.69% | — | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 15.56% | -0.86% | — | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.62% | -0.01% | — | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.46% | -0.39% | — | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.68% | +0.27% | — | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.38% | — | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.57% | +0.08% | — | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.35% | -0.07% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | +0.06% | — | |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.12% | -0.02% | — | |
| 11 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.08% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.13% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.13% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.10% | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.16% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 23 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 32 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 37 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | LOT | Lotus Technology Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 39 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.1%)、VCRB (15.6%)、DFAX (12.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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