13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055574
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
49 檔
49.8%
在 Q1 2025 申報期間，Momentous Wealth Management, Inc.（CIK: 0002055574）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 49 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Momentous Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Momentous Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VCRB, DFAX 等）合計佔整體申報市值的 49.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.84% | +1.69% | +9.81% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 16.55% | -0.86% | +21.94% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 13.42% | -0.01% | +18.22% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.99% | -0.39% | +20.77% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.04% | +0.27% | +2.25% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.38% | +6.49% | |
| 7 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.15% | -0.07% | +9.53% | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.08% | +2.78% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.06% | +10.26% | |
| 10 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.08% | +10.78% | |
| 11 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.73% | -0.02% | +0.30% | |
| 12 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 1.54% | -1.30% | EXIT | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.13% | +11.01% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.13% | +38.51% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | +168.83% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.06% | +16.69% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.16% | +100.03% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +10.43% | |
| 20 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +16.80% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.04% | +6.65% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.10% | -1.32% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.01% | +64.90% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | +49.54% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +3.17% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.02% | +1.57% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | +77.15% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | +13.77% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -5.39% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.14% | EXIT | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | — | -18.69% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.17% | — | — | |
| 37 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.16% | — | -25.57% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.02% | +8.93% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.05% | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | +10.69% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.02% | +0.79% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | — | +0.77% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.15% | — | -11.31% | |
| 45 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.01% | +1.00% | |
| 46 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 47 | ABSI | Absci CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (18.8%)、VCRB (16.6%)、DFAX (13.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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