Lifestyle Asset Management, Inc. 13F 持倉追蹤（Q1 2026）：圖表、AI 與 API

Name: Lifestyle Asset Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001845675

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

Lifestyle Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 60.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.86
持倉穩定性: 60.01
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.85

Lifestyle Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 AGG
+136.6%　US$2246.5萬
減碼 IBND
-97.8%　-US$1522.5萬
減碼 BUFR
-97.5%　-US$1083.0萬
加碼 FSCC
+429.9%　US$523.1萬
加碼 XOM
+0.1%　US$318.2萬
減碼 IYZ
-82.5%　-US$279.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.29%	-0.61%	-0.22%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.77%	+7.36%	+136.63%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.25%	+4.25%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.24%	+4.24%	NEW
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.72%	+0.23%	+12.95%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.68%	+0.23%	+3.27%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.56%	+1.05%	+0.14%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.43%	—	+3.05%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.39%	+0.35%	+13.27%
10	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	+0.51%	+40.71%
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	+0.48%	+38.83%
12	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	2.11%	+1.71%	+429.94%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.48%	+0.21%	+11.21%
14	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.39%	+0.45%	+51.70%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.31%	+0.28%	+26.34%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.25%	+0.33%	-8.90%
17	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.19%	+0.28%	-17.41%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+4.91%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+0.71%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.13%	+0.22%	+13.25%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	—	+2.98%
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.91%	—	+3.29%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	—	+3.16%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.88%	+0.34%	+3.21%
25	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.85%	—	+10.90%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.61%	+308.66%
27	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+7.73%
28	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.79%	+0.23%	+9.45%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.50%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.76%	—	+8.01%
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.74%	—	+7.62%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	+9.06%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.73%	—	+22.81%
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.73%	—	+19.67%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.72%	NEW
36	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.70%	—	+8.02%
37	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.67%	-0.26%	+21.33%
38	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+10.87%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.64%	—	+9.72%
40	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.58%	+0.58%	NEW
41	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.56%	—	+20.24%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+12.56%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.53%	—	+28.93%
45	PPC	Pilgrim's Pride CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	+15.77%
46	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-循環性消費	0.49%	—	+37.27%
47	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	0.48%	—	+28.74%
48	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.47%	—	+50.91%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+10.96%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+22.01%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	134	US$3.1億	60	1SPY 2AGG 3IEF 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.BIL 5.SPMO 6.SPDW 7.XOM 8.RSP 9.AVDE 10.QQH
2025 Q4	138	US$3.1億	26	1SPY 2AGG 3IBND 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.AGG 3.IBND 4.CWB 5.BUFR 6.SPMO 7.SPDW 8.XOM 9.RSP 10.AVDE
2025 Q3	135	US$2.9億	74	1SPY 2IBND 3SDVY 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.IBND 3.SDVY 4.AGG 5.CWB 6.SPMO 7.BUFR 8.SPDW 9.RSP 10.XOM
2025 Q2	124	US$2.1億	0	1SPY 2BUFR 3SDVY 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.BUFR 3.SDVY 4.RSP 5.CWB 6.AGG 7.VFLO 8.SPDW 9.XOM 10.AVDE
2025 Q1	116	US$1.8億	0	1SPY 2BUFR 3RSP 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.BUFR 3.RSP 4.SDVY 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.VFLO 9.AVUV 10.SPDW
2024 Q4	105	US$1.8億	0	1SPY 2BUFR 3AVUV 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.BUFR 3.AVUV 4.AVLV 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.SPDW 9.SDVY 10.JEPI
2024 Q3	104	US$1.8億	0	1SPY 2GJUL 3AGG 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.GJUL 3.AGG 4.AVUV 5.AVLV 6.XOM 7.SPDW 8.JEPI 9.JEPQ 10.QQH
2024 Q2	97	US$1.7億	0	1SPY 2DMAR 3AVUV 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.DMAR 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.XOM 8.SPDW 9.JEPI 10.JEPQ
2024 Q1	104	US$1.7億	0	1DMAR 2SPY 3AVUV 主要持股2024 Q1 1.DMAR 2.SPY 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.SPDW 8.JEPI 9.SPGP 10.MOAT
2023 Q4	97	US$1.8億	0	1DJUL 2GOCT 3AVUV 主要持股2023 Q4 1.DJUL 2.GOCT 3.AVUV 4.SPY 5.AGG 6.JPST 7.BIL 8.SPDW 9.JEPI 10.SPGP
2023 Q3	87	US$1.6億	0	1DJUL 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q3 1.DJUL 2.SPY 3.IWM 4.JPST 5.CWB 6.SPGP 7.AGG 8.MOAT 9.SPDW 10.JEPI
2023 Q2	88	US$1.7億	0	1GAPR 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q2 1.GAPR 2.SPY 3.IWM 4.CWB 5.JPST 6.SPGP 7.MOAT 8.AGG 9.SPDW 10.JEPI
2023 Q1	77	US$1.5億	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.BIL 6.JPST 7.AGG 8.SPDW 9.DGRO 10.FMB
2022 Q4	70	US$1.2億	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.AGG 6.SPDW 7.DGRO 8.FMB 9.XOM 10.MRK

本季持股變動

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Lifestyle Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清倉: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

Lifestyle Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+7.4%	+136.63%	加碼
2	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+1.7%	+429.94%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.14%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+308.66%	加碼
5	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.5%	+40.71%	加碼
6	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	+38.83%	加碼
7	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.5%	+51.70%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.27%	加碼
9	FTI	TechnipFMC plc	+0.3%	+3.21%	加碼
10	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-8.90%	減碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+26.34%	加碼
12	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-17.41%	減碼
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.2%	+9.45%	加碼
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+12.95%	加碼
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.27%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+13.25%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+11.21%	加碼
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+21.33%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-57.99%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.22%	減碼
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.7%	-71.65%	減碼
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.7%	-71.40%	減碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-70.43%	減碼
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.8%	-86.57%	減碼
25	IYZ	Ishares US Telecommunication	-0.9%	-82.49%	減碼
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-3.5%	-97.48%	減碼
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-5%	-97.82%	減碼
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
33	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
34	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
36	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
37	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清倉
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清倉
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清倉
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建倉
43	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
44	WEX	Wex INC	—	EXIT	清倉
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
49	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lifestyle Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lifestyle Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 134 個已申報部位之中。

Lifestyle Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lifestyle Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4067.6萬 (13.3%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3908.3萬 (12.8%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1302.0萬 (4.3%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1299.4萬 (4.2%) 5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1139.7萬 (3.7%)

Lifestyle Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lifestyle Asset Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 清倉: State Street Spdr Bloomberg (BWX); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

Lifestyle Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lifestyle Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Energy: 15.6% • Health Care: 9.9% • Financials: 9.8% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 8.3%

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開發者存取

以程式化方式存取 Lifestyle Asset Management, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lifestyle-asset-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lifestyle-asset-management-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Lifestyle Asset Management, Inc. 13F 持倉追蹤（Q1 2026）：圖表、AI 與 API

CIK: 0001845675

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 134

Lifestyle Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 60.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 AGG
+136.6%　US$2246.5萬
減碼 IBND
-97.8%　-US$1522.5萬
減碼 BUFR
-97.5%　-US$1083.0萬
加碼 FSCC
+429.9%　US$523.1萬
加碼 XOM
+0.1%　US$318.2萬
減碼 IYZ
-82.5%　-US$279.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	13.29%	-0.61%	-0.22%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.77%	+7.36%	+136.63%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.25%	+4.25%	NEW
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.24%	+4.24%	NEW
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.72%	+0.23%	+12.95%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.68%	+0.23%	+3.27%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.56%	+1.05%	+0.14%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.43%	—	+3.05%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.39%	+0.35%	+13.27%
10	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股與成長	2.34%	+0.51%	+40.71%
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	+0.48%	+38.83%
12	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	2.11%	+1.71%	+429.94%
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.48%	+0.21%	+11.21%
14	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-其他	1.39%	+0.45%	+51.70%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.31%	+0.28%	+26.34%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	1.25%	+0.33%	-8.90%
17	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.19%	+0.28%	-17.41%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+4.91%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+0.71%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.13%	+0.22%	+13.25%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	—	+2.98%
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.91%	—	+3.29%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	—	+3.16%
24	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.88%	+0.34%	+3.21%
25	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.85%	—	+10.90%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	+0.61%	+308.66%
27	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	0.79%	—	+7.73%
28	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.79%	+0.23%	+9.45%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.78%	—	+5.50%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.76%	—	+8.01%
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.74%	—	+7.62%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	+9.06%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.73%	—	+22.81%
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.73%	—	+19.67%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.72%	NEW
36	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	0.70%	—	+8.02%
37	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.67%	-0.26%	+21.33%
38	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+10.87%
39	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.64%	—	+9.72%
40	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.58%	+0.58%	NEW
41	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.56%	—	+20.24%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	+12.56%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.53%	—	+28.93%
45	PPC	Pilgrim's Pride CORP	股票-非循環性消費	0.52%	—	+15.77%
46	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-循環性消費	0.49%	—	+37.27%
47	PEGA	Pegasystems INC	股票-科技	0.48%	—	+28.74%
48	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.47%	—	+50.91%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	—	+10.96%
50	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+22.01%

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+22.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	134	US$3.1億	60	1SPY 2AGG 3IEF 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.AGG 3.IEF 4.BIL 5.SPMO 6.SPDW 7.XOM 8.RSP 9.AVDE 10.QQH
2025 Q4	138	US$3.1億	26	1SPY 2AGG 3IBND 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.AGG 3.IBND 4.CWB 5.BUFR 6.SPMO 7.SPDW 8.XOM 9.RSP 10.AVDE
2025 Q3	135	US$2.9億	74	1SPY 2IBND 3SDVY 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.IBND 3.SDVY 4.AGG 5.CWB 6.SPMO 7.BUFR 8.SPDW 9.RSP 10.XOM
2025 Q2	124	US$2.1億	0	1SPY 2BUFR 3SDVY 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.BUFR 3.SDVY 4.RSP 5.CWB 6.AGG 7.VFLO 8.SPDW 9.XOM 10.AVDE
2025 Q1	116	US$1.8億	0	1SPY 2BUFR 3RSP 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.BUFR 3.RSP 4.SDVY 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.VFLO 9.AVUV 10.SPDW
2024 Q4	105	US$1.8億	0	1SPY 2BUFR 3AVUV 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.BUFR 3.AVUV 4.AVLV 5.AGG 6.CWB 7.XOM 8.SPDW 9.SDVY 10.JEPI
2024 Q3	104	US$1.8億	0	1SPY 2GJUL 3AGG 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.GJUL 3.AGG 4.AVUV 5.AVLV 6.XOM 7.SPDW 8.JEPI 9.JEPQ 10.QQH
2024 Q2	97	US$1.7億	0	1SPY 2DMAR 3AVUV 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.DMAR 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.XOM 8.SPDW 9.JEPI 10.JEPQ
2024 Q1	104	US$1.7億	0	1DMAR 2SPY 3AVUV 主要持股2024 Q1 1.DMAR 2.SPY 3.AVUV 4.AVLV 5.BIL 6.AGG 7.SPDW 8.JEPI 9.SPGP 10.MOAT
2023 Q4	97	US$1.8億	0	1DJUL 2GOCT 3AVUV 主要持股2023 Q4 1.DJUL 2.GOCT 3.AVUV 4.SPY 5.AGG 6.JPST 7.BIL 8.SPDW 9.JEPI 10.SPGP
2023 Q3	87	US$1.6億	0	1DJUL 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q3 1.DJUL 2.SPY 3.IWM 4.JPST 5.CWB 6.SPGP 7.AGG 8.MOAT 9.SPDW 10.JEPI
2023 Q2	88	US$1.7億	0	1GAPR 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q2 1.GAPR 2.SPY 3.IWM 4.CWB 5.JPST 6.SPGP 7.MOAT 8.AGG 9.SPDW 10.JEPI
2023 Q1	77	US$1.5億	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.BIL 6.JPST 7.AGG 8.SPDW 9.DGRO 10.FMB
2022 Q4	70	US$1.2億	0	1SPY 2FOCT 3IWM 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.FOCT 3.IWM 4.SPGP 5.AGG 6.SPDW 7.DGRO 8.FMB 9.XOM 10.MRK

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Lifestyle Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+7.4%	+136.63%	加碼
2	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	+1.7%	+429.94%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.14%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+308.66%	加碼
5	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.5%	+40.71%	加碼
6	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	+38.83%	加碼
7	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.5%	+51.70%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.27%	加碼
9	FTI	TechnipFMC plc	+0.3%	+3.21%	加碼
10	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	-8.90%	減碼
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+26.34%	加碼
12	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	-17.41%	減碼
13	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.2%	+9.45%	加碼
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+12.95%	加碼
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.27%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+13.25%	加碼
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+11.21%	加碼
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+21.33%	加碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-57.99%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-0.22%	減碼
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.7%	-71.65%	減碼
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.7%	-71.40%	減碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-70.43%	減碼
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.8%	-86.57%	減碼
25	IYZ	Ishares US Telecommunication	-0.9%	-82.49%	減碼
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-3.5%	-97.48%	減碼
27	IBND	State Street Spdr Bloomberg	-5%	-97.82%	減碼
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
31	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
33	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清倉
34	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
36	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清倉
37	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
38	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清倉
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清倉
40	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清倉
41	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	NEW	新建倉
43	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
44	WEX	Wex INC	—	EXIT	清倉
45	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
46	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
47	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
49	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
50	URA	Global X Uranium ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lifestyle Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lifestyle Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Lifestyle Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Lifestyle Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

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以程式化方式存取 Lifestyle Asset Management, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lifestyle-asset-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lifestyle-asset-management-inc

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