13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
138 檔
26.5%
截至 Q4 2025 季度末，Lifestyle Asset Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.7億，全數申報部位共有 138 檔。
在 Q4 2025，Lifestyle Asset Management, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Lifestyle Asset Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPY, AGG, IBND）貢獻了組合市值的 26.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.91% | +3.05% | +12.14% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.41% | -10.13% | +37.66% | |
| 3 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 5.06% | -0.11% | EXIT | |
| 4 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 4.10% | +4.00% | NEW | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.61% | -0.01% | +0.51% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.49% | +0.27% | -1.92% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.26% | +21.27% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.51% | -1.21% | +1.10% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.34% | -0.21% | -1.10% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.04% | +3.29% | -3.53% | |
| 11 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.83% | +0.31% | +0.07% | |
| 12 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +0.10% | -2.34% | |
| 13 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.62% | — | +8.62% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.27% | — | -2.73% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.06% | -0.13% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.05% | +9.33% | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.19% | +0.10% | NEW | |
| 18 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.14% | -0.23% | EXIT | |
| 19 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | — | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.09% | +419.72% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.42% | +36.86% | |
| 22 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +96.18% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +3.54% | +40.64% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | — | -7.51% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.95% | -0.27% | EXIT | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.94% | -0.26% | EXIT | |
| 27 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +1.27% | |
| 28 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.93% | +0.08% | +2.15% | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.92% | -0.09% | -9.64% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.91% | -0.21% | +20.93% | |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.44% | -16.23% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.89% | +0.47% | +35.60% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.88% | -0.91% | EXIT | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +40.50% | |
| 35 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.02% | -4.69% | |
| 36 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +3.84% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.13% | -1.02% | |
| 38 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | +4.59% | |
| 39 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.05% | -16.05% | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +27.58% | |
| 41 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.24% | +3.47% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.72% | +0.02% | -1.47% | |
| 43 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.66% | — | -7.52% | |
| 44 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | +12.92% | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.60% | — | -86.67% | |
| 46 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.05% | +9.60% | |
| 47 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.10% | +10.78% | |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.39% | +9.78% | |
| 49 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | +4.17% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.06% | +2.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifestyle Asset Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Lifestyle Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.9%)、AGG (5.4%)、IBND (5.1%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IYH
市值: US$329.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYF
前期市值: US$238.0萬
在 Q4 2025 季度中，Lifestyle Asset Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 23 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYH。 本季清倉部位包含 IYF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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