13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845675
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
116 檔
19.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lifestyle Asset Management, Inc. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.7億。該機構在本季度申報了 116 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Lifestyle Asset Management, Inc. 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Lifestyle Asset Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPY, BUFR, RSP）貢獻了組合市值的 19.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
RSP
市值: US$954.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OC
前期市值: US$121.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.79% | +3.05% | -4.65% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 9.10% | -0.01% | -0.27% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.25% | -0.21% | — | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 5.14% | — | +88.00% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.66% | -10.13% | +5.10% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 4.35% | +4.00% | NEW | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.07% | -1.21% | +2.33% | |
| 8 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.53% | — | +233.17% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.19% | — | -49.84% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.26% | -12.02% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.72% | +0.02% | +2.76% | |
| 12 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.31% | +22.44% | |
| 13 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.10% | +23.30% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.37% | -0.91% | EXIT | |
| 15 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.29% | — | +267.14% | |
| 16 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.13% | — | -80.33% | |
| 17 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | — | |
| 18 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.07% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.06% | -1.77% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | -2.04% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.13% | -6.13% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.05% | -3.60% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.42% | +17.54% | |
| 24 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | -11.23% | |
| 25 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.02% | +7.15% | |
| 26 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.70% | — | -17.57% | |
| 27 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.10% | -12.75% | |
| 28 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -28.60% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.04% | -9.05% | |
| 30 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.63% | — | +0.37% | |
| 31 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | -13.09% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +1.62% | |
| 33 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.60% | -0.06% | -2.17% | |
| 34 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.24% | -5.12% | |
| 35 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | -2.26% | |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.59% | — | +2.29% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | +5.37% | |
| 38 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | -1.11% | |
| 39 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | +69.40% | |
| 40 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | -8.13% | |
| 41 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 0.51% | — | +0.41% | |
| 42 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +0.59% | |
| 43 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | — | |
| 44 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | 股票-其他 | 0.49% | — | -5.15% | |
| 45 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.49% | — | +10.72% | |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 47 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.02% | +7.69% | |
| 48 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +7.79% | |
| 49 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.45% | — | +6.23% | |
| 50 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.44% | — | -58.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifestyle Asset Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Lifestyle Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (15.8%)、BUFR (9.1%)、RSP (5.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Lifestyle Asset Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 8 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 RSP。 本季清倉部位包含 OC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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