13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
124 檔
20.1%
Q2 2025 季度申報顯示，Lifestyle Asset Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 124 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Lifestyle Asset Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Lifestyle Asset Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPY, BUFR, SDVY）貢獻了組合市值的 20.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.08% | +3.05% | -18.45% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 8.23% | -0.01% | -0.57% | |
| 3 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 5.34% | — | +16.00% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.78% | -0.21% | +2.32% | |
| 5 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 4.43% | +4.00% | NEW | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.97% | -10.13% | -0.13% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.25% | — | +5.09% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.26% | +13.91% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.12% | -1.21% | -0.25% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.01% | +3.29% | — | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.36% | — | -16.45% | |
| 12 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.31% | +39.30% | |
| 13 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.10% | +39.46% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.05% | +10.00% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.10% | +0.02% | -28.06% | |
| 16 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 1.09% | -0.02% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.13% | +7.97% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.01% | -0.91% | EXIT | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.06% | +26.89% | |
| 20 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.09% | +314.10% | |
| 21 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -6.70% | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.21% | +256.97% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.41% | |
| 24 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.85% | +0.08% | — | |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.39% | +306.20% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | -10.88% | |
| 27 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.05% | +35.50% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.42% | +3.79% | |
| 29 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | -0.92% | |
| 30 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.02% | +10.17% | |
| 31 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 32 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | +7.38% | |
| 33 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.44% | — | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | +3.17% | |
| 35 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.10% | +0.37% | |
| 36 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.59% | — | +1.32% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +1.76% | |
| 38 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | — | +16.98% | |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +11.66% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.21% | — | |
| 41 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.55% | -0.06% | +7.13% | |
| 42 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.55% | — | +7.11% | |
| 43 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | +47.21% | |
| 44 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.02% | +18.77% | |
| 45 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | +12.56% | |
| 46 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.51% | — | +16.56% | |
| 47 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.24% | +8.51% | |
| 48 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.50% | — | +46.85% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.10% | NEW | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifestyle Asset Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Lifestyle Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (12.1%)、BUFR (8.2%)、SDVY (5.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVDE
市值: US$644.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IHDG
前期市值: US$234.6萬
在 Q2 2025 季度中，Lifestyle Asset Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 13 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDE。 本季清倉部位包含 IHDG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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