13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845675
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
105 檔
21.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Lifestyle Asset Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.7億，整體持股檔數為 105 檔。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Lifestyle Asset Management, Inc. 在獲利結算 16 檔個股的同時，將資本重新部署至 17 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Lifestyle Asset Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BUFR, AVUV 等）合計佔整體申報市值的 21.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
BUFR
市值: US$1702.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MOAT
前期市值: US$147.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.20% | +3.05% | +5.68% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 9.28% | -0.01% | — | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.98% | — | -8.17% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.82% | — | -14.78% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.31% | -10.13% | -48.11% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 4.28% | +4.00% | NEW | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.56% | -1.21% | +0.34% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.26% | +4.51% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.90% | — | — | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.98% | -0.91% | EXIT | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.80% | +0.02% | +0.92% | |
| 12 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.31% | +1.21% | |
| 13 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.10% | +3.00% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.05% | -5.67% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.06% | +2.54% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | — | +2.16% | |
| 17 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.10% | — | -1.16% | |
| 18 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.04% | — | -1.84% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.02% | — | +0.63% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.13% | +1.99% | |
| 21 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | -0.90% | |
| 22 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | +1.00% | |
| 23 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.75% | — | -3.11% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.42% | +1.98% | |
| 25 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.24% | -2.03% | |
| 26 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.02% | +5.95% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | -0.04% | +1.89% | |
| 28 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.10% | +0.86% | |
| 29 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | +1.65% | |
| 30 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +16.80% | |
| 31 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.66% | — | +0.21% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | +0.82% | |
| 33 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | +0.82% | |
| 34 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -13.08% | |
| 35 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.63% | -0.06% | +1.13% | |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | +419.14% | |
| 37 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | 股票-其他 | 0.62% | — | +422.23% | |
| 38 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.60% | — | +4.25% | |
| 39 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | -0.96% | |
| 40 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +2.65% | |
| 42 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 0.56% | — | +2.57% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 44 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.54% | — | +5.79% | |
| 45 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.48% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.02% | +4.67% | |
| 48 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.47% | — | +4.77% | |
| 49 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -0.73% | |
| 50 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.40% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifestyle Asset Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Lifestyle Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (17.2%)、BUFR (9.3%)、AVUV (7.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Lifestyle Asset Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 8 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 BUFR。 本季清倉部位包含 MOAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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