13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
104 檔
21.3%
Lifestyle Asset Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.7億，分散於 104 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Lifestyle Asset Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DMAR, SPY, AVUV）累計市值佔比達 21.3%，是驅動 Lifestyle Asset Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 16.80% | — | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.72% | +3.05% | +29.13% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.20% | — | -10.46% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.07% | — | — | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.94% | -4.24% | EXIT | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.49% | -10.13% | -30.59% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.26% | -0.76% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.28% | -0.91% | EXIT | |
| 9 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | — | -10.05% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.71% | — | -6.06% | |
| 11 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.31% | -0.11% | |
| 12 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.10% | +0.03% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -1.21% | -9.68% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.13% | +0.02% | +5.98% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.05% | +246.89% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | -7.42% | |
| 17 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.02% | -6.20% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.06% | -9.88% | |
| 19 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | — | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.64% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | -21.64% | |
| 22 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.79% | — | -12.27% | |
| 23 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 0.78% | — | -19.69% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | -18.78% | |
| 25 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.10% | -15.41% | |
| 26 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.78% | — | -18.99% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.77% | — | -20.46% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.42% | -8.27% | |
| 29 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | -9.70% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | -0.04% | -12.09% | |
| 31 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -0.94% | |
| 32 | BRKR | Bruker CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +1.28% | |
| 33 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.70% | — | -11.62% | |
| 34 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 0.69% | — | — | |
| 35 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -9.23% | |
| 36 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | -5.08% | |
| 37 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +0.73% | |
| 38 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.66% | — | +1.77% | |
| 39 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -8.15% | |
| 40 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -5.82% | |
| 41 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.63% | — | +2.12% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.63% | -0.07% | EXIT | |
| 43 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | 股票-其他 | 0.62% | — | -5.34% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.62% | — | — | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.61% | — | -7.45% | |
| 46 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 0.61% | — | — | |
| 47 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | -3.24% | |
| 48 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -8.03% | |
| 49 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.24% | -6.91% | |
| 50 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.55% | — | -3.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifestyle Asset Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lifestyle Asset Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DMAR (16.8%)、SPY (10.7%)、AVUV (8.2%)。其中最大持股部位 DMAR 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Lifestyle Asset Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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