Lifelong Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 投資組合（US$3.8億）

CIK: 0002051717

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 90

Lifelong Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 6.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.77
持倉穩定性: 6.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.5

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSLC
+1.4%　-US$295.6萬
減碼 SPYM
+0.6%　-US$257.4萬
加碼 AVUV
-0.8%　US$171.6萬
減碼 ORCL
-0.0%　-US$164.4萬
加碼 STX
+96.0%　US$123.1萬
加碼 DYNF
+18.5%　US$116.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 88 大持股（共 90 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	18.23%	-0.73%	+1.42%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.28%	-0.64%	+0.58%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	9.56%	+0.24%	+2.89%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	7.28%	+0.07%	+1.83%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.59%	+0.47%	-0.82%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.62%	+0.31%	+18.55%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	—	+3.51%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.23%	+10.64%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.46%	-0.29%	-1.71%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.13%	-0.24%	-17.58%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+9.60%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.06%	+11.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.74%	+0.06%	-1.17%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.46%	+0.10%	+2.84%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+5.59%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.34%	-0.44%	-0.01%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.03%	+3.26%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.07%	+10.83%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.02%	+0.10%	+11.55%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+11.45%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.05%	+12.22%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+4.46%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+6.66%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.85%	+0.11%	+9.42%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-0.08%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.62%	+0.05%	+8.45%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.08%	+8.81%
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.51%	+0.33%	+96.00%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+6.79%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+7.81%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	+0.13%	+60.31%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.45%	—	-5.92%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+8.85%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.04%	+19.67%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.32%	-0.10%	-19.38%
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	—	+1.37%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+3.63%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.23%	—	+0.47%
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.21%	—	-0.32%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.64%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.18%	—	—
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.17%	—	—
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+33.33%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	+1.48%
46	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.16%	—	-1.27%
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.16%	+0.16%	NEW
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.15%	-0.02%	-0.03%
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.15%	—	+0.92%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	+0.13%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.77
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +16.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +16.2%
偏態: +0.03
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.8億	7	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.DYNF 7.HELO 8.IVE 9.IYW 10.IAU
2025-12-31	89	US$3.8億	21	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.IYW 7.HELO 8.IAU 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	85	US$3.4億	44	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.IAU 10.EFV
2025-06-30	79	US$3.0億	0	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.EFV 10.IAU
2025-03-31	68	US$2.1億	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.QUAL 5.IVW 6.ORCL 7.DYNF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	66	US$2.2億	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.ORCL 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.IUSB 9.EFG 10.IFRA

本季持股變動

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Oracle Corporation (ORCL); 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建倉: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Grail INC (GRAL).

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	-0.82%	減碼
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+96.00%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+18.55%	加碼
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+2.89%	加碼
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+10.64%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+60.31%	加碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.42%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+11.55%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.84%	加碼
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+8.81%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.83%	加碼
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+1.83%	加碼
13	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+11.82%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-1.17%	減碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+12.22%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.48%	加碼
17	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.66%	加碼
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.45%	加碼
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+11.45%	加碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+33.33%	加碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+113.40%	加碼
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.85%	加碼
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.46%	加碼
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.26%	加碼
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+7.81%	加碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+5.59%	加碼
27	TGT	Target CORP	0%	+0.52%	加碼
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.16%	加碼
29	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.22%	加碼
30	MMM	3m Co	0%	-0.03%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.13%	加碼
32	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	不變
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.08%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	+19.67%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-49.08%	減碼
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-19.38%	減碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-17.58%	減碼
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-1.71%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.01%	減碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.58%	加碼
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.7%	+1.42%	加碼
42	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清倉
43	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	NEW	新建倉
45	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
46	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$6860.0萬 (18.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6127.3萬 (16.3%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$3598.8萬 (9.6%) 4. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$2738.6萬 (7.3%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2480.5萬 (6.6%)

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Oracle Corporation (ORCL); 新建倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 新建倉: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: Grail INC (GRAL)

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.8% • Health Care: 16.3% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 7.0% • Financials: 6.6% • Industrials: 3.9%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSLC
+1.4%　-US$295.6萬
減碼 SPYM
+0.6%　-US$257.4萬
加碼 AVUV
-0.8%　US$171.6萬
減碼 ORCL
-0.0%　-US$164.4萬
加碼 STX
+96.0%　US$123.1萬
加碼 DYNF
+18.5%　US$116.9萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 88 大持股（共 90 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	18.23%	-0.73%	+1.42%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.28%	-0.64%	+0.58%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	9.56%	+0.24%	+2.89%
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	7.28%	+0.07%	+1.83%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.59%	+0.47%	-0.82%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.62%	+0.31%	+18.55%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.51%	—	+3.51%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.23%	+10.64%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.46%	-0.29%	-1.71%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.13%	-0.24%	-17.58%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	—	+9.60%
12	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.06%	+11.82%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.74%	+0.06%	-1.17%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.46%	+0.10%	+2.84%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.39%	+0.03%	+5.59%
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.34%	-0.44%	-0.01%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.14%	+0.03%	+3.26%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.07%	+10.83%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.02%	+0.10%	+11.55%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+11.45%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	+0.05%	+12.22%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+4.46%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+6.66%
24	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.85%	+0.11%	+9.42%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-0.08%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.62%	+0.05%	+8.45%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	+0.08%	+8.81%
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.51%	+0.33%	+96.00%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	—	+6.79%
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	+0.03%	+7.81%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	+0.13%	+60.31%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.45%	—	-5.92%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+8.85%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.04%	+19.67%
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.32%	-0.10%	-19.38%
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	—	+1.37%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+3.63%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.23%	—	+0.47%
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.21%	—	-0.32%
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.64%
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.18%	—	—
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.17%	—	—
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.17%	+0.05%	+33.33%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	+1.48%
46	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	0.16%	—	-1.27%
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.16%	+0.16%	NEW
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.15%	-0.02%	-0.03%
49	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.15%	—	+0.92%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	+0.13%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.23
卡瑪比率: +3.77
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.1%
最差12個月: +16.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +16.2%
偏態: +0.03
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	90	US$3.8億	7	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.DYNF 7.HELO 8.IVE 9.IYW 10.IAU
2025-12-31	89	US$3.8億	21	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.FMDE 5.AVUV 6.IYW 7.HELO 8.IAU 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	85	US$3.4億	44	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.IAU 10.EFV
2025-06-30	79	US$3.0億	0	1GSLC 2SPYM 3JBND 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.SPYM 3.JBND 4.AVUV 5.IYW 6.HELO 7.ORCL 8.QUAL 9.EFV 10.IAU
2025-03-31	68	US$2.1億	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.QUAL 5.IVW 6.ORCL 7.DYNF 8.IUSB 9.IVE 10.EFV
2024-12-31	66	US$2.2億	0	1GSLC 2SPYM 3IYW 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.SPYM 3.IYW 4.ORCL 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.IUSB 9.EFG 10.IFRA

本季持股變動

Lifelong Wealth Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	-0.82%	減碼
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	+96.00%	加碼
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.3%	+18.55%	加碼
4	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+2.89%	加碼
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+10.64%	加碼
6	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+60.31%	加碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+9.42%	加碼
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+11.55%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.84%	加碼
10	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+8.81%	加碼
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.83%	加碼
12	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+1.83%	加碼
13	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+11.82%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	-1.17%	減碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+12.22%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.48%	加碼
17	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.1%	+6.66%	加碼
18	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+8.45%	加碼
19	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+11.45%	加碼
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+33.33%	加碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+113.40%	加碼
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+8.85%	加碼
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+4.46%	加碼
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.26%	加碼
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+7.81%	加碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+5.59%	加碼
27	TGT	Target CORP	0%	+0.52%	加碼
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.16%	加碼
29	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.22%	加碼
30	MMM	3m Co	0%	-0.03%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.13%	加碼
32	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	0%	—	不變
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.08%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	+19.67%	加碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-49.08%	減碼
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-19.38%	減碼
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-17.58%	減碼
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-1.71%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.01%	減碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.58%	加碼
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.7%	+1.42%	加碼
42	ORCL	Oracle Corporation	—	EXIT	清倉
43	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
44	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	NEW	新建倉
45	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
46	GRAL	Grail INC	—	EXIT	清倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看