13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051717
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
97 檔
58.9%
在 Q2 2026 申報期間，Lifelong Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0002051717）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 97 個公開申報部位。
Lifelong Wealth Advisors, Inc. 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 13 檔股票的新建倉與 41 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, GSLC, JBND）累計市值佔比達 58.9%，是驅動 Lifelong Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.42% | +0.19% | +17.47% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 18.14% | -0.02% | -0.77% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 8.79% | -0.32% | +4.45% | |
| 4 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 7.02% | -0.19% | -3.27% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.41% | -0.50% | -2.65% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.59% | +0.03% | -4.60% | |
| 7 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.58% | +0.01% | -14.63% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.04% | +1.37% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | +0.19% | +5.12% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.01% | -5.26% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.79% | +0.10% | +11.22% | |
| 12 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.06% | — | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.47% | +0.07% | +78.76% | |
| 14 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.13% | — | |
| 15 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.37% | -0.12% | -5.10% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.09% | +0.09% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.06% | +0.45% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | +6.57% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.06% | -18.01% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +0.92% | |
| 21 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | — | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -29.52% | |
| 23 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.05% | +83.20% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.69% | -0.01% | -23.19% | |
| 25 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -17.37% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | +0.02% | +462.27% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.12% | +8.05% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.12% | +0.80% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +2.70% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -68.96% | |
| 32 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.14% | +10.37% | |
| 34 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -8.20% | |
| 36 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.47% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | +0.07% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.26% | +0.24% | +86.44% | |
| 39 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +16.19% | |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -80.63% | |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.21% | +0.01% | -0.64% | |
| 42 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +1.98% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.02% | +36.30% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.17% | +0.01% | -49.87% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | -89.46% | |
| 46 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -21.35% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | +9.32% | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.16% | — | +3.40% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.04% | +3.14% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -0.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (19.4%)、GSLC (18.1%)、JBND (8.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$667.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAGG
前期市值: US$169.6萬
在 Q2 2026 季度中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 41 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 IAGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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