13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
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47.7%
Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.3億，分散於 85 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Lifelong Wealth Advisors, Inc. 積極進場，新開立 20 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GSLC, SPYM, JBND）累計市值佔比達 47.7%，是驅動 Lifelong Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 21.10% | -0.09% | +0.57% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.53% | +3.14% | +0.98% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 10.27% | -0.77% | +12.69% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.76% | -0.18% | +3.19% | |
| 5 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.71% | +0.12% | -1.54% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.13% | +10.62% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.16% | -11.40% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.71% | -0.95% | +9.84% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.43% | -0.34% | +2.67% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -1.57% | +7.28% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.14% | -0.03% | +7.08% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | +0.26% | -0.66% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | -0.24% | +11.93% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.50% | -1.31% | +5.84% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.17% | +0.54% | +3.10% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.02% | +1.32% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | +6.03% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -1.92% | +13.62% | |
| 19 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.92% | -0.25% | +5.61% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +2.62% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +0.68% | |
| 22 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.24% | +6.57% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.04% | +3.49% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +5.47% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | -0.45% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.27% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.96% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | — | +7.80% | |
| 29 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.35% | +9.51% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.41% | -0.35% | +8.03% | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.45% | EXIT | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +1.25% | |
| 33 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.29% | -0.28% | +5.83% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.07% | -0.43% | |
| 35 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.51% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.22% | +0.01% | -1.00% | |
| 37 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.02% | +0.04% | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -4.50% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | +0.20% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -2.61% | |
| 42 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.18% | -0.29% | — | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +1.84% | |
| 45 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 46 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.16% | -0.07% | +0.29% | |
| 47 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | -0.52% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +25.94% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | -0.44% | |
| 50 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：GSLC (21.1%)、SPYM (18.5%)、JBND (10.3%)。其中最大持股部位 GSLC 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JBND
市值: US$3454.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMXC
前期市值: US$200.2萬
在 Q3 2025 季度中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 18 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JBND。 本季清倉部位包含 EMXC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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