13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
88 檔
51.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.3億，整體持股檔數為 88 檔。
Q1 2026 數據顯示 Lifelong Wealth Advisors, Inc. 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 53 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GSLC, SPYM, JBND）累計市值佔比達 51.2%，是驅動 Lifelong Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 18.23% | -0.09% | +1.42% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.28% | +3.14% | +0.58% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 9.56% | -0.77% | +2.89% | |
| 4 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 7.28% | -0.26% | +1.83% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.59% | -0.18% | -0.82% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.62% | -0.03% | +18.55% | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.13% | +3.51% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.48% | -0.24% | +10.64% | |
| 9 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.46% | +0.12% | -1.71% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.13% | -0.34% | -17.58% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +0.26% | +9.60% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | -1.92% | +11.82% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.74% | -1.57% | -1.17% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.46% | -1.31% | +2.84% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.39% | -0.95% | +5.59% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.16% | -0.01% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | +3.26% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.02% | +10.83% | |
| 19 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.02% | +0.35% | +11.55% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.98% | -0.25% | +11.45% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.04% | +12.22% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.93% | +0.54% | +4.46% | |
| 23 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.24% | +6.66% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.85% | -0.16% | +9.42% | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | -0.08% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +8.45% | |
| 27 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.19% | +8.81% | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.51% | -0.29% | +96.00% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | +6.79% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | -0.35% | +7.81% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.07% | +60.31% | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.28% | -5.92% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 34 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +19.67% | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -19.38% | |
| 37 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.37% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +3.63% | |
| 39 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | +0.47% | |
| 40 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -0.32% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.64% | |
| 42 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.18% | -0.08% | — | |
| 43 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +33.33% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.04% | +1.48% | |
| 46 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.02% | -1.27% | |
| 47 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.16% | +0.10% | — | |
| 48 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.15% | +0.01% | -0.03% | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.92% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.01% | +0.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：GSLC (18.2%)、SPYM (16.3%)、JBND (9.6%)。其中最大持股部位 GSLC 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GBIL
市值: US$59.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$141.3萬
在 Q1 2026 季度中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 共進行了 82 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 53 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 GBIL。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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