13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051717
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
89 檔
51.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 89 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GSLC, SPYM, JBND）占據了總市值的 51.9%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 18.96% | -0.09% | -0.78% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.92% | +3.14% | +0.04% | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 9.32% | -0.77% | +1.98% | |
| 4 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 7.21% | -0.26% | — | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.12% | -0.18% | -0.95% | |
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.75% | +0.12% | -18.54% | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.13% | -5.09% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.37% | -0.34% | -2.14% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.31% | -0.03% | +17.89% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | -0.24% | +56.87% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.26% | +7.78% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.95% | -1.92% | +110.34% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.16% | -0.04% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -1.57% | -23.37% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.36% | -1.31% | -0.12% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.36% | -0.95% | -44.95% | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | +11.86% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.02% | +0.92% | |
| 19 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.93% | -0.25% | +11.68% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.92% | +0.35% | +140.08% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.04% | +66.62% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.89% | +0.54% | -13.67% | |
| 23 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +3.04% | |
| 24 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.24% | +26.11% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.16% | — | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +15.68% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | +1.16% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.45% | -0.35% | +25.06% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.28% | +54.94% | |
| 31 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.19% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | +10.18% | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -1.75% | |
| 34 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.41% | -0.45% | EXIT | |
| 35 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.37% | — | +29.17% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.07% | +0.43% | |
| 37 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +26.21% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +1.59% | |
| 39 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | +65.54% | |
| 40 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +43.23% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +23.57% | |
| 42 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | -4.08% | |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.18% | -0.29% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.01% | +1.13% | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.18% | -0.08% | -2.94% | |
| 46 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.17% | +0.01% | -16.17% | |
| 47 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.02% | -16.39% | |
| 48 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +35.79% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.03% | +1.95% | |
| 50 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.14% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：GSLC (19.0%)、SPYM (16.9%)、JBND (9.3%)。其中最大持股部位 GSLC 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FMDE
市值: US$2720.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GBIL
前期市值: US$30.5萬
在 Q4 2025 季度中，Lifelong Wealth Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 23 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMDE。 本季清倉部位包含 GBIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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