Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001731447

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.7
持倉穩定性: 18.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.66

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+169.2%　US$2630.3萬
加碼 VCRB
+229.4%　US$2046.3萬
減碼 BND
-90.8%　-US$1897.4萬
減碼 VTI
-18.7%　-US$856.2萬
減碼 IAU
-15.8%　-US$175.0萬
減碼 VUG
+4.2%　-US$144.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	13.23%	-0.38%	-0.76%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	7.23%	+4.43%	+169.22%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.23%	-0.05%	+1.40%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.73%	+0.07%	+7.54%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.20%	+0.10%	+5.23%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.99%	-0.22%	-1.23%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.18%	-1.78%	-18.74%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.10%	+3.47%	+229.44%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.38%	+0.06%	+3.75%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.21%	-0.15%	+1.57%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.50%	-0.41%	+4.22%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.24%	-0.46%	-15.80%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.02%	—	+0.18%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.73%	-0.27%	-3.79%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.06%	-0.04%	+3.40%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.21%	+0.39%	+54.71%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.12%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.32%	+1.26%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.79%
20	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.10%	-0.31%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.11%	+2.47%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.22%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.67%	—	-0.03%
25	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.56%	—	-2.55%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.34%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	—	+6.83%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.03%	-3.18%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.08%	-4.54%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	+0.13%	+27.65%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.05%	-4.03%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	-3.45%	-90.82%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.35%
34	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.32%	—	+1.48%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+0.01%
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.71%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	-0.06%	-5.04%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+0.86%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	-7.24%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	-0.04%	-3.11%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.04%	-6.38%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+5.79%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.03%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.19%	—	-1.28%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	—	+0.12%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.16%	—	+6.15%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.16%	—	+1.34%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	—	-0.18%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	—	-1.82%
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.05%	+0.99%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$5.8億	19	1IJH 2SGOV 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.SGOV 3.FNDX 4.DFAC 5.VTIP 6.VEU 7.VTI 8.VCRB 9.VXUS 10.VCSH
2025-12-31	117	US$5.5億	8	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.VUG 10.BND
2025-09-30	117	US$5.3億	23	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.BND 10.VUG
2025-06-30	113	US$5.0億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VCSH 7.VTIP 8.BND 9.VXUS 10.VUG
2025-03-31	107	US$4.6億	100	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VCSH 6.VEU 7.VTIP 8.BND 9.MUB 10.USMV
2024-12-31	108	US$4.3億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.VEU 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VUG 10.VXUS
2024-09-30	111	US$4.4億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VTEB 10.VXUS
2024-06-30	110	US$4.2億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.MUB 8.VCSH 9.VTEB 10.VXUS
2024-03-31	94	US$3.9億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.VTEB 9.MUB 10.USMV
2023-12-31	85	US$3.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTI 7.VTEB 8.VCSH 9.MUB 10.USMV
2023-09-30	81	US$3.1億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTEB 7.VCSH 8.VTI 9.MUB 10.USMV
2023-06-30	70	US$2.7億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2023-03-31	67	US$2.6億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2022-12-31	67	US$2.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.USMV 6.VTIP 7.MUB 8.VTI 9.VXUS 10.VUG
2022-09-30	59	US$2.1億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-06-30	66	US$2.3億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-03-31	70	US$2.6億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.USMV 6.VTI 7.VUG 8.TIP 9.MUB 10.VT
2021-12-31	73	US$2.7億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.TIP 8.USMV 9.MUB 10.VT
2021-09-30	71	US$2.4億	0	1IJH 2VTEB 3VEU 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.TIP 9.VT 10.IUSV
2021-06-30	73	US$2.3億	100	1IJH 2VTEB 3VEU 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.VT 9.IUSV 10.FNDB
2021-03-31	66	US$2.5億	15	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.FNDX 6.VUG 7.VTI 8.MUB 9.VT 10.IUSV
2020-12-31	64	US$2.2億	32	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.VUG 6.VTI 7.MUB 8.FNDX 9.VT 10.IUSV
2020-09-30	58	US$1.6億	14	1IJH 2VTEB 3VEU 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.IUSV
2020-06-30	71	US$1.5億	24	1IJH 2VTEB 3VEU 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.BND
2020-03-31	67	US$1.3億	32	1IJH 2VTEB 3VUG 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VUG 4.VEU 5.VT 6.MUB 7.VTI 8.VCSH 9.FNDX 10.VWOB
2019-12-31	84	US$1.7億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VEU 7.VUG 8.VTI 9.MUB 10.FNDB
2019-09-30	79	US$1.5億	5	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2019-06-30	77	US$1.5億	10	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2019-03-31	70	US$1.4億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2018-12-31	64	US$1.2億	31	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.MUB 8.VEU 9.FNDB 10.VTI
2018-09-30	68	US$1.4億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-06-30	63	US$1.3億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-03-31	61	US$1.3億	9	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.VEU 9.FNDX 10.VTI
2017-12-31	63	US$1.3億	—	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VCSH 7.VUG 8.FNDB 9.VEU 10.FNDX

本季持股變動

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Autodesk INC (ADSK).

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.4%	+169.22%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+3.5%	+229.44%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+54.71%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.65%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.23%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.31%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+7.54%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.75%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.18%	減碼
11	COP	Conocophillips	0%	-2.60%	減碼
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	+0.18%	加碼
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.40%	加碼
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-19.76%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.11%	減碼
16	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.63%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.38%	減碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+1.40%	加碼
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.99%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.03%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.04%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.54%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	加碼
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+1.57%	加碼
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-1.23%	減碼
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-3.79%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.26%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-0.76%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+4.22%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-15.80%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	-18.74%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.5%	-90.82%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
37	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
39	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
40	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
41	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
43	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建倉
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建倉
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
49	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$7642.7萬 (13.2%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$4177.8萬 (7.2%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$4177.5萬 (7.2%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3887.6萬 (6.7%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3582.6萬 (6.2%)

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Autodesk INC (ADSK)

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.2% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.1% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 8.7%

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集中度10.3

持倉穩定性67.7

產業集中度67.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001731447

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.7
持倉穩定性: 18.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+169.2%　US$2630.3萬
加碼 VCRB
+229.4%　US$2046.3萬
減碼 BND
-90.8%　-US$1897.4萬
減碼 VTI
-18.7%　-US$856.2萬
減碼 IAU
-15.8%　-US$175.0萬
減碼 VUG
+4.2%　-US$144.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	13.23%	-0.38%	-0.76%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	7.23%	+4.43%	+169.22%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	7.23%	-0.05%	+1.40%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.73%	+0.07%	+7.54%
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	6.20%	+0.10%	+5.23%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.99%	-0.22%	-1.23%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.18%	-1.78%	-18.74%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.10%	+3.47%	+229.44%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.38%	+0.06%	+3.75%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.21%	-0.15%	+1.57%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.50%	-0.41%	+4.22%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.24%	-0.46%	-15.80%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.02%	—	+0.18%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.73%	-0.27%	-3.79%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.06%	-0.04%	+3.40%
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.21%	+0.39%	+54.71%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.12%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.32%	+1.26%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.79%
20	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.59%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	+0.10%	-0.31%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.11%	+2.47%
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.22%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.67%	—	-0.03%
25	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.56%	—	-2.55%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.34%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	—	+6.83%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.03%	-3.18%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.08%	-4.54%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	+0.13%	+27.65%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.05%	-4.03%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	-3.45%	-90.82%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.35%
34	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.32%	—	+1.48%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.08%	+0.01%
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.71%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.24%	-0.06%	-5.04%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+0.86%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	-7.24%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	-0.04%	-3.11%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.04%	-6.38%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+5.79%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.03%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.19%	—	-1.28%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.17%	—	+0.12%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.16%	—	+6.15%
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.16%	—	+1.34%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.16%	—	-0.18%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	—	-1.82%
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.05%	+0.99%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.1%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$5.8億	19	1IJH 2SGOV 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.SGOV 3.FNDX 4.DFAC 5.VTIP 6.VEU 7.VTI 8.VCRB 9.VXUS 10.VCSH
2025-12-31	117	US$5.5億	8	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.VUG 10.BND
2025-09-30	117	US$5.3億	23	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VTIP 7.VCSH 8.VXUS 9.BND 10.VUG
2025-06-30	113	US$5.0億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VEU 6.VCSH 7.VTIP 8.BND 9.VXUS 10.VUG
2025-03-31	107	US$4.6億	100	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.DFAC 5.VCSH 6.VEU 7.VTIP 8.BND 9.MUB 10.USMV
2024-12-31	108	US$4.3億	0	1IJH 2FNDX 3VTI 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.FNDX 3.VTI 4.VEU 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VUG 10.VXUS
2024-09-30	111	US$4.4億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.MUB 9.VTEB 10.VXUS
2024-06-30	110	US$4.2億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.MUB 8.VCSH 9.VTEB 10.VXUS
2024-03-31	94	US$3.9億	0	1IJH 2FNDX 3VEU 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.FNDX 3.VEU 4.VTI 5.VTIP 6.BND 7.VCSH 8.VTEB 9.MUB 10.USMV
2023-12-31	85	US$3.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTI 7.VTEB 8.VCSH 9.MUB 10.USMV
2023-09-30	81	US$3.1億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTIP 5.BND 6.VTEB 7.VCSH 8.VTI 9.MUB 10.USMV
2023-06-30	70	US$2.7億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2023-03-31	67	US$2.6億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.VTIP 6.USMV 7.VXUS 8.VTI 9.MUB 10.VUG
2022-12-31	67	US$2.4億	0	1IJH 2VEU 3FNDX 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.VEU 3.FNDX 4.VTEB 5.USMV 6.VTIP 7.MUB 8.VTI 9.VXUS 10.VUG
2022-09-30	59	US$2.1億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-06-30	66	US$2.3億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.TIP 6.USMV 7.VTI 8.VUG 9.MUB 10.VT
2022-03-31	70	US$2.6億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.USMV 6.VTI 7.VUG 8.TIP 9.MUB 10.VT
2021-12-31	73	US$2.7億	0	1IJH 2VEU 3VTEB 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.VEU 3.VTEB 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.TIP 8.USMV 9.MUB 10.VT
2021-09-30	71	US$2.4億	0	1IJH 2VTEB 3VEU 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.TIP 9.VT 10.IUSV
2021-06-30	73	US$2.3億	100	1IJH 2VTEB 3VEU 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.FNDX 5.VTI 6.VUG 7.MUB 8.VT 9.IUSV 10.FNDB
2021-03-31	66	US$2.5億	15	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.FNDX 6.VUG 7.VTI 8.MUB 9.VT 10.IUSV
2020-12-31	64	US$2.2億	32	1IJH 2VCSH 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.VCSH 3.VTEB 4.VEU 5.VUG 6.VTI 7.MUB 8.FNDX 9.VT 10.IUSV
2020-09-30	58	US$1.6億	14	1IJH 2VTEB 3VEU 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.IUSV
2020-06-30	71	US$1.5億	24	1IJH 2VTEB 3VEU 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VEU 4.VUG 5.VTI 6.MUB 7.FNDX 8.VCSH 9.VT 10.BND
2020-03-31	67	US$1.3億	32	1IJH 2VTEB 3VUG 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VUG 4.VEU 5.VT 6.MUB 7.VTI 8.VCSH 9.FNDX 10.VWOB
2019-12-31	84	US$1.7億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2019-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VEU 7.VUG 8.VTI 9.MUB 10.FNDB
2019-09-30	79	US$1.5億	5	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2019-06-30	77	US$1.5億	10	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2019-03-31	70	US$1.4億	14	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.VEU 8.MUB 9.VTI 10.FNDB
2018-12-31	64	US$1.2億	31	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.MUB 8.VEU 9.FNDB 10.VTI
2018-09-30	68	US$1.4億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-06-30	63	US$1.3億	8	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.FNDX 9.VTI 10.VEU
2018-03-31	61	US$1.3億	9	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VUG 7.FNDB 8.VEU 9.FNDX 10.VTI
2017-12-31	63	US$1.3億	—	1IJH 2VTEB 3VSS 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.VTEB 3.VSS 4.VT 5.IJR 6.VCSH 7.VUG 8.FNDB 9.VEU 10.FNDX

本季持股變動

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.4%	+169.22%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+3.5%	+229.44%	加碼
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+54.71%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+27.65%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.23%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.31%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.01%	加碼
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+7.54%	加碼
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.75%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.18%	減碼
11	COP	Conocophillips	0%	-2.60%	減碼
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	+0.18%	加碼
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.40%	加碼
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-19.76%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.11%	減碼
16	ORCL	Oracle CORP	0%	-2.63%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-6.38%	減碼
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+1.40%	加碼
19	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+0.99%	加碼
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.03%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.04%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.54%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.47%	加碼
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+1.57%	加碼
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-1.23%	減碼
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-3.79%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.26%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-0.76%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+4.22%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-15.80%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.8%	-18.74%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.5%	-90.82%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
37	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
39	AON	Aon plc	—	NEW	新建倉
40	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
41	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
43	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建倉
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建倉
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
49	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看