13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731447
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
93 檔
27.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.4億。該機構在本季度申報了 93 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IJH, FNDX, VEU）占據了總市值的 27.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 18.45% | -0.53% | +402.43% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.70% | +0.24% | +1.58% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.37% | -0.86% | -0.37% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.79% | +2.12% | +11.15% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.62% | +0.05% | +8.14% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.38% | -0.12% | +11.73% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.72% | -0.17% | +7.40% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.18% | -0.77% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.27% | -0.31% | +7.72% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.73% | -2.66% | +0.97% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.72% | +0.40% | +4.16% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.36% | -3.98% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.75% | -0.43% | +465.07% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.61% | -0.59% | +188.24% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.08% | -3.04% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | EXIT | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -4.37% | |
| 18 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -1.76% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -4.73% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.05% | +76.91% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.87% | +0.19% | +0.98% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +1.52% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.14% | -3.65% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.02% | -1.77% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.09% | -15.27% | |
| 26 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | +1.46% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | -1.70% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | +5.94% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.32% | |
| 30 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -1.37% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +1.06% | |
| 32 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +0.90% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.01% | -8.82% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.04% | -10.18% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.03% | -3.75% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.02% | -10.55% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | +9.20% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.16% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | +3.81% | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.97% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | +9.34% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -10.17% | |
| 43 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.04% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +10.11% | |
| 45 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -1.88% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.91% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.02% | -1.92% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.06% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -12.82% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.03% | -0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (18.4%)、FNDX (7.7%)、VEU (7.4%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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