13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
108 檔
27.7%
截至 Q2 2024 季度末，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的美股持倉估值約為 US$6.4億，全數申報部位共有 108 檔。
在 Q2 2024 期間，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IJH, FNDX, VEU）占據了總市值的 27.7%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 16.75% | -0.53% | +1.57% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.23% | +0.24% | +1.80% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.84% | -0.86% | -0.01% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.03% | +2.12% | +9.15% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.47% | +0.05% | +3.59% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.18% | -0.12% | +4.70% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.87% | -0.31% | +24.23% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.73% | -0.17% | +8.10% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.18% | -5.62% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.60% | +0.40% | +4.30% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.49% | -2.66% | +0.34% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.36% | +5.16% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.57% | -0.59% | +1.79% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.52% | -0.43% | -0.12% | |
| 15 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 2.48% | — | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.08% | +4.99% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | EXIT | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | -0.72% | |
| 19 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +3.09% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.05% | +7.56% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.86% | +0.19% | +1.16% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -1.28% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +12.77% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.14% | -2.69% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.02% | +12.21% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.03% | +7.40% | |
| 27 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.09% | -4.06% | |
| 28 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +1.05% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.07% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.01% | -7.99% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -2.11% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.04% | +10.12% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.02% | +12.99% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | +30.96% | |
| 35 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | +0.95% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.03% | +1.44% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -6.66% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | +8.00% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | +4.97% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.97% | |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +10.14% | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +2.26% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +9.10% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -4.10% | |
| 46 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.30% | |
| 47 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +910.78% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | +26.53% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | +25.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (16.8%)、FNDX (7.2%)、VEU (6.8%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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