13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731447
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
111 檔
32.5%
在 Q2 2025 申報期間，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.（CIK: 0001731447）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.4億，共持有 111 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 3 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 IJH, FNDX, VTI 等）合計佔整體申報市值的 32.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.40% | -0.53% | -5.55% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.24% | +1.63% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.74% | +2.12% | -0.52% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.73% | -0.29% | +0.86% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.41% | -0.86% | -0.09% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.84% | -0.17% | +0.87% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.81% | +0.05% | +14.19% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.05% | -0.12% | +2.62% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.91% | +0.40% | +14.05% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.36% | +1.84% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.32% | -2.66% | +0.34% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.14% | -0.59% | -4.05% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.92% | +0.19% | +2.44% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.29% | -0.31% | -41.48% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.56% | -1.72% | — | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.18% | -37.53% | |
| 17 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.22% | +8.26% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.08% | +4.70% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.21% | -0.43% | -55.07% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -1.30% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.05% | -0.40% | |
| 22 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | -1.91% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -0.42% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.09% | -0.37% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -3.07% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.31% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.14% | -1.47% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | -0.22% | |
| 29 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -7.67% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.01% | -1.34% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -1.93% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.02% | +2.13% | |
| 33 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -9.65% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | +1.65% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.04% | +1.99% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -1.68% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.01% | +17.66% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -1.36% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | -2.27% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.03% | +1.33% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.48% | |
| 42 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | -7.44% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +1.63% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.08% | +1.14% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +1.67% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -0.49% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | +1.85% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +2.48% | |
| 49 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -3.56% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | +5.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (14.4%)、FNDX (7.1%)、VTI (6.7%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 14.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$782.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$28.5萬
在 Q2 2025 季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 20 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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