13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
107 檔
29.4%
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.4億，分散於 107 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 IJH, FNDX, VTI 等）合計佔整體申報市值的 29.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.61% | -0.53% | +1.35% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.87% | +0.24% | +2.55% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.36% | +2.12% | +1.68% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.32% | -0.29% | +10981.89% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.15% | -0.17% | +31.91% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.10% | -0.86% | -3.03% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.42% | +0.05% | +2.84% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.19% | -0.12% | -16.37% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.18% | -0.31% | -4.30% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.46% | -2.66% | +1.19% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.44% | -0.59% | +4.32% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.36% | +6.94% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.25% | +0.40% | -6.88% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.87% | -0.43% | +19.23% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.66% | +0.19% | +143.69% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.18% | -12.11% | |
| 17 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.22% | +744.08% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.08% | -1.85% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -2.64% | |
| 20 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | -1.12% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.05% | -1.61% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -1.64% | |
| 23 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | +1.68% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | -3.91% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -1.96% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.14% | -10.29% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | -4.65% | |
| 28 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +0.18% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.07% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.01% | +0.70% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +13.84% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.04% | -0.18% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +13.48% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | -5.22% | |
| 35 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | +1.81% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | -15.27% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -6.25% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.03% | -2.06% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.43% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.08% | -0.85% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.21% | +1.65% | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | -10.97% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +4.79% | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -0.43% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -17.12% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -1.46% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.57% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | -5.37% | |
| 49 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.40% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -15.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (14.6%)、FNDX (6.9%)、VTI (6.4%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJH
市值: US$6777.4萬
在 Q1 2025 季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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