13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001731447
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
118 檔
36.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 揭露的美股組合總市值為 US$6.4億，涵蓋 118 個不同之權益投資部位。
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 52 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 49 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IJH, SGOV, FNDX）占據了總市值的 36.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 13.23% | -0.53% | -0.76% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.23% | -1.72% | +169.22% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.23% | +0.24% | +1.40% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.73% | -0.29% | +7.54% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.20% | +0.05% | +5.23% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.99% | -0.86% | -1.23% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.18% | +2.12% | -18.74% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.22% | +229.44% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.38% | +0.40% | +3.75% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.21% | -0.17% | +1.57% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.36% | +4.22% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.24% | -0.59% | -15.80% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.02% | +0.19% | +0.18% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.73% | -2.66% | -3.79% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.06% | -0.31% | +3.40% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.21% | -0.43% | +54.71% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.18% | +2.12% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.08% | +1.26% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -0.79% | |
| 20 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | -0.59% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +1.65% | -0.31% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.05% | +2.47% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +1.22% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | -0.03% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -2.55% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.02% | +0.34% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | +6.83% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.14% | -3.18% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.04% | -4.54% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.14% | +27.65% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.01% | -4.03% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | -0.12% | -90.82% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -2.35% | |
| 34 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +1.48% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.08% | +0.01% | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +1.71% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.02% | -5.04% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +0.86% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -7.24% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -3.11% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | -6.38% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.03% | +5.79% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.03% | |
| 44 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | -1.28% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.02% | +0.12% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +6.15% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | +1.34% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -0.18% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | -1.82% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | +0.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IJH (13.2%)、SGOV (7.2%)、FNDX (7.2%)。其中最大持股部位 IJH 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VBIL
市值: US$38.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGG
前期市值: US$69.5萬
在 Q1 2026 季度中，Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. 共進行了 120 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 52 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBIL。 本季清倉部位包含 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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