IL
Invesco Ltd. 13F 持倉 + AI 分析
Invesco Ltd.CIK: 0000914208
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$6532.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23552
Invesco Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 23552 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6532.9億，季度換手率為 21.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.3
- 持倉穩定性
- 21.57
- 動能／逆勢
- 67.96
- 產業集中度
- 42.41
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 54.76
Invesco Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 174 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23552 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-6.5% -US$62.2億
減碼 META
-14.3% -US$30.9億
加碼 WMT
+74.0% US$26.2億
減碼 AMZN
-4.1% -US$18.6億
減碼 NVDA
-0.3% -US$18.2億
減碼 AVGO
-3.9% -US$16.8億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季主力大舉退場 AI 與大型科技股，同步在 WMT 與 AZN 加碼建倉。籌碼分布從高位創新的科技權貴向防禦性消費必需品與生技醫藥切換，資金行情明確轉向求穩避險與換手卡位。
基本面與宏觀佈局
此佈局直接押注成長動能降溫與估值修復，認為資金將脫離高本益比的科技大盤，流轉至股息穩定、現流充足的傳統消費與製藥部門。對方陣營則堅稱 AI 資本支出週期具備長期剛性，減持僅為獲利了結的流動性調節。
潛在盲點
三千七百家持股的高度分散架構使績效緊貼大盤 beta，單一標的加碼力道被嚴重稀釋；當科技股不修正而繼續動能突破時，此種逢高分配、低位接手的機械式換手操作將面臨嚴重的戰術失誤與資金效率低落。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 23552 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.81% | -0.29% | -0.33% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.83% | -0.23% | -0.79% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.95% | -6.50% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.02% | -0.16% | +0.99% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.29% | -4.13% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.58% | -0.26% | -3.87% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.47% | -14.27% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | — | +4.39% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.21% | -0.25% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.40% | +74.00% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.19% | +6.28% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.67% | — | -5.10% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | +0.09% | -0.35% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | -1.39% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.62% | +0.19% | +23.35% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.16% | +18.24% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.15% | -14.54% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.54% | — | +0.15% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.51% | +0.20% | +21.58% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | — | +4.86% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.10% | -8.54% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.17% | +8.79% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | +14.73% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.47% | -0.14% | -6.84% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +0.75% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.15% | -14.42% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.42% | +0.15% | +26.98% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.41% | — | -3.91% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | +2.73% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.07% | -2.52% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.07% | +6.37% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.40% | — | -0.53% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.40% | — | -2.38% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.11% | -8.06% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | +4.74% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | — | +7.47% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +8.09% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +6.87% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.34% | — | -3.55% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | -0.95% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | -0.37% | |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.32% | — | +11.75% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | +7.69% | |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.32% | — | +3.27% | |
| 45 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.30% | NEW | |
| 46 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +31.35% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | -0.94% | |
| 48 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.28% | — | +7.71% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | -10.06% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | +4.66% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+22.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.9%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化績效
- +17.8%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.51
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +1.95
- 資訊比率
- -0.29
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +35%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.25
- 產業分散度
- +6.8%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +4.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23552 | US$6532.9億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 23487 | US$6522.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 24715 | US$6347.2億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 24840 | US$5879.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24094 | US$5279.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 24226 | US$5409.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24754 | US$5179.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23132 | US$4728.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22970 | US$4655.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22913 | US$4202.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22531 | US$3713.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21562 | US$3814.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22018 | US$3584.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22543 | US$3414.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22479 | US$3106.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22641 | US$3300.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21680 | US$3920.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20586 | US$4148.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 20343 | US$3945.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 19532 | US$4065.8億 | 20 | |
| 2021-03-31 | 15606 | US$3747.1億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 16096 | US$3435.9億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 16127 | US$2958.2億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 16198 | US$2796.8億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 15949 | US$2375.8億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 13428 | US$3220.8億 | 33 | |
| 2019-09-30 | 12530 | US$3823.6億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 12286 | US$3885.3億 | 34 | |
| 2019-03-31 | 11924 | US$2965.3億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 13243 | US$2612.4億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 13326 | US$3177.9億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 13590 | US$3021.5億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 13232 | US$2675.6億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 13192 | US$2773.1億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 13162 | US$2707.2億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 13300 | US$3213.4億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 12857 | US$3045.9億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 12942 | US$2975.4億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 12980 | US$2910.4億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 12990 | US$2722.3億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 12992 | US$2460.4億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 13104 | US$2506.2億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 13039 | US$2357.0億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 13517 | US$2548.1億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 13090 | US$2584.5億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 12873 | US$2588.5億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 12331 | US$2504.4億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 12432 | US$2541.7億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 12401 | US$2465.0億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 14635 | US$2518.1億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 14637 | US$2300.7億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 14678 | US$2145.1億 | — |
本季持股變動
Invesco Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.50%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -14.27%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +0.4% | +74.00% | 加碼 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +21.58% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +23.35% | 加碼 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +6.28% | 加碼 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +8.79% | 加碼 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +18.24% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +26.98% | 加碼 |
| 8 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +168.42% | 加碼 |
| 9 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.1% | +728.76% | 加碼 |
| 10 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +144.60% | 加碼 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +9.60% | 加碼 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -8.54% | 減碼 |
| 13 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +24.85% | 加碼 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.35% | 減碼 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +0.73% | 加碼 |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +22.10% | 加碼 |
| 17 | COP | Conocophillips | +0.1% | -0.53% | 減碼 |
| 18 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +4.74% | 加碼 |
| 19 | FTI | TechnipFMC plc | +0.1% | +28.60% | 加碼 |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +6.37% | 加碼 |
| 21 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +15.39% | 加碼 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +14.93% | 加碼 |
| 23 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +8.84% | 加碼 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.52% | 減碼 |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -19.10% | 減碼 |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +1.63% | 加碼 |
| 27 | CVNA | Carvana Co | -0.1% | -46.05% | 減碼 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -9.97% | 減碼 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -22.68% | 減碼 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -32.03% | 減碼 |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -9.48% | 減碼 |
| 32 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -30.42% | 減碼 |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -8.06% | 減碼 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -26.14% | 減碼 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -6.84% | 減碼 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -14.54% | 減碼 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -14.42% | 減碼 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.99% | 加碼 |
| 39 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -24.09% | 減碼 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -0.25% | 減碼 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.79% | 減碼 |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | -0.3% | -14.03% | 減碼 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -3.87% | 減碼 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -4.13% | 減碼 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.33% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -14.27% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -6.50% | 減碼 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
FAQ
Invesco Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Invesco Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6532.9億，分佈在 23552 個已申報部位之中。
Invesco Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Invesco Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$249.0億 (3.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$185.0億 (2.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$156.6億 (2.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$131.8億 (2.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$119.0億 (1.8%)
Invesco Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Invesco Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.50%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -14.27%
Invesco Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Invesco Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.9%
• Industrials: 12.4%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Communication Services: 7.5%
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