Claro Advisors Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001764386

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 506

Claro Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 506 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 27.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.3
持倉穩定性: 27.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.09

Claro Advisors Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 506 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+3198.1%　US$2659.3萬
減碼 MGC
-82.8%　-US$956.6萬
減碼 DYNF
-20.2%　-US$429.6萬
減碼 IWF
+0.3%　-US$274.3萬
減碼 IEMG
-35.1%　-US$365.2萬
減碼 MSFT
+25.7%　-US$76.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 506 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.44%	+0.08%	+20.49%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.30%	+3.19%	+3198.13%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.28%	—	-1.93%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	-0.78%	+0.34%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.31%	+9.93%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	-0.14%	+14.51%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.41%	+25.73%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.20%	+0.16%	+35.43%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	-0.04%	+11.54%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.83%	+1.83%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.82%	—	+3.52%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.38%	-3.57%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.67%	-0.80%	-20.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	—	+8.71%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+4.80%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	—	+9.68%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	—	+15.32%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.12%	+1.12%	NEW
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	—	+14.53%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.05%	-0.26%	-6.15%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	—	+12.77%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.33%	+75.82%
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.94%	—	+2.51%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.91%	-0.62%	-35.07%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.21%	+3.77%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.83%	—	+2.94%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.20%	+0.09%
28	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.73%	—	+4.30%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	+0.06%	+4.50%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.65%	—	+0.55%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+18.25%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.08%	+15.48%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.63%	+0.63%	NEW
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	+8.64%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.95%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	—	+3.50%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.15%	+41.22%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	+0.22%	+85.58%
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.53%	-0.31%	-8.14%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	—	+8.89%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.04%	+32.17%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+5.26%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	-1.25%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.87%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	+0.03%	+0.39%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.46%	—	+15.76%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+6.41%
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.44%	—	-0.44%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	+0.04%	+24.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	506	US$8.3億	28	1VOO 2VEA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IWD 4.IWF 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.IUSB 10.CORO
2025-12-31	418	US$7.3億	17	1VOO 2IWF 3IWD 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.DYNF 8.QQQ 9.SPY 10.AMZN
2025-09-30	397	US$6.9億	51	1VOO 2IWF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.IWD 6.NVDA 7.DYNF 8.SPY 9.QQQ 10.AMZN
2025-06-30	372	US$6.1億	0	1VOO 2MSFT 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.IWF 4.AAPL 5.IWD 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.QQQ 10.QUAL
2025-03-31	510	US$7.5億	100	1KVYO 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.KVYO 2.VOO 3.AAPL 4.SPY 5.IWF 6.MSFT 7.IWD 8.AMZN 9.IUSB 10.NVDA
2024-12-31	487	US$7.4億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.IWF 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IUSB
2024-09-30	512	US$7.7億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要持股2024-09-30 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.IUSB 8.NVDA 9.AMZN 10.QUAL
2024-06-30	427	US$6.4億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.AMZN 8.NVDA 9.QUAL 10.IWD
2024-03-31	419	US$5.8億	0	1SPY 2KVYO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.KVYO 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.SCHG 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	387	US$4.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.IDXX 9.IEFA 10.JPM
2023-09-30	369	US$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.IDXX 9.JPM 10.PG
2023-06-30	374	US$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.AMZN 7.IDXX 8.QQQ 9.PG 10.JPM
2023-03-31	353	US$3.4億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.FVD 7.AMZN 8.PG 9.JPM 10.IVV
2022-12-31	325	US$3.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.FVD 7.PG 8.AMZN 9.JPM 10.IVV
2022-09-30	280	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.FV 9.IVV 10.VTI
2022-06-30	279	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.FV 9.IVV 10.VTI
2022-03-31	284	US$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.VOO 9.IVV 10.IWM
2021-12-31	286	US$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.VOO 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	255	US$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.JPM 9.IWM 10.VOO
2021-06-30	237	US$2.2億	94	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.FVD 6.LMBS 7.FV 8.META 9.JPM 10.IWM
2021-03-31	216	US$2.0億	20	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FV 7.META 8.JPM 9.FVD 10.IWM
2020-12-31	212	US$1.9億	23	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FV 7.META 8.FVD 9.JPM 10.IWM
2020-09-30	194	US$1.6億	17	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.LMBS 5.MSFT 6.FV 7.META 8.FVD 9.VZ 10.JPM
2020-06-30	186	US$1.5億	36	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FVD 7.FV 8.META 9.VZ 10.IWM
2020-03-31	157	US$1.1億	38	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.LMBS 7.FV 8.VZ 9.JPM 10.META
2019-12-31	172	US$1.3億	21	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.FV 6.JPM 7.FVD 8.FTSM 9.VZ 10.PFE
2019-09-30	164	US$1.1億	14	1SPY 2AAPL 3FV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.MSFT 5.FTSM 6.VZ 7.AMZN 8.PFE 9.JPM 10.MCD
2019-06-30	158	US$1.1億	20	1SPY 2AAPL 3FV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.MSFT 5.FTSM 6.PFE 7.AMZN 8.VZ 9.META 10.JNJ
2019-03-31	151	US$1.0億	48	1FTSM 2AAPL 3FV 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.FV 4.SPY 5.MSFT 6.PFE 7.AMZN 8.VZ 9.JNJ 10.TD
2018-12-31	1150	US$1.2億	0	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.FV 5.MSFT 6.PFE 7.AMZN 8.TD 9.META 10.JPM

本季持股變動

Claro Advisors Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Hubspot INC (HUBS); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA).

Claro Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+3198.13%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+75.82%	加碼
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+863.08%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+85.58%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.77%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+35.43%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+41.22%	加碼
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+162.26%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+110.60%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.49%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.48%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.50%	加碼
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+35.64%	加碼
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+44.47%	加碼
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+32.17%	加碼
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+24.69%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+16.02%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	0%	+0.39%	加碼
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+11.54%	加碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.10%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.71%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+14.51%	加碼
23	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-34.23%	減碼
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.09%	加碼
25	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.2%	-27.48%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-46.65%	減碼
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-57.98%	減碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-6.15%	減碼
29	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.3%	-45.59%	減碼
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.14%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+9.93%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.57%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+25.73%	加碼
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-35.07%	減碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+0.34%	加碼
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-20.22%	減碼
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.3%	-82.83%	減碼
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建倉
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
42	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
43	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
44	HYHG	Proshares High Yield Interes	—	EXIT	清倉
45	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	EXIT	清倉
46	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	清倉
47	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建倉
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
50	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Claro Advisors Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Claro Advisors Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.3億，分佈在 506 個已申報部位之中。

Claro Advisors Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Claro Advisors Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4519.4萬 (5.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2740.3萬 (3.3%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2724.0萬 (3.3%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2582.6萬 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2477.5萬 (3.0%)

Claro Advisors Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Claro Advisors Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Hubspot INC (HUBS); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA)

Claro Advisors Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Claro Advisors Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.8% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.7% • Health Care: 10.7% • Financials: 9.4% • Consumer Staples: 6.4%

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集中度2.6

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產業集中度42.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Claro Advisors Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001764386

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 506

Claro Advisors Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 506 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.3億，季度換手率為 27.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.3
持倉穩定性: 27.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+3198.1%　US$2659.3萬
減碼 MGC
-82.8%　-US$956.6萬
減碼 DYNF
-20.2%　-US$429.6萬
減碼 IWF
+0.3%　-US$274.3萬
減碼 IEMG
-35.1%　-US$365.2萬
減碼 MSFT
+25.7%　-US$76.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 506 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.44%	+0.08%	+20.49%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.30%	+3.19%	+3198.13%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.28%	—	-1.93%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	-0.78%	+0.34%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.31%	+9.93%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	-0.14%	+14.51%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.41%	+25.73%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.20%	+0.16%	+35.43%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.90%	-0.04%	+11.54%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.83%	+1.83%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.82%	—	+3.52%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.38%	-3.57%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.67%	-0.80%	-20.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.64%	—	+8.71%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	—	+4.80%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	—	+9.68%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	—	+15.32%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.12%	+1.12%	NEW
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	—	+14.53%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.05%	-0.26%	-6.15%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.02%	—	+12.77%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.33%	+75.82%
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.94%	—	+2.51%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.91%	-0.62%	-35.07%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.21%	+3.77%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.83%	—	+2.94%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.78%	-0.20%	+0.09%
28	HUBS	Hubspot INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.73%	—	+4.30%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	+0.06%	+4.50%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.65%	—	+0.55%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+18.25%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.64%	+0.08%	+15.48%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.63%	+0.63%	NEW
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	+8.64%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.95%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	—	+3.50%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.15%	+41.22%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	+0.22%	+85.58%
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.53%	-0.31%	-8.14%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.52%	—	+8.89%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.51%	+0.04%	+32.17%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+5.26%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	-1.25%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.87%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	+0.03%	+0.39%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.46%	—	+15.76%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+6.41%
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.44%	—	-0.44%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	+0.04%	+24.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.3
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	506	US$8.3億	28	1VOO 2VEA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IWD 4.IWF 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.IUSB 10.CORO
2025-12-31	418	US$7.3億	17	1VOO 2IWF 3IWD 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.DYNF 8.QQQ 9.SPY 10.AMZN
2025-09-30	397	US$6.9億	51	1VOO 2IWF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.IWD 6.NVDA 7.DYNF 8.SPY 9.QQQ 10.AMZN
2025-06-30	372	US$6.1億	0	1VOO 2MSFT 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.IWF 4.AAPL 5.IWD 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.QQQ 10.QUAL
2025-03-31	510	US$7.5億	100	1KVYO 2VOO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.KVYO 2.VOO 3.AAPL 4.SPY 5.IWF 6.MSFT 7.IWD 8.AMZN 9.IUSB 10.NVDA
2024-12-31	487	US$7.4億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.IWF 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IUSB
2024-09-30	512	US$7.7億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要持股2024-09-30 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.IUSB 8.NVDA 9.AMZN 10.QUAL
2024-06-30	427	US$6.4億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.AMZN 8.NVDA 9.QUAL 10.IWD
2024-03-31	419	US$5.8億	0	1SPY 2KVYO 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.KVYO 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.SCHG 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	387	US$4.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.IDXX 9.IEFA 10.JPM
2023-09-30	369	US$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.IDXX 9.JPM 10.PG
2023-06-30	374	US$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.AMZN 7.IDXX 8.QQQ 9.PG 10.JPM
2023-03-31	353	US$3.4億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.FVD 7.AMZN 8.PG 9.JPM 10.IVV
2022-12-31	325	US$3.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.FVD 7.PG 8.AMZN 9.JPM 10.IVV
2022-09-30	280	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.FV 9.IVV 10.VTI
2022-06-30	279	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.FV 9.IVV 10.VTI
2022-03-31	284	US$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.VOO 9.IVV 10.IWM
2021-12-31	286	US$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.VOO 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	255	US$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.JPM 9.IWM 10.VOO
2021-06-30	237	US$2.2億	94	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.FVD 6.LMBS 7.FV 8.META 9.JPM 10.IWM
2021-03-31	216	US$2.0億	20	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FV 7.META 8.JPM 9.FVD 10.IWM
2020-12-31	212	US$1.9億	23	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FV 7.META 8.FVD 9.JPM 10.IWM
2020-09-30	194	US$1.6億	17	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.LMBS 5.MSFT 6.FV 7.META 8.FVD 9.VZ 10.JPM
2020-06-30	186	US$1.5億	36	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FVD 7.FV 8.META 9.VZ 10.IWM
2020-03-31	157	US$1.1億	38	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.LMBS 7.FV 8.VZ 9.JPM 10.META
2019-12-31	172	US$1.3億	21	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.FV 6.JPM 7.FVD 8.FTSM 9.VZ 10.PFE
2019-09-30	164	US$1.1億	14	1SPY 2AAPL 3FV 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.MSFT 5.FTSM 6.VZ 7.AMZN 8.PFE 9.JPM 10.MCD
2019-06-30	158	US$1.1億	20	1SPY 2AAPL 3FV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.MSFT 5.FTSM 6.PFE 7.AMZN 8.VZ 9.META 10.JNJ
2019-03-31	151	US$1.0億	48	1FTSM 2AAPL 3FV 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.FV 4.SPY 5.MSFT 6.PFE 7.AMZN 8.VZ 9.JNJ 10.TD
2018-12-31	1150	US$1.2億	0	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.FV 5.MSFT 6.PFE 7.AMZN 8.TD 9.META 10.JPM

本季持股變動

Claro Advisors Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+3198.13%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+75.82%	加碼
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+863.08%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+85.58%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.77%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+35.43%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+41.22%	加碼
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+162.26%	加碼
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+110.60%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.49%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.48%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.50%	加碼
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+35.64%	加碼
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+44.47%	加碼
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+32.17%	加碼
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+24.69%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+16.02%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	0%	+0.39%	加碼
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+11.54%	加碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.10%	減碼
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.71%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+14.51%	加碼
23	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-34.23%	減碼
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.09%	加碼
25	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.2%	-27.48%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-46.65%	減碼
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-57.98%	減碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-6.15%	減碼
29	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.3%	-45.59%	減碼
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.14%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+9.93%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.57%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+25.73%	加碼
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-35.07%	減碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+0.34%	加碼
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-20.22%	減碼
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.3%	-82.83%	減碼
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建倉
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
42	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
43	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	清倉
44	HYHG	Proshares High Yield Interes	—	EXIT	清倉
45	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	EXIT	清倉
46	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	清倉
47	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建倉
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
50	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看