13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.5億
US$9.5億
419 檔
11.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Claro Advisors Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$9.5億，涵蓋 419 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Claro Advisors Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, KVYO, MSFT）占據了總市值的 11.5%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 419 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.59% | -0.03% | -5.89% | |
| 2 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 4.08% | — | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.28% | +3.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.01% | -0.65% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | +0.83% | +33.10% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.01% | +0.02% | -18.76% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.02% | +10.31% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.91% | +0.17% | +11.50% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | — | +3.43% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.04% | +1.41% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.24% | -0.60% | +70.52% | |
| 12 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.23% | -0.13% | — | |
| 13 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | — | -6.48% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | -7.45% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | -2.14% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.12% | +12.48% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.07% | +0.86% | +1157.75% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.01% | +4.20% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.04% | — | +2345.30% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.08% | -10.16% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.04% | +67.25% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.09% | +39.62% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.09% | +4.90% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.84% | +6.97% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.82% | +0.23% | +1292.67% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -0.71% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.05% | +5.21% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.10% | +5.18% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | +1.54% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.11% | +3.37% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.65% | -0.09% | -0.85% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.06% | +6.56% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.07% | +7.08% | |
| 34 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -5.55% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -6.67% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.39% | EXIT | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.52% | — | -19.92% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.01% | -18.22% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.01% | +3.30% | |
| 40 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -40.49% | |
| 41 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.50% | — | -5.64% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.07% | +169.30% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -2.32% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +414.24% | |
| 45 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.45% | +0.07% | +1.16% | |
| 46 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.39% | +0.19% | — | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | +0.01% | +18.09% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.02% | +5.11% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.14% | +207.41% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | +8.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Claro Advisors Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.5億，共申報了 419 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Claro Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (4.6%)、KVYO (4.1%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 4.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Claro Advisors Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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