13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9.5億
US$9.5億
487 檔
16.4%
Q4 2024 季度申報顯示，Claro Advisors Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$9.5億，涵蓋 487 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Claro Advisors Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 89 個部位並完全清倉 43 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Claro Advisors Inc. 的前 5 大持股（包含 KVYO, AAPL, VOO）貢獻了組合市值的 16.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 487 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 6.57% | — | -4.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.20% | -0.01% | +0.77% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.08% | +0.83% | +3.45% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.21% | +0.86% | +9.87% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | -0.28% | -5.99% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.07% | -0.03% | -10.53% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.29% | -0.02% | +1.76% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | — | +0.13% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.72% | +0.17% | +1.56% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.71% | — | -16.37% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.69% | +0.23% | -2.75% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.65% | -0.60% | -10.68% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.04% | -4.11% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.12% | +0.90% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.01% | +5.48% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +196.49% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.09% | -15.12% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.18% | +0.19% | +9.91% | |
| 19 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.07% | -0.13% | -0.89% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.10% | -7.83% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.01% | +4.32% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.09% | -11.52% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.08% | -7.59% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.05% | -6.64% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -18.54% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +4.38% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.84% | -14.01% | |
| 28 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | -0.10% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +22.53% | |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.61% | +0.32% | +5.70% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.04% | -13.36% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -6.59% | |
| 33 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +8.63% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.11% | -7.48% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.14% | -1.16% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +4.91% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.47% | -0.09% | -13.82% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.13% | +3.42% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +16.67% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +7.88% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.39% | EXIT | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +4.44% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -47.53% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.07% | -13.27% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.06% | -14.78% | |
| 46 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -2.01% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | +1.70% | |
| 48 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.39% | -0.05% | +80.02% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.05% | +18.31% | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | — | -17.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Claro Advisors Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.5億，共申報了 487 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Claro Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：KVYO (6.6%)、AAPL (4.2%)、VOO (4.1%)。其中最大持股部位 KVYO 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MTUM
市值: US$207.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USB
前期市值: US$292.7萬
在 Q4 2024 季度中，Claro Advisors Inc. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 33 個部位、加碼 35 個部位、減碼 89 個部位以及清倉 43 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTUM。 本季清倉部位包含 USB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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