Altus Wealth Group LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001842572

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

Altus Wealth Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.31
持倉穩定性: 15.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.78

Altus Wealth Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DIVO
+72.0%　US$557.2萬
減碼 COWZ
-34.7%　-US$476.5萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$162.5萬
減碼 IVV
-1.9%　-US$205.7萬
減碼 APO
-82.3%　-US$130.5萬
加碼 XMHQ
+9.8%　US$97.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 143 大持股（共 144 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.25%	-0.52%	-1.89%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.77%	—	+4.38%
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	6.53%	-0.39%	-1.92%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.39%	+2.36%	+72.05%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.12%	-1.80%	-34.74%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.10%	+0.49%	+9.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.01%	+4.20%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.08%	-0.25%	+0.10%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.41%	—	+4.32%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.21%	-0.60%	+0.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.05%	+1.14%
12	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	1.62%	-0.24%	+5.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	-0.09%	+0.70%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.23%	-4.31%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.30%	—	-5.87%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.27%	—	+0.17%
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.12%	+0.37%	+48.34%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.05%	-0.07%	-3.82%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.08%	+0.41%
20	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.73%
21	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.96%	+0.12%	-1.63%
22	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.10%	+5.89%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.23%	-1.49%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.87%	—	-0.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+9.19%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.14%	-3.36%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	-0.36%	-8.86%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+5.76%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.75%	+0.20%	+32.10%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.69%	+0.21%	+1.28%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	+0.26%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.29%	+84.44%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	—	-2.06%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	-0.26%	-0.48%
35	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-10.95%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.54%	—	-1.71%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.34%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.52%	—	-10.48%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.93%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+7.85%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.48%	—	+0.29%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.46%	+0.11%	+3.36%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	-0.26%	-32.21%
44	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.44%	—	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	+5.82%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.26%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.42%	—	+0.45%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.42%	+0.10%	+12.42%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	—	+0.92%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.40%	—	+0.98%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
產業分散度: +11%
偏態: +0.17
峰態: -0.18
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$2.4億	16	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.DIVO 5.COWZ 6.XMHQ 7.AAPL 8.IWF 9.VCIT 10.MSFT
2025-12-31	142	US$2.5億	12	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.AAPL 7.IWF 8.DIVO 9.MSFT 10.VCIT
2025-09-30	143	US$2.4億	21	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.VCIT 10.BLDR
2025-06-30	138	US$2.3億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.IWF 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.BLDR
2025-03-31	133	US$2.1億	100	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.MSFT 10.BLDR
2024-12-31	143	US$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.AAPL 6.VCIT 7.XLK 8.MSFT 9.BLDR 10.SDY
2024-09-30	144	US$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.TLT 6.AAPL 7.BLDR 8.XLK 9.MSFT 10.VCIT
2024-06-30	133	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MOAT 4.COWZ 5.XLK 6.AAPL 7.SDY 8.VCIT 9.MSFT 10.BLDR
2024-03-31	139	US$2.0億	0	1IWF 2IVV 3XLK 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVV 3.XLK 4.SDY 5.BLDR 6.MOAT 7.USMV 8.SCHM 9.COWZ 10.AAPL
2023-12-31	141	US$1.8億	0	1IWF 2SDY 3BLDR 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.SDY 3.BLDR 4.XLK 5.IVV 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-09-30	129	US$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.IVV 5.BLDR 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-06-30	136	US$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.BLDR 5.USMV 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.IVV 10.BSCQ
2023-03-31	133	US$1.5億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.BLDR 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCQ 10.BSCO
2022-12-31	140	US$1.3億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.SCHM 6.AAPL 7.SCHG 8.MSFT 9.BLDR 10.IVV
2022-09-30	109	US$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-06-30	109	US$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-03-31	117	US$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.AAPL 5.SCHM 6.VNLA 7.SWAN 8.MSFT 9.BLDR 10.BCD
2021-12-31	113	US$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.SCHM 5.AAPL 6.MSFT 7.VNLA 8.SWAN 9.SCHV 10.BLDR
2021-09-30	109	US$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2021-06-30	125	US$1.0億	99	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.GMF 10.IJR
2021-03-31	174	US$1.0億	33	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.SCHM 8.GMF 9.MSFT 10.IJR
2020-12-31	1183	US$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.AAPL 6.SWAN 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.UNP

本季持股變動

Altus Wealth Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW).

Altus Wealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+2.4%	+72.05%	加碼
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.5%	+9.75%	加碼
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+48.34%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+84.44%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.49%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.26%	加碼
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+1.28%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+32.10%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+93.45%	加碼
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.63%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.36%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.42%	加碼
13	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+5.89%	加碼
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	+4.38%	加碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+4.20%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.14%	加碼
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.82%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.41%	加碼
19	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-10.95%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.70%	加碼
21	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+28.57%	加碼
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.53%	減碼
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-57.94%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.31%	減碼
26	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	+5.99%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.10%	加碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.48%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-32.21%	減碼
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	-8.86%	減碼
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.4%	-1.92%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.89%	減碼
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-82.25%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.41%	加碼
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.8%	-34.74%	減碼
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
37	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
40	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
41	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	—	EXIT	清倉
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altus Wealth Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Altus Wealth Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 144 個已申報部位之中。

Altus Wealth Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2990.5萬 (12.3%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1896.0萬 (7.8%) 3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1594.8萬 (6.5%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1316.4萬 (5.4%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1005.8萬 (4.1%)

Altus Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Altus Wealth Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW)

Altus Wealth Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Altus Wealth Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.9% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 7.1%

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CIK 0002040013

申報總市值

US$2.4億

69 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Cresta Advisors, Ltd.

CIK 0001947670

申報總市值

US$2.4億

53 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Burford Brothers, Inc.

CIK 0002001434

申報總市值

US$2.4億

172 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申報總市值

US$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持倉穩定性18.1

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Day & Ennis, LLC

CIK 0001535677

申報總市值

US$2.8億

124 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度18.7

持倉穩定性0.0

產業集中度61.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Concorde Asset Management, LLC

CIK 0001631773

申報總市值

US$2.5億

241 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.3

持倉穩定性15.5

產業集中度85.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Altus Wealth Group LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001842572

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

Altus Wealth Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.31
持倉穩定性: 15.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DIVO
+72.0%　US$557.2萬
減碼 COWZ
-34.7%　-US$476.5萬
減碼 MSFT
+0.4%　-US$162.5萬
減碼 IVV
-1.9%　-US$205.7萬
減碼 APO
-82.3%　-US$130.5萬
加碼 XMHQ
+9.8%　US$97.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 143 大持股（共 144 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.25%	-0.52%	-1.89%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.77%	—	+4.38%
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	6.53%	-0.39%	-1.92%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	5.39%	+2.36%	+72.05%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.12%	-1.80%	-34.74%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	4.10%	+0.49%	+9.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.01%	+4.20%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.08%	-0.25%	+0.10%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.41%	—	+4.32%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.21%	-0.60%	+0.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.05%	+1.14%
12	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	1.62%	-0.24%	+5.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.62%	-0.09%	+0.70%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.23%	-4.31%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.30%	—	-5.87%
16	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.27%	—	+0.17%
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.12%	+0.37%	+48.34%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.05%	-0.07%	-3.82%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.08%	+0.41%
20	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-其他	0.99%	—	+3.73%
21	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.96%	+0.12%	-1.63%
22	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.10%	+5.89%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.23%	-1.49%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.87%	—	-0.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	+9.19%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.14%	-3.36%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	-0.36%	-8.86%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+5.76%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.75%	+0.20%	+32.10%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.69%	+0.21%	+1.28%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	+0.26%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.29%	+84.44%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.62%	—	-2.06%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	-0.26%	-0.48%
35	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.55%	-0.08%	-10.95%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.54%	—	-1.71%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.34%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.52%	—	-10.48%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	+4.93%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.50%	—	+7.85%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.48%	—	+0.29%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.46%	+0.11%	+3.36%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	-0.26%	-32.21%
44	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.44%	—	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	+5.82%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.26%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.42%	—	+0.45%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.42%	+0.10%	+12.42%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	—	+0.92%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.40%	—	+0.98%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +13%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.52
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
產業分散度: +11%
偏態: +0.17
峰態: -0.18
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$2.4億	16	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.DIVO 5.COWZ 6.XMHQ 7.AAPL 8.IWF 9.VCIT 10.MSFT
2025-12-31	142	US$2.5億	12	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.AAPL 7.IWF 8.DIVO 9.MSFT 10.VCIT
2025-09-30	143	US$2.4億	21	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.VCIT 10.BLDR
2025-06-30	138	US$2.3億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.IWF 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.BLDR
2025-03-31	133	US$2.1億	100	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.MSFT 10.BLDR
2024-12-31	143	US$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.AAPL 6.VCIT 7.XLK 8.MSFT 9.BLDR 10.SDY
2024-09-30	144	US$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.TLT 6.AAPL 7.BLDR 8.XLK 9.MSFT 10.VCIT
2024-06-30	133	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3MOAT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MOAT 4.COWZ 5.XLK 6.AAPL 7.SDY 8.VCIT 9.MSFT 10.BLDR
2024-03-31	139	US$2.0億	0	1IWF 2IVV 3XLK 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IVV 3.XLK 4.SDY 5.BLDR 6.MOAT 7.USMV 8.SCHM 9.COWZ 10.AAPL
2023-12-31	141	US$1.8億	0	1IWF 2SDY 3BLDR 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.SDY 3.BLDR 4.XLK 5.IVV 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-09-30	129	US$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.IVV 5.BLDR 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-06-30	136	US$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.BLDR 5.USMV 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.IVV 10.BSCQ
2023-03-31	133	US$1.5億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.BLDR 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCQ 10.BSCO
2022-12-31	140	US$1.3億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.SCHM 6.AAPL 7.SCHG 8.MSFT 9.BLDR 10.IVV
2022-09-30	109	US$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-06-30	109	US$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-03-31	117	US$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.AAPL 5.SCHM 6.VNLA 7.SWAN 8.MSFT 9.BLDR 10.BCD
2021-12-31	113	US$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.SCHM 5.AAPL 6.MSFT 7.VNLA 8.SWAN 9.SCHV 10.BLDR
2021-09-30	109	US$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2021-06-30	125	US$1.0億	99	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.GMF 10.IJR
2021-03-31	174	US$1.0億	33	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.SCHM 8.GMF 9.MSFT 10.IJR
2020-12-31	1183	US$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.AAPL 6.SWAN 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.UNP

本季持股變動

Altus Wealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+2.4%	+72.05%	加碼
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.5%	+9.75%	加碼
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+48.34%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+84.44%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.49%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.26%	加碼
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+1.28%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+32.10%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+93.45%	加碼
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.63%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.36%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.42%	加碼
13	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+5.89%	加碼
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	+4.38%	加碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+4.20%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.14%	加碼
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.82%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.41%	加碼
19	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-10.95%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.70%	加碼
21	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+28.57%	加碼
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.53%	減碼
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-57.94%	減碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.31%	減碼
26	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	+5.99%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.10%	加碼
28	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.48%	減碼
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-32.21%	減碼
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	-8.86%	減碼
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.4%	-1.92%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.89%	減碼
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-82.25%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.41%	加碼
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.8%	-34.74%	減碼
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
37	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
40	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
41	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	—	EXIT	清倉
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看