13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842572
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
144 檔
23.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Altus Wealth Group LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 144 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Altus Wealth Group LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 37 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, MOAT, IWF）占據了總市值的 23.5%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.02% | +0.40% | +18.57% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.45% | -0.37% | +22.03% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.03% | +0.08% | -10.91% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.60% | +21.70% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.31% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | +0.12% | +2.62% | |
| 7 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 3.13% | -0.07% | — | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.94% | +0.12% | -10.27% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | -0.15% | +31.23% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.84% | -0.22% | +16.66% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.04% | -12.76% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.03% | +23.45% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.04% | -0.01% | -12.53% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.01% | -11.95% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.50% | — | +120.11% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.47% | +0.03% | +1.91% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.35% | -0.02% | +4.89% | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -3.76% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.22% | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.12% | +985.43% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.11% | -9.47% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.03% | +2.13% | |
| 23 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | -14.55% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.26% | +1.88% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.81% | +4.67% | |
| 26 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | -17.84% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.09% | +2.79% | |
| 28 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.91% | — | -18.36% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.91% | -0.23% | -2.24% | |
| 30 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +9.35% | |
| 31 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.84% | — | -15.80% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | +0.02% | +3.20% | |
| 33 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.82% | -0.07% | +4.68% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.16% | +23.83% | |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.73% | -0.23% | +1.60% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.42% | +1.56% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | +9.51% | |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.69% | — | +24.52% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.26% | +0.43% | |
| 40 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.65% | — | -16.99% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.01% | +11.67% | |
| 42 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.35% | -1.25% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.54% | -0.06% | +7.72% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.20% | -0.27% | |
| 45 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.50% | -0.02% | -2.17% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +4.28% | |
| 47 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | +0.65% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.09% | +8.84% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.03% | +9.52% | |
| 50 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | -7.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altus Wealth Group LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.0%)、MOAT (6.5%)、IWF (5.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TLT
市值: US$775.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWF
前期市值: US$1282.5萬
在 Q3 2024 季度中，Altus Wealth Group LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 25 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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