13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842572
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
133 檔
20.1%
在 Q2 2024 申報期間，Altus Wealth Group LLC（CIK: 0001842572）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 133 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Altus Wealth Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Altus Wealth Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWF, MOAT 等）合計佔整體申報市值的 20.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | +0.40% | +50.37% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.42% | +0.08% | -20.08% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.53% | -0.37% | +77.26% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.60% | +81.92% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.84% | +0.12% | -21.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.12% | +0.96% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.04% | -23.72% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.72% | -0.22% | +87.05% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.15% | -2.75% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 2.62% | -0.07% | +3.17% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.51% | -0.01% | -22.45% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.01% | -21.35% | |
| 13 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.03% | +91.21% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.55% | +0.03% | +4.86% | |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.39% | -0.02% | -0.11% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | -1.01% | |
| 17 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | -23.57% | |
| 18 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | -23.16% | |
| 19 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.30% | — | -24.97% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.03% | -1.54% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.11% | +3.00% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.26% | +2.33% | |
| 23 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.16% | — | -23.86% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.12% | -9.09% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.81% | +935.17% | |
| 26 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.00% | -0.23% | -1.57% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.09% | — | |
| 28 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +4.80% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.02% | +0.72% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.88% | — | -25.30% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.26% | -0.27% | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.83% | -0.23% | +3.98% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | — | -15.46% | |
| 34 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 35 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.07% | +2.74% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.42% | +13.32% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.01% | -5.92% | |
| 38 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.35% | +0.46% | |
| 39 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.62% | — | +6.25% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.20% | +1.45% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.16% | -3.16% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.06% | +2.06% | |
| 43 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.56% | -0.02% | +8.51% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.01% | +2.77% | |
| 45 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -17.41% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +13.75% | |
| 47 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | +8.11% | |
| 48 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.50% | — | -25.73% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.09% | -0.43% | |
| 50 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.17% | -0.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altus Wealth Group LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.5%)、IWF (6.4%)、MOAT (5.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Altus Wealth Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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