13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
142 檔
33.4%
Q4 2025 季度申報顯示，Altus Wealth Group LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 142 個不同之權益投資部位。
Q4 2025 的申報記錄反映 Altus Wealth Group LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, MOAT, SPMO）占據了總市值的 33.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.77% | +0.40% | +4.65% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.77% | -0.37% | +5.17% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 6.92% | +1.86% | +5.30% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.60% | -13.98% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.03% | +2.05% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.40% | +0.12% | -1.13% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.33% | +0.08% | +0.29% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.42% | +215.41% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.15% | +0.97% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.28% | -0.22% | +3.06% | |
| 11 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 1.86% | -0.07% | +0.81% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.12% | -8.13% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.81% | +2.46% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.71% | +0.26% | -0.27% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.31% | +0.03% | -10.88% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.18% | -0.02% | +1.61% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.16% | +21.23% | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -3.14% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.03% | +0.81% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | +0.02% | -3.04% | |
| 21 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.34% | +0.33% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.90% | -0.23% | +0.43% | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.11% | +474.51% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | +0.01% | -6.25% | |
| 25 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.35% | +0.90% | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.84% | -0.07% | -0.72% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.09% | -0.21% | |
| 28 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.75% | +0.22% | +207.18% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | +0.12% | +86.52% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.26% | -4.03% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.63% | -0.18% | +0.92% | |
| 32 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.27% | -0.90% | |
| 33 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | -42.69% | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.56% | -0.23% | +0.05% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.22% | +15.87% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +0.10% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -9.00% | |
| 38 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.17% | +13.69% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.01% | -3.85% | |
| 40 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -11.57% | |
| 41 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.47% | -0.10% | -1.82% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.20% | +0.01% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.15% | +940.87% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -23.06% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.28% | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.40% | -0.06% | -6.56% | |
| 47 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | -2.17% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.08% | -0.13% | |
| 49 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.38% | +0.01% | +2.81% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.37% | — | -7.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altus Wealth Group LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.8%)、MOAT (7.8%)、SPMO (6.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UPS
市值: US$76.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMCSA
前期市值: US$58.6萬
在 Q4 2025 季度中，Altus Wealth Group LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 17 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 UPS。 本季清倉部位包含 CMCSA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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