13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
143 檔
23.5%
Altus Wealth Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 143 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Altus Wealth Group LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, MOAT, IWF）累計市值佔比達 23.5%，是驅動 Altus Wealth Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.16% | +0.40% | +8.15% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.47% | -0.37% | -14.31% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.38% | +0.08% | -3.45% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.60% | +4.65% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.12% | +0.28% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.09% | -0.22% | +9.65% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.99% | +0.12% | -4.50% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | -0.15% | -1.38% | |
| 9 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 2.56% | -0.07% | +7.12% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.04% | -3.88% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.03% | +5.57% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | -7.37% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.01% | +188.97% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.12% | +0.18% | |
| 15 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +1.86% | — | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | +207.92% | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.11% | +0.57% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.31% | -0.22% | +10.70% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.28% | -0.02% | -1.03% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -1.93% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.15% | +0.26% | +0.04% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.81% | +2.63% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.03% | -10.91% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | +0.02% | +2.16% | |
| 25 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -4.93% | |
| 26 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.95% | — | +0.04% | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -5.41% | |
| 28 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +3.36% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.88% | -0.16% | +0.44% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.09% | -9.45% | |
| 31 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.34% | +458.08% | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.82% | — | -5.20% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.01% | -0.10% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.76% | -0.23% | -4.48% | |
| 35 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.07% | -1.27% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.42% | -1.66% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.26% | +0.93% | |
| 38 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.35% | +17.61% | |
| 39 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.48% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.01% | -0.25% | |
| 41 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.27% | — | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.06% | +0.53% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +221.51% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.53% | -0.23% | -42.74% | |
| 45 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.52% | -0.18% | +418.97% | |
| 46 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | -1.25% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.20% | +0.94% | |
| 48 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.48% | -0.10% | -0.62% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.15% | +3.37% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.42% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altus Wealth Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.2%)、MOAT (5.5%)、IWF (5.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$346.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$775.1萬
在 Q4 2024 季度中，Altus Wealth Group LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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