13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842572
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
138 檔
30.5%
截至 Q2 2025 季度末，Altus Wealth Group LLC 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 138 檔。
Altus Wealth Group LLC 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 16 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 18 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, COWZ, MOAT）占據了總市值的 30.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.97% | +0.40% | -6.86% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 7.58% | -0.60% | -3.71% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.32% | -0.37% | -4.67% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 6.54% | +1.86% | +3.45% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.03% | +0.73% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.32% | +0.08% | -0.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.15% | -4.47% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.12% | +0.48% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.40% | -0.22% | -24.98% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 2.32% | -0.07% | -0.03% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.12% | -8.03% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.81% | +12.58% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | -6.13% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.29% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -2.95% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | +0.02% | +0.63% | |
| 17 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.13% | — | +0.11% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.03% | +0.18% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.11% | +0.08% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.08% | +0.26% | -4.33% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.16% | -3.83% | |
| 22 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.34% | +1.14% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.09% | +0.19% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | +4.82% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.87% | -0.23% | +0.82% | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.84% | -0.07% | -0.22% | |
| 27 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.35% | -0.26% | |
| 28 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.42% | +1.56% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.73% | +0.12% | +4.78% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.15% | -1.64% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.26% | -0.12% | |
| 32 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.27% | -1.80% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +9.63% | |
| 34 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -29.70% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.60% | -0.18% | +1.58% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.01% | -0.03% | |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +0.67% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.55% | -0.23% | +0.60% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +11.01% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.17% | +33.42% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.22% | +53.23% | |
| 42 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | +0.31% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.06% | -1.33% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.20% | -3.53% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.25% | +33.41% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.42% | EXIT | |
| 47 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | -5.59% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.05% | -0.31% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.09% | +1.13% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altus Wealth Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Altus Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.0%)、COWZ (7.6%)、MOAT (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COF
市值: US$29.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SO
前期市值: US$46.3萬
在 Q2 2025 季度中，Altus Wealth Group LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 16 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 COF。 本季清倉部位包含 SO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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