WI
Wright Investors Service Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Wright Investors Service IncCIK: 0000108572
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 238
WRIGHT INVESTORS SERVICE INC在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 31.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.24
- 持仓稳定性
- 31.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.99
Wright Investors Service Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+167.8% US$838.1万
加仓 AMAT
+2.5% US$626.2万
减仓 BMY
-34.5% -US$253.9万
加仓 LRCX
+22.4% US$351.2万
加仓 AMD
+42.9% US$310.6万
减仓 XOM
-1.1% -US$128.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 148 大持股（共 238 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.92% | -0.04% | -0.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.67% | -0.07% | -0.55% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.78% | -0.26% | +6.87% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.55% | +0.17% | -2.47% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.42% | -0.05% | -0.81% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.18% | +1.49% | +2.55% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.05% | -0.10% | -8.59% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.58% | -0.12% | +11.51% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.57% | +2.25% | +167.81% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.30% | +0.12% | -19.09% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.22% | -0.12% | -1.44% | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.92% | -0.55% | -1.43% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.88% | -0.24% | +3.96% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.86% | +22.37% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.08% | -1.52% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.08% | +7.68% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.33% | -2.35% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.43% | +0.01% | -1.07% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.42% | +0.11% | +10.52% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | -0.61% | -1.13% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.05% | -0.92% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.04% | -0.61% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | -0.97% | -34.54% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.12% | +0.80% | +42.93% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.41% | -21.28% | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.08% | -0.07% | -1.32% | |
| 27 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.04% | -0.44% | -18.98% | |
| 28 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.02% | +0.18% | -1.36% | |
| 29 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.37% | +63.19% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.10% | -1.81% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.23% | -1.51% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.35% | +21.20% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.01% | -2.08% | |
| 34 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.20% | -0.37% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.10% | -0.16% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.47% | -8.90% | |
| 37 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.04% | -1.24% | |
| 38 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.77% | +0.18% | +22.71% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.21% | -1.34% | |
| 40 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.28% | +77.66% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.34% | -0.14% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.72% | +0.12% | -1.02% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.22% | -15.78% | |
| 44 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.52% | +434.48% | |
| 45 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.11% | -0.14% | |
| 46 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | -1.65% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | +9.62% | |
| 48 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.63% | -0.03% | -1.40% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.59% | -0.04% | -0.49% | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.53% | +0.04% | -1.28% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+22.3%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 238 | US$3.7亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 238 | US$3.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 235 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 234 | US$3.5亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 223 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 224 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 211 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 220 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 223 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 224 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 221 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 221 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 227 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 216 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 217 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 222 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 235 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 221 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 220 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 218 | US$3.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 222 | US$3.3亿 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 227 | US$2.9亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 228 | US$2.8亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 220 | US$2.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 197 | US$2.3亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 214 | US$2.9亿 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 227 | US$2.8亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 238 | US$2.6亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 231 | US$2.5亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 226 | US$2.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 225 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 216 | US$2.5亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 264 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 279 | US$3.0亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 292 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 305 | US$2.6亿 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 307 | US$2.5亿 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 300 | US$2.3亿 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 261 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 274 | US$2.4亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 213 | US$2.5亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 239 | US$2.7亿 | 42 | ||
| 2015 Q3 | 215 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2015 Q2 | 206 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 205 | US$2.1亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 214 | US$2.0亿 | 45 | ||
| 2014 Q3 | 198 | US$2.0亿 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 215 | US$2.2亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 213 | US$2.2亿 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 217 | US$2.3亿 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 211 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2013 Q2 | 209 | US$2.1亿 | 0 |
Wright Investors Service Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: Prologis Inc (PLD); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Mastec Inc (MTZ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.3% | +167.81% | 加仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.5% | +2.55% | 加仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +22.37% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | +42.93% | 加仓 |
| 5 | OMC | Omnicom Group | +0.5% | +434.48% | 加仓 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PLD | Prologis Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.4% | +63.19% | 加仓 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +21.20% | 加仓 |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -0.14% | 减仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -2.35% | 减仓 |
| 14 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CI | THE Cigna Group | +0.3% | +77.66% | 加仓 |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +30.78% | 加仓 |
| 17 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | -4.87% | 减仓 |
| 18 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | NTAP | Netapp Inc | +0.2% | -0.37% | 减仓 |
| 20 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | IVZ | Invesco Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.2% | -1.36% | 减仓 |
| 23 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +22.71% | 加仓 |
| 24 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.2% | +178.23% | 加仓 |
| 25 | CNC | Centene CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -2.47% | 减仓 |
| 27 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.2% | +66.20% | 加仓 |
| 28 | ECG | Everus Construction Group | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AGCO | Agco CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | RPRX | Royalty Pharma plc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | NXST | Nexstar Media Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -19.09% | 减仓 |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -1.02% | 减仓 |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +10.52% | 加仓 |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -0.14% | 减仓 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -0.16% | 减仓 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -1.02% | 减仓 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.52% | 减仓 |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +7.68% | 加仓 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 42 | CART | Maplebear Inc | +0.1% | +51.89% | 加仓 |
| 43 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +0.1% | +1.74% | 加仓 |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -0.61% | 减仓 |
| 45 | EBAY | Ebay Inc | 0% | -1.24% | 减仓 |
| 46 | STLD | Steel Dynamics Inc | 0% | -1.28% | 减仓 |
| 47 | SN | SharkNinja, Inc. | 0% | -0.32% | 减仓 |
| 48 | MGM | Mgm Resorts International | 0% | -0.61% | 减仓 |
| 49 | BEN | Franklin Resources Inc | 0% | -5.47% | 减仓 |
| 50 | MIDD | Middleby CORP | 0% | -0.89% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Wright Investors Service Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wright Investors Service Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 238 个已申报仓位之中。
Wright Investors Service Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wright Investors Service Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1798.9万 (4.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1709.0万 (4.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1381.2万 (3.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1300.1万 (3.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1251.2万 (3.4%)
Wright Investors Service Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wright Investors Service Inc 共进行了 162 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 113 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: Prologis Inc (PLD); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Mastec Inc (MTZ)
Wright Investors Service Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wright Investors Service Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 14.5%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Health Care: 9.4%
• Industrials: 8.1%
投资风格解析
Wright Investors Service Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$720.5万，现达 US$1161.9万），同时减持 ACN（-US$209.8万，仍持有 US$22.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wright-investors-service-incCLI 命令
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