Wright Investors Service INC 13F 持仓明细

CIK: 0000108572

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

WRIGHT INVESTORS SERVICE INC在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 28.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.17
持仓稳定性: 28.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.67
多样化: 100
仓位均衡度: 87.11

Wright Investors Service INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 238 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
+191.9%　US$303.4万
加仓 MRK
+663.9%　US$297.5万
减仓 MSFT
+3.8%　-US$331.9万
减仓 PGR
-33.5%　-US$264.6万
减仓 AVGO
-13.0%　-US$284.7万
减仓 GOOGL
-13.3%　-US$273.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 148 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.96%	-0.12%	-0.32%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.74%	-0.15%	-0.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-0.81%	+3.79%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	-0.23%	-0.92%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.38%	-0.66%	-13.26%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.15%	-0.71%	-12.96%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.70%	-0.53%	-7.99%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.47%	+0.36%	-1.71%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.15%	-2.08%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.18%	+0.31%	-10.21%
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.12%	+0.29%	+17.53%
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.11%	+0.42%	+5.88%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	+0.61%	-1.94%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.69%	+0.36%	-8.76%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.52%	—	-0.96%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	-0.49%	-20.99%
17	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.48%	—	+26.20%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.23%	-0.31%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	-0.14%	-2.19%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.34%	-0.51%	-15.60%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.13%	+0.12%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.28%	+0.97%	+191.88%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.18%	—	-17.93%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.15%	-0.74%	-33.47%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.14%	—	-2.85%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.13%	—	-0.36%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.06%	+0.94%	+663.89%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-0.37%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.92%	—	-1.05%
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.92%	—	+2.93%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	-0.28%	-23.49%
32	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.84%	—	-1.17%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	—	-0.20%
34	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-1.44%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.17%	-9.12%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.71%	—	+96.18%
37	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.71%	+0.58%	+294.20%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.68%	-0.18%	-0.42%
39	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-5.38%
40	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.66%	-0.38%	-25.27%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-0.53%
42	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-0.51%
43	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.65%	—	-1.54%
44	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+35.88%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	—	+36.11%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.63%	—	+9.77%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.62%	+0.28%	+49.49%
48	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.61%	—	-5.40%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.60%	+0.35%	+147.85%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.60%	—	-3.53%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.18
信息比率: +0.21
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.12
峰度: -0.14
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$3.2亿	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.GILD 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	235	US$3.3亿	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.JPM 9.GILD 10.GOOG
2025-09-30	234	US$3.5亿	40	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.JPM 9.PGR 10.GILD
2025-06-30	223	US$3.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.PGR 8.JPM 9.GOOGL 10.AXP
2025-03-31	224	US$3.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.AMZN 6.PGR 7.ABBV 8.V 9.JPM 10.AVGO
2024-12-31	211	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.JPM 8.HD 9.PGR 10.GOOG
2024-09-30	217	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.AMZN 6.HD 7.ABBV 8.KO 9.AVGO 10.PGR
2024-06-30	220	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.HD 8.KO 9.AVGO 10.PGR
2024-03-31	223	US$3.9亿	0	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.HD 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.ABBV 9.PGR 10.UNH
2023-12-31	224	US$3.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.HD 5.CMCSA 6.JPM 7.UNH 8.AMZN 9.ABBV 10.GOOG
2023-09-30	221	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.CMCSA 5.HD 6.META 7.CSCO 8.JPM 9.AMZN 10.PM
2023-06-30	221	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.CMCSA 5.CSCO 6.JPM 7.BMY 8.AMZN 9.HD 10.META
2023-03-31	227	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BMY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BMY 4.UNH 5.JPM 6.CMCSA 7.ABBV 8.PM 9.CSCO 10.HD
2022-12-31	216	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BMY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BMY 4.HD 5.UNH 6.JPM 7.PM 8.ABBV 9.CMCSA 10.GOOG
2022-09-30	217	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BMY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BMY 4.UNH 5.ABBV 6.GOOG 7.HD 8.AMZN 9.PM 10.CMCSA
2022-06-30	222	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BMY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BMY 4.UNH 5.ABBV 6.T 7.GOOG 8.CMCSA 9.PM 10.HD
2022-03-31	235	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.JPM 7.BMY 8.TGT 9.T 10.CMCSA
2021-12-31	221	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.HD 6.UNH 7.AMZN 8.CMCSA 9.ORCL 10.CSCO
2021-09-30	220	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.HD 8.META 9.UNH 10.TGT
2021-06-30	218	US$3.7亿	95	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.META 8.TGT 9.UNH 10.HD
2021-03-31	222	US$3.3亿	44	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.HD 10.TGT
2020-12-31	227	US$2.9亿	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CMCSA 5.JPM 6.HD 7.GOOG 8.META 9.BMY 10.UNH
2020-09-30	228	US$2.8亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.CMCSA 6.META 7.LMT 8.V 9.JPM 10.GOOG
2020-06-30	220	US$2.6亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.V 6.CMCSA 7.JPM 8.LMT 9.CSCO 10.BMY
2020-03-31	197	US$2.3亿	33	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.T 6.PGR 7.BMY 8.JPM 9.CMCSA 10.LMT
2019-12-31	214	US$2.9亿	25	1MSFT 2AAPL 3T 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.T 4.JPM 5.CMCSA 6.AMZN 7.HD 8.AXP 9.UNH 10.LMT
2019-09-30	227	US$2.8亿	29	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.AMZN 6.T 7.JPM 8.BA 9.LMT 10.AXP
2019-06-30	238	US$2.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CMCSA 5.AXP 6.PGR 7.BA 8.HD 9.JPM 10.V
2019-03-31	231	US$2.5亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CMCSA 5.BA 6.JPM 7.PGR 8.AXP 9.CSCO 10.UNH
2018-12-31	226	US$2.3亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BA 5.JPM 6.UNH 7.CMCSA 8.PGR 9.HD 10.AXP
2018-09-30	225	US$2.7亿	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.BA 7.CMCSA 8.UNH 9.PGR 10.CVS
2018-06-30	216	US$2.5亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.META 7.UNH 8.CMCSA 9.BA 10.INTC
2018-03-31	264	US$2.9亿	29	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.PGR 7.BA 8.INTC 9.UNH 10.META
2017-12-31	279	US$3.0亿	32	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.AMZN 5.JPM 6.PGR 7.INTC 8.CMCSA 9.BA 10.UNH
2017-09-30	292	US$2.7亿	28	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.PGR 9.LMT 10.00817Y
2017-06-30	305	US$2.6亿	35	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.AMZN 6.JPM 7.T 8.PM 9.UNH 10.00817Y
2017-03-31	307	US$2.5亿	30	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.IBM 5.HD 6.T 7.JPM 8.UNH 9.AMZN 10.ATVIEUR
2016-12-31	300	US$2.3亿	50	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.LMT 6.JPM 7.IBM 8.UNH 9.T 10.00817Y
2016-09-30	261	US$2.4亿	32	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.LMT 6.MO 7.GOOG 8.ABBNY 9.TM 10.WPP
2016-06-30	274	US$2.4亿	33	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.T 5.HD 6.LMT 7.MO 8.UNH 9.CNC 10.WBK
2016-03-31	213	US$2.5亿	46	1AAPL 2MSFT 3CMCSA 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CMCSA 4.WBK 5.BUD 6.MGA 7.WPP 8.NGG 9.HD 10.IX
2015-12-31	239	US$2.7亿	42	1MSFT 2NTTYY 3BUD 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.NTTYY 3.BUD 4.RYAAY 5.TM 6.AAPL 7.NGG 8.TTEN 9.WPP 10.AVVIYUSD
2015-09-30	215	US$2.2亿	38	1RYAAY 2NTTYY 3TM 主要持股2015-09-30 1.RYAAY 2.NTTYY 3.TM 4.AAPL 5.MGA 6.BUD 7.MSFT 8.NGG 9.ABBNY 10.WPP
2015-06-30	206	US$2.1亿	27	1NTTYY21488873TM 主要持股2015-06-30 1.NTTYY 2.148887 3.TM 4.RYAAY 5.BUD 6.MGA 7.IX 8.ABBNY 9.AVVIYUSD 10.TTEN
2015-03-31	205	US$2.1亿	30	1TM21488873BUD 主要持股2015-03-31 1.TM 2.148887 3.BUD 4.BBVA 5.MGA 6.AVVIYUSD 7.RYAAY 8.IX 9.TTEN 10.AZNN
2014-12-31	214	US$2.0亿	45	11488872TM 3RYAAY 主要持股2014-12-31 1.148887 2.TM 3.RYAAY 4.TTEN 5.BBVA 6.AZNN 7.MGA 8.UBS 9.NGG 10.WPP
2014-09-30	198	US$2.0亿	43	1BBVA 2TTEN 3SMFG 主要持股2014-09-30 1.BBVA 2.TTEN 3.SMFG 4.TM 5.148887 6.NGG 7.NTTYY 8.BUD 9.MGA 10.AVVIYUSD
2014-06-30	215	US$2.2亿	37	1BUD 2AZNN 3SMFG 主要持股2014-06-30 1.BUD 2.AZNN 3.SMFG 4.BBVA 5.SIEGY 6.TM 7.MGA 8.AVVIYUSD 9.IX 10.WPP
2014-03-31	213	US$2.2亿	29	1TTEN 2BUD 3SIEGY 主要持股2014-03-31 1.TTEN 2.BUD 3.SIEGY 4.AZNN 5.TM 6.RYAAY 7.MGA 8.WBK 9.AVVIYUSD 10.SMFG
2013-12-31	217	US$2.3亿	41	1AZNN 2TTEN 3TM 主要持股2013-12-31 1.AZNN 2.TTEN 3.TM 4.SMFG 5.BUD 6.BHP 7.WPP 8.AVVIYUSD 9.SIEGY 10.WBK
2013-09-30	211	US$2.2亿	28	1TM 2AZNN 3TTEN 主要持股2013-09-30 1.TM 2.AZNN 3.TTEN 4.WPP 5.NGG 6.RYAAY 7.SNY 8.BUD 9.IX 10.SIEGY
2013-06-30	209	US$2.1亿	0	1BUD 2AZNN 3TM 主要持股2013-06-30 1.BUD 2.AZNN 3.TM 4.NGG 5.RYAAY 6.SNY 7.SMFG 8.IX 9.KUBTY 10.WPP

本季持股变动

Wright Investors Service INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Zoom Communications INC (ZM); 清仓: Tko Group Holdings INC (TKO); 新建仓: Pinterest Inc- Class A (PINS).

Wright Investors Service INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1%	+191.88%	加仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.9%	+663.89%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.94%	减仓
4	BKR	Baker Hughes Co	+0.6%	+294.20%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.4%	+5.88%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-8.76%	减仓
7	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	-1.71%	减仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+147.85%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-10.21%	减仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+17.53%	加仓
11	T	At&t INC	+0.3%	+49.49%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+193.27%	加仓
13	MLI	Mueller Industries INC	+0.2%	+95.22%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.32%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.12%	加仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.19%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.83%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.08%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.12%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.42%	减仓
21	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-0.16%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-34.18%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.92%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.31%	减仓
25	G	Genpact Limited	-0.3%	-69.53%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-23.49%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-34.99%	减仓
28	SYF	Synchrony Financial	-0.4%	-25.27%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.4%	-66.94%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.4%	-42.31%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-20.99%	减仓
32	AXP	American Express Co	-0.5%	-15.60%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-7.99%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-45.12%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-13.26%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-12.96%	减仓
37	PGR	Progressive CORP	-0.7%	-33.47%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.79%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
41	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
42	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建仓
44	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
45	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新建仓
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
48	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新建仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
50	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wright Investors Service INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wright Investors Service INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 238 个已申报仓位之中。

Wright Investors Service INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wright Investors Service INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1576.9万 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1507.3万 (4.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1282.6万 (4.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1102.2万 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1072.6万 (3.4%)

Wright Investors Service INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wright Investors Service INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 清仓: Zoom Communications INC (ZM); 清仓: Tko Group Holdings INC (TKO); 新建仓: Pinterest Inc- Class A (PINS)

Wright Investors Service INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wright Investors Service INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.2% • Financials: 15.8% • Communication Services: 13.3% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 7.2% • Industrials: 6.5%

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Wright Investors Service INC 13F 持仓明细

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 238

WRIGHT INVESTORS SERVICE INC在最新一期 13F 报告中披露了 238 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 28.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.17
持仓稳定性: 28.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.67
多样化: 100
仓位均衡度: 87.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
+191.9%　US$303.4万
加仓 MRK
+663.9%　US$297.5万
减仓 MSFT
+3.8%　-US$331.9万
减仓 PGR
-33.5%　-US$264.6万
减仓 AVGO
-13.0%　-US$284.7万
减仓 GOOGL
-13.3%　-US$273.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 148 大持股（共 238 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.96%	-0.12%	-0.32%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.74%	-0.15%	-0.83%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-0.81%	+3.79%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.47%	-0.23%	-0.92%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.38%	-0.66%	-13.26%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.15%	-0.71%	-12.96%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.70%	-0.53%	-7.99%
8	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.47%	+0.36%	-1.71%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.34%	-0.15%	-2.08%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.18%	+0.31%	-10.21%
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.12%	+0.29%	+17.53%
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.11%	+0.42%	+5.88%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	+0.61%	-1.94%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.69%	+0.36%	-8.76%
15	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.52%	—	-0.96%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	-0.49%	-20.99%
17	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.48%	—	+26.20%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.44%	-0.23%	-0.31%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.42%	-0.14%	-2.19%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.34%	-0.51%	-15.60%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.13%	+0.12%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.28%	+0.97%	+191.88%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.18%	—	-17.93%
24	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.15%	-0.74%	-33.47%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.14%	—	-2.85%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.13%	—	-0.36%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.06%	+0.94%	+663.89%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.97%	—	-0.37%
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.92%	—	-1.05%
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.92%	—	+2.93%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	-0.28%	-23.49%
32	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.84%	—	-1.17%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	—	-0.20%
34	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-1.44%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.17%	-9.12%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.71%	—	+96.18%
37	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.71%	+0.58%	+294.20%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.68%	-0.18%	-0.42%
39	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-5.38%
40	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.66%	-0.38%	-25.27%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-0.53%
42	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-0.51%
43	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.65%	—	-1.54%
44	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+35.88%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	—	+36.11%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.63%	—	+9.77%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.62%	+0.28%	+49.49%
48	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.61%	—	-5.40%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.60%	+0.35%	+147.85%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.60%	—	-3.53%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.18
信息比率: +0.21
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.12
峰度: -0.14
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	238	US$3.2亿	28	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.GILD 9.JPM 10.CAT
2025-12-31	235	US$3.3亿	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.JPM 9.GILD 10.GOOG
2025-09-30	234	US$3.5亿	40	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.JPM 9.PGR 10.GILD
2025-06-30	223	US$3.3亿	0	1MSFT 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.PGR 8.JPM 9.GOOGL 10.AXP
2025-03-31	224	US$3.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.NVDA 5.AMZN 6.PGR 7.ABBV 8.V 9.JPM 10.AVGO
2024-12-31	211	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.JPM 8.HD 9.PGR 10.GOOG
2024-09-30	217	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.AMZN 6.HD 7.ABBV 8.KO 9.AVGO 10.PGR
2024-06-30	220	US$3.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.JPM 7.HD 8.KO 9.AVGO 10.PGR
2024-03-31	223	US$3.9亿	0	1MSFT 2META 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.AAPL 4.HD 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.ABBV 9.PGR 10.UNH
2023-12-31	224	US$3.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.HD 5.CMCSA 6.JPM 7.UNH 8.AMZN 9.ABBV 10.GOOG
2023-09-30	221	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.CMCSA 5.HD 6.META 7.CSCO 8.JPM 9.AMZN 10.PM
2023-06-30	221	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.CMCSA 5.CSCO 6.JPM 7.BMY 8.AMZN 9.HD 10.META
2023-03-31	227	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BMY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BMY 4.UNH 5.JPM 6.CMCSA 7.ABBV 8.PM 9.CSCO 10.HD
2022-12-31	216	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BMY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BMY 4.HD 5.UNH 6.JPM 7.PM 8.ABBV 9.CMCSA 10.GOOG
2022-09-30	217	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BMY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BMY 4.UNH 5.ABBV 6.GOOG 7.HD 8.AMZN 9.PM 10.CMCSA
2022-06-30	222	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3BMY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BMY 4.UNH 5.ABBV 6.T 7.GOOG 8.CMCSA 9.PM 10.HD
2022-03-31	235	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.JPM 7.BMY 8.TGT 9.T 10.CMCSA
2021-12-31	221	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOG 5.HD 6.UNH 7.AMZN 8.CMCSA 9.ORCL 10.CSCO
2021-09-30	220	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.HD 8.META 9.UNH 10.TGT
2021-06-30	218	US$3.7亿	95	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.META 8.TGT 9.UNH 10.HD
2021-03-31	222	US$3.3亿	44	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.HD 10.TGT
2020-12-31	227	US$2.9亿	33	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CMCSA 5.JPM 6.HD 7.GOOG 8.META 9.BMY 10.UNH
2020-09-30	228	US$2.8亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.CMCSA 6.META 7.LMT 8.V 9.JPM 10.GOOG
2020-06-30	220	US$2.6亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.V 6.CMCSA 7.JPM 8.LMT 9.CSCO 10.BMY
2020-03-31	197	US$2.3亿	33	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.T 6.PGR 7.BMY 8.JPM 9.CMCSA 10.LMT
2019-12-31	214	US$2.9亿	25	1MSFT 2AAPL 3T 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.T 4.JPM 5.CMCSA 6.AMZN 7.HD 8.AXP 9.UNH 10.LMT
2019-09-30	227	US$2.8亿	29	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.AMZN 6.T 7.JPM 8.BA 9.LMT 10.AXP
2019-06-30	238	US$2.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CMCSA 5.AXP 6.PGR 7.BA 8.HD 9.JPM 10.V
2019-03-31	231	US$2.5亿	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CMCSA 5.BA 6.JPM 7.PGR 8.AXP 9.CSCO 10.UNH
2018-12-31	226	US$2.3亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BA 5.JPM 6.UNH 7.CMCSA 8.PGR 9.HD 10.AXP
2018-09-30	225	US$2.7亿	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.BA 7.CMCSA 8.UNH 9.PGR 10.CVS
2018-06-30	216	US$2.5亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.HD 5.JPM 6.META 7.UNH 8.CMCSA 9.BA 10.INTC
2018-03-31	264	US$2.9亿	29	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.HD 6.PGR 7.BA 8.INTC 9.UNH 10.META
2017-12-31	279	US$3.0亿	32	1MSFT 2AAPL 3HD 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HD 4.AMZN 5.JPM 6.PGR 7.INTC 8.CMCSA 9.BA 10.UNH
2017-09-30	292	US$2.7亿	28	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.AMZN 6.JPM 7.META 8.PGR 9.LMT 10.00817Y
2017-06-30	305	US$2.6亿	35	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.AMZN 6.JPM 7.T 8.PM 9.UNH 10.00817Y
2017-03-31	307	US$2.5亿	30	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.IBM 5.HD 6.T 7.JPM 8.UNH 9.AMZN 10.ATVIEUR
2016-12-31	300	US$2.3亿	50	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.LMT 6.JPM 7.IBM 8.UNH 9.T 10.00817Y
2016-09-30	261	US$2.4亿	32	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.HD 5.LMT 6.MO 7.GOOG 8.ABBNY 9.TM 10.WPP
2016-06-30	274	US$2.4亿	33	1MSFT 2AAPL 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CMCSA 4.T 5.HD 6.LMT 7.MO 8.UNH 9.CNC 10.WBK
2016-03-31	213	US$2.5亿	46	1AAPL 2MSFT 3CMCSA 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CMCSA 4.WBK 5.BUD 6.MGA 7.WPP 8.NGG 9.HD 10.IX
2015-12-31	239	US$2.7亿	42	1MSFT 2NTTYY 3BUD 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.NTTYY 3.BUD 4.RYAAY 5.TM 6.AAPL 7.NGG 8.TTEN 9.WPP 10.AVVIYUSD
2015-09-30	215	US$2.2亿	38	1RYAAY 2NTTYY 3TM 主要持股2015-09-30 1.RYAAY 2.NTTYY 3.TM 4.AAPL 5.MGA 6.BUD 7.MSFT 8.NGG 9.ABBNY 10.WPP
2015-06-30	206	US$2.1亿	27	1NTTYY21488873TM 主要持股2015-06-30 1.NTTYY 2.148887 3.TM 4.RYAAY 5.BUD 6.MGA 7.IX 8.ABBNY 9.AVVIYUSD 10.TTEN
2015-03-31	205	US$2.1亿	30	1TM21488873BUD 主要持股2015-03-31 1.TM 2.148887 3.BUD 4.BBVA 5.MGA 6.AVVIYUSD 7.RYAAY 8.IX 9.TTEN 10.AZNN
2014-12-31	214	US$2.0亿	45	11488872TM 3RYAAY 主要持股2014-12-31 1.148887 2.TM 3.RYAAY 4.TTEN 5.BBVA 6.AZNN 7.MGA 8.UBS 9.NGG 10.WPP
2014-09-30	198	US$2.0亿	43	1BBVA 2TTEN 3SMFG 主要持股2014-09-30 1.BBVA 2.TTEN 3.SMFG 4.TM 5.148887 6.NGG 7.NTTYY 8.BUD 9.MGA 10.AVVIYUSD
2014-06-30	215	US$2.2亿	37	1BUD 2AZNN 3SMFG 主要持股2014-06-30 1.BUD 2.AZNN 3.SMFG 4.BBVA 5.SIEGY 6.TM 7.MGA 8.AVVIYUSD 9.IX 10.WPP
2014-03-31	213	US$2.2亿	29	1TTEN 2BUD 3SIEGY 主要持股2014-03-31 1.TTEN 2.BUD 3.SIEGY 4.AZNN 5.TM 6.RYAAY 7.MGA 8.WBK 9.AVVIYUSD 10.SMFG
2013-12-31	217	US$2.3亿	41	1AZNN 2TTEN 3TM 主要持股2013-12-31 1.AZNN 2.TTEN 3.TM 4.SMFG 5.BUD 6.BHP 7.WPP 8.AVVIYUSD 9.SIEGY 10.WBK
2013-09-30	211	US$2.2亿	28	1TM 2AZNN 3TTEN 主要持股2013-09-30 1.TM 2.AZNN 3.TTEN 4.WPP 5.NGG 6.RYAAY 7.SNY 8.BUD 9.IX 10.SIEGY
2013-06-30	209	US$2.1亿	0	1BUD 2AZNN 3TM 主要持股2013-06-30 1.BUD 2.AZNN 3.TM 4.NGG 5.RYAAY 6.SNY 7.SMFG 8.IX 9.KUBTY 10.WPP

本季持股变动

Wright Investors Service INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1%	+191.88%	加仓
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.9%	+663.89%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.94%	减仓
4	BKR	Baker Hughes Co	+0.6%	+294.20%	加仓
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.4%	+5.88%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-8.76%	减仓
7	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	-1.71%	减仓
8	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+147.85%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-10.21%	减仓
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+17.53%	加仓
11	T	At&t INC	+0.3%	+49.49%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+193.27%	加仓
13	MLI	Mueller Industries INC	+0.2%	+95.22%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.32%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.12%	加仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.19%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.83%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.08%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.12%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.42%	减仓
21	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-0.16%	减仓
22	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	-34.18%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.92%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.31%	减仓
25	G	Genpact Limited	-0.3%	-69.53%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-23.49%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-34.99%	减仓
28	SYF	Synchrony Financial	-0.4%	-25.27%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.4%	-66.94%	减仓
30	ACN	Accenture plc	-0.4%	-42.31%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-20.99%	减仓
32	AXP	American Express Co	-0.5%	-15.60%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-7.99%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.6%	-45.12%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-13.26%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-12.96%	减仓
37	PGR	Progressive CORP	-0.7%	-33.47%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.79%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
41	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清仓
42	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	清仓
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建仓
44	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
45	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新建仓
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
48	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新建仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
50	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看