Lynch Asset Management, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001906719

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Lynch Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 11.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.86
持仓稳定性: 11.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.47

Lynch Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
0.0%　US$147.7万
减仓 NOW
+0.2%　-US$201.2万
加仓 FDX
-2.1%　US$101.6万
减仓 NVO
-0.3%　-US$154.2万
加仓 CMI
0.0%　US$51.1万
加仓 PANW
+29.2%　US$61.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	31.51%	-0.08%	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.87%	-0.14%	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.38%	-0.27%	+0.14%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.01%	—
5	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.35%	+0.37%	—
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.31%	+0.03%	-0.66%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	+0.05%	+24.48%
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.13%	+0.08%	—
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.98%	-0.12%	—
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.58%	-0.23%	+3.01%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.42%	+0.03%	—
12	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.98%	+0.44%	-2.06%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	-0.06%	+1.64%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.88%	+0.31%	+29.15%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.88%	+0.58%	—
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.63%	+0.28%	+1.19%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.60%	-0.12%	—
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.59%	+0.12%	+0.28%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.51%	-0.04%	+11.37%
20	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.46%	-0.54%	+0.24%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.19%	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.35%	-0.16%	-0.95%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	-0.12%	—
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.33%	-0.40%	-0.28%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	+0.25%	—
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.21%	+0.06%	—
27	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.17%	+0.14%	—
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.04%	-0.16%	—
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.02%	—
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	+0.20%	—
31	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.08%	—
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.71%	-0.19%	-1.80%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.65%	+0.05%	—
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.57%	-0.07%	—
35	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.56%	-0.29%	-35.71%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.56%	+0.06%	-1.32%
37	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.04%	—
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	+0.08%	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	-0.03%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.15%	+0.05%	—
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.07%	-0.01%	—
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-3.16%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	—	—
45	JAKK	Jakks Pacific INC	股票-其他	0.05%	+0.01%	—
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.04%	—	-4.77%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.02%	—	—
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.02%	+0.01%	—
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.01%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+25.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +24.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +1.63
信息比率: +0.59
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +53.6%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.32
行业分散度: +17.2%
偏度: +0.41
峰度: +0.45
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.0亿	11	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.CMI 6.ABBV 7.MSFT 8.GS 9.AMZN 10.CRWD
2025-12-31	52	US$3.2亿	8	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.ABBV 6.MSFT 7.AMZN 8.GS 9.CMI 10.CRWD
2025-09-30	56	US$3.1亿	37	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.CRWD 9.GS 10.CMI
2025-06-30	56	US$2.8亿	0	1NVDA 2META 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.ABBV 7.NOW 8.CRWD 9.AAPL 10.GS
2025-03-31	44	US$2.2亿	0	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.AAPL 6.AMZN 7.NVO 8.MSFT 9.NOW 10.GS
2024-12-31	42	US$2.5亿	0	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.NVO 6.AMZN 7.NOW 8.ABBV 9.MSFT 10.GS
2024-09-30	43	US$2.4亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.META 5.ABBV 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.NOW 10.UNH
2024-06-30	42	US$2.3亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.ABBV 9.NOW 10.CRWD
2024-03-31	43	US$2.1亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.META 5.ABBV 6.AMZN 7.MSFT 8.AAPL 9.NOW 10.AMD
2023-12-31	46	US$1.7亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.AAPL 5.ABBV 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.UNH 10.NOW
2023-09-30	46	US$1.5亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.ABBV 5.AAPL 6.MSFT 7.UNH 8.AMZN 9.META 10.FDX
2023-06-30	47	US$1.6亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.AAPL 5.ABBV 6.MSFT 7.UNH 8.AMZN 9.META 10.NOW
2023-03-31	47	US$1.4亿	0	1NVDA 2NVO 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.NVO 3.ABBV 4.GOOGL 5.AAPL 6.UNH 7.MSFT 8.AMZN 9.CVX 10.CMI
2022-12-31	49	US$1.2亿	0	1NVDA 2ABBV 3NVO 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.ABBV 3.NVO 4.UNH 5.GOOGL 6.AAPL 7.CVX 8.CMI 9.CI 10.GS
2022-09-30	54	US$1.1亿	0	1NVDA 2GOOGL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.ABBV 4.UNH 5.AAPL 6.NVO 7.NKE 8.AMZN 9.CI 10.CVX
2022-06-30	54	US$1.2亿	0	1NVDA 2GOOGL 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.ABBV 4.UNH 5.NKE 6.NVO 7.AAPL 8.CI 9.AMZN 10.CVX
2022-03-31	53	US$1.4亿	0	1NVDA 2GOOGL 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.ABBV 4.AAPL 5.NKE 6.UNH 7.NVO 8.AMZN 9.CI 10.CVX
2021-12-31	47	US$1.4亿	0	1NVDA 2GOOGL 3NKE 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.NKE 4.AAPL 5.ABBV 6.UNH 7.NVO 8.AMZN 9.GS 10.CI

本季持股变动

Lynch Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waste Management INC (WM); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Citigroup INC (C); 加仓: Servicenow INC (NOW) — 股数 +0.24%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -2.06%.

Lynch Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	—	不变
2	FDX	Fedex CORP	+0.4%	-2.06%	减仓
3	CMI	Cummins INC	+0.4%	—	不变
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+29.15%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+1.19%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
8	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	—	不变
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
10	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	不变
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
12	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-1.32%	减仓
13	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	—	不变
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+24.48%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	—	不变
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.66%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
19	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
20	JAKK	Jakks Pacific INC	0%	—	不变
21	DE	Deere & Co	0%	—	不变
22	WMT	Walmart INC	—	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.16%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+11.37%	加仓
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	—	不变
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.64%	加仓
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
34	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不变
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
36	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.95%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.80%	减仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+3.01%	加仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.14%	加仓
45	CI	THE Cigna Group	-0.3%	-35.71%	减仓
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-0.28%	减仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.5%	+0.24%	加仓
48	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
50	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lynch Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lynch Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Lynch Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lynch Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9394.9万 (31.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2048.9万 (6.9%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1008.4万 (3.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1007.5万 (3.4%) 5. Cummins INC (CMI) — US$998.0万 (3.4%)

Lynch Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lynch Asset Management, Inc. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waste Management INC (WM); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Citigroup INC (C); 加仓: Servicenow INC (NOW) — 股数 +0.24%; 减仓: Fedex CORP (FDX) — 股数 -2.06%

Lynch Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lynch Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.8% • Communication Services: 13.2% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.5% • Financials: 6.9% • Industrials: 2.4%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Lynch Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 11.2%。

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集中度: 46.86
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动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
0.0%　US$147.7万
减仓 NOW
+0.2%　-US$201.2万
加仓 FDX
-2.1%　US$101.6万
减仓 NVO
-0.3%　-US$154.2万
加仓 CMI
0.0%　US$51.1万
加仓 PANW
+29.2%　US$61.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	31.51%	-0.08%	—
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.87%	-0.14%	—
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.38%	-0.27%	+0.14%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	-0.01%	—
5	CMI	Cummins INC	股票-工业	3.35%	+0.37%	—
6	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.31%	+0.03%	-0.66%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	+0.05%	+24.48%
8	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.13%	+0.08%	—
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.98%	-0.12%	—
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.58%	-0.23%	+3.01%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.42%	+0.03%	—
12	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.98%	+0.44%	-2.06%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	-0.06%	+1.64%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.88%	+0.31%	+29.15%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.88%	+0.58%	—
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.63%	+0.28%	+1.19%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.60%	-0.12%	—
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.59%	+0.12%	+0.28%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.51%	-0.04%	+11.37%
20	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.46%	-0.54%	+0.24%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.19%	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.35%	-0.16%	-0.95%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.33%	-0.12%	—
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.33%	-0.40%	-0.28%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.29%	+0.25%	—
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.21%	+0.06%	—
27	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.17%	+0.14%	—
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.04%	-0.16%	—
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.02%	+0.02%	—
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	+0.20%	—
31	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.08%	—
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.71%	-0.19%	-1.80%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.65%	+0.05%	—
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.57%	-0.07%	—
35	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.56%	-0.29%	-35.71%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.56%	+0.06%	-1.32%
37	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.04%	—
38	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	+0.08%	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	-0.03%	—
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.15%	+0.05%	—
42	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.07%	-0.01%	—
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-3.16%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.05%	—	—
45	JAKK	Jakks Pacific INC	股票-其他	0.05%	+0.01%	—
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.04%	—	-4.77%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.02%	—	—
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.02%	+0.01%	—
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.01%	—	—

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+25.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +17.7%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +24.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +1.63
信息比率: +0.59
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +53.6%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.32
行业分散度: +17.2%
偏度: +0.41
峰度: +0.45
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.0亿	11	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.CMI 6.ABBV 7.MSFT 8.GS 9.AMZN 10.CRWD
2025-12-31	52	US$3.2亿	8	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.ABBV 6.MSFT 7.AMZN 8.GS 9.CMI 10.CRWD
2025-09-30	56	US$3.1亿	37	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.CRWD 9.GS 10.CMI
2025-06-30	56	US$2.8亿	0	1NVDA 2META 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.ABBV 7.NOW 8.CRWD 9.AAPL 10.GS
2025-03-31	44	US$2.2亿	0	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.AAPL 6.AMZN 7.NVO 8.MSFT 9.NOW 10.GS
2024-12-31	42	US$2.5亿	0	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.NVO 6.AMZN 7.NOW 8.ABBV 9.MSFT 10.GS
2024-09-30	43	US$2.4亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.META 5.ABBV 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.NOW 10.UNH
2024-06-30	42	US$2.3亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.ABBV 9.NOW 10.CRWD
2024-03-31	43	US$2.1亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.META 5.ABBV 6.AMZN 7.MSFT 8.AAPL 9.NOW 10.AMD
2023-12-31	46	US$1.7亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.AAPL 5.ABBV 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.UNH 10.NOW
2023-09-30	46	US$1.5亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.ABBV 5.AAPL 6.MSFT 7.UNH 8.AMZN 9.META 10.FDX
2023-06-30	47	US$1.6亿	0	1NVDA 2NVO 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.NVO 3.GOOGL 4.AAPL 5.ABBV 6.MSFT 7.UNH 8.AMZN 9.META 10.NOW
2023-03-31	47	US$1.4亿	0	1NVDA 2NVO 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.NVO 3.ABBV 4.GOOGL 5.AAPL 6.UNH 7.MSFT 8.AMZN 9.CVX 10.CMI
2022-12-31	49	US$1.2亿	0	1NVDA 2ABBV 3NVO 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.ABBV 3.NVO 4.UNH 5.GOOGL 6.AAPL 7.CVX 8.CMI 9.CI 10.GS
2022-09-30	54	US$1.1亿	0	1NVDA 2GOOGL 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.ABBV 4.UNH 5.AAPL 6.NVO 7.NKE 8.AMZN 9.CI 10.CVX
2022-06-30	54	US$1.2亿	0	1NVDA 2GOOGL 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.ABBV 4.UNH 5.NKE 6.NVO 7.AAPL 8.CI 9.AMZN 10.CVX
2022-03-31	53	US$1.4亿	0	1NVDA 2GOOGL 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.ABBV 4.AAPL 5.NKE 6.UNH 7.NVO 8.AMZN 9.CI 10.CVX
2021-12-31	47	US$1.4亿	0	1NVDA 2GOOGL 3NKE 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.NKE 4.AAPL 5.ABBV 6.UNH 7.NVO 8.AMZN 9.GS 10.CI

本季持股变动

Lynch Asset Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.6%	—	不变
2	FDX	Fedex CORP	+0.4%	-2.06%	减仓
3	CMI	Cummins INC	+0.4%	—	不变
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+29.15%	加仓
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+1.19%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
8	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	—	不变
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.28%	加仓
10	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	不变
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
12	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-1.32%	减仓
13	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	—	不变
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+24.48%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	—	不变
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.66%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
19	HD	Home Depot INC	0%	—	不变
20	JAKK	Jakks Pacific INC	0%	—	不变
21	DE	Deere & Co	0%	—	不变
22	WMT	Walmart INC	—	—	不变
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
25	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不变
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.16%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
29	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+11.37%	加仓
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	—	不变
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.64%	加仓
32	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
34	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	—	不变
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
36	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.95%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
41	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.80%	减仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+3.01%	加仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.14%	加仓
45	CI	THE Cigna Group	-0.3%	-35.71%	减仓
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	-0.28%	减仓
47	NOW	Servicenow INC	-0.5%	+0.24%	加仓
48	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
49	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
50	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看