LA
Lynch Asset Management, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.7亿，Q2 2026）
Lynch Asset Management, Inc.CIK: 0001906719
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Lynch Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 22.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43
- 持仓稳定性
- 22.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.37
Lynch Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-0.4% US$1333.7万
减仓 NVDA
0.0% US$1383.9万
加仓 CRWD
0.0% US$733.3万
加仓 PANW
-1.3% US$617.1万
减仓 META
0.0% -US$15.6万
减仓 CVX
0.0% -US$111.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 29.47% | -2.04% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.96% | +0.09% | — | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.62% | +3.20% | -0.35% | |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.11% | +1.53% | — | |
| 5 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 3.72% | +0.37% | +2.70% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.22% | +1.34% | -1.29% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | -0.24% | — | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.12% | -0.19% | — | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.91% | -0.22% | -4.53% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.78% | -0.20% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.71% | -0.67% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.57% | -0.20% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.10% | +6.20% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.88% | +0.37% | -0.60% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.65% | +0.02% | +3.67% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | — | |
| 17 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.42% | -0.56% | — | |
| 18 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.09% | +0.28% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.34% | -0.26% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | -0.12% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.24% | -0.09% | +0.76% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.23% | -0.65% | — | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.33% | — | |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.13% | -0.04% | — | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.25% | — | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.08% | -0.13% | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.02% | +16.22% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.01% | +3.89% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.31% | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.15% | — | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.06% | -7.32% | |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.29% | — | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +13.92% | |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.06% | +42.86% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.04% | -0.67% | |
| 36 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.07% | +7.03% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 40 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.20% | -24.60% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.21% | +2000.00% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +500.00% | |
| 45 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | — | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+26.1%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化表现
- +25.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +1.74
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +48.8%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 52 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 51 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$3.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 44 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 42 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$1.4亿 | 0 |
Lynch Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -0.35%; 减仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 -1.29%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.20%; 加仓: Cummins Inc (CMI) — 股数 +2.70%.
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申报历史
FAQ
Lynch Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lynch Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Lynch Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lynch Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1亿 (29.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2546.3万 (7.0%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2056.4万 (5.6%)
4. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$1501.5万 (4.1%)
5. Cummins Inc (CMI) — US$1358.7万 (3.7%)
Lynch Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lynch Asset Management, Inc. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -0.35%; 减仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 -1.29%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.20%; 加仓: Cummins Inc (CMI) — 股数 +2.70%
Lynch Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lynch Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Communication Services: 11.8%
• Industrials: 9.8%
• Health Care: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Financials: 5.7%
投资风格解析
Lynch Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PANW（+US$679.0万，现达 US$1178.2万），同时减持 NOW（-US$223.1万，仍持有 US$413.7万）。
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