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Aigen Investment Management, LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Aigen Investment Management, LPCIK: 0001741224
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 517
AIGEN INVESTMENT MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 517 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 143.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.94
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 57.62
- 行业集中度
- 37.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.73
Aigen Investment Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 207 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 517 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 WFC
清仓 HD
清仓 SRE
清仓 HBAN
新建仓 CSX
新建仓 ABT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 517 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.66% | +0.51% | +23.88% | |
| 3 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 4 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 5 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 6 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.12% | +0.92% | +460.18% | |
| 7 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.38% | +62.12% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.04% | +0.81% | +197.82% | |
| 9 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.03% | +0.90% | +553.79% | |
| 10 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.02% | +0.18% | +34.44% | |
| 12 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.52% | +75.84% | |
| 13 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 14 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.86% | +0.25% | +18.64% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.85% | +0.74% | +585.49% | |
| 17 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 18 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | -19.12% | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.12% | +1.12% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.03% | -20.53% | |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.61% | +252.24% | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.47% | +137.17% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.75% | -0.43% | -40.63% | |
| 26 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 27 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.55% | +400.44% | |
| 29 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 30 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.70% | -0.29% | -23.40% | |
| 31 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.70% | NEW | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.60% | +771.70% | |
| 33 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 34 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.29% | -38.35% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.44% | +87.09% | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 38 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.58% | +0.45% | +232.77% | |
| 39 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 40 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | +0.39% | +210.47% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | -0.48% | -51.23% | |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.03% | -14.34% | |
| 44 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.34% | +187.05% | |
| 46 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.53% | -0.30% | -33.91% | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.30% | +140.84% | |
| 48 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.41% | +239.57% | |
| 49 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 50 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.49% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 517 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 496 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 550 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 764 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 750 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 727 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 697 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 687 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 733 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 645 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 757 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 784 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 711 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 592 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 504 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 569 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 509 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 513 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1021 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 450 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 431 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 592 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 743 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 833 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 777 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1246 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1169 | US$6.0亿 | 0 |
Aigen Investment Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Huntington Bancshares Inc (HBAN); 新建仓: Csx CORP (CSX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 842 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CSX | Csx CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ABT | Abbott Laboratories | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DVN | Devon Energy CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CB | Chubb Limited | +1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FLEX | Flex Ltd. | +1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PPL | Ppl CORP | +0.9% | +460.18% | 加仓 |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | +0.9% | +553.79% | 加仓 |
| 9 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | +197.82% | 加仓 |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | +0.7% | +585.49% | 加仓 |
| 15 | EFX | Equifax Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | INCY | Incyte CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 17 | MTD | Mettler-toledo International | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MGM | Mgm Resorts International | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SE | Sea Ltd-adr | +0.6% | +252.24% | 加仓 |
| 21 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.6% | +771.70% | 加仓 |
| 22 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +400.44% | 加仓 |
| 27 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.5% | +75.84% | 加仓 |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | +0.5% | +23.88% | 加仓 |
| 31 | INSM | Insmed Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 32 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 34 | XYZ | Block Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 35 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +137.17% | 加仓 |
| 37 | CME | Cme Group Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 38 | TXNM | Txnm Energy Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 39 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.5% | +232.77% | 加仓 |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | KR | Kroger Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +87.09% | 加仓 |
| 45 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CCI | Crown Castle Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 48 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.4% | +239.57% | 加仓 |
| 49 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 50 | TOST | Toast Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Aigen Investment Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aigen Investment Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 517 个已申报仓位之中。
Aigen Investment Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aigen Investment Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Wells Fargo & Co (WFC) — US$617.5万 (1.7%)
2. Capital One Financial CORP (COF) — US$608.8万 (1.7%)
3. Csx CORP (CSX) — US$457.3万 (1.3%)
4. Abbott Laboratories (ABT) — US$449.6万 (1.2%)
5. Devon Energy CORP (DVN) — US$414.2万 (1.1%)
Aigen Investment Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aigen Investment Management, LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 69 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 71 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Huntington Bancshares Inc (HBAN); 新建仓: Csx CORP (CSX)
Aigen Investment Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aigen Investment Management, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 17.5%
• Industrials: 17.3%
• Information Technology: 16.5%
• Health Care: 11.9%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Energy: 7.2%
投资风格解析
Aigen Investment Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TT（+US$332.1万，现达 US$376.7万），同时减持 BNY（-US$255.6万，仍持有 US$86.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aigen-investment-management-lpCLI 命令
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