WW
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 13F 持仓（84 只股票，Q3 2026）
Wisconsin Wealth Advisors, LLCCIK: 0002073891
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 84
Wisconsin Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.02
- 持仓稳定性
- 16.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.68
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-7.4% -US$170.8万
新建仓 LLY
新建仓 84615Q103
加仓 VTV
+175.7% US$89.4万
加仓 WCMI
+85.2% US$85.5万
加仓 FDD
+74.7% US$82.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.11% | -0.24% | -4.09% | |
| 2 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.97% | +0.01% | +1.36% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.53% | +0.38% | +0.04% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.51% | -0.29% | +0.32% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.11% | +0.73% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.38% | -0.28% | -2.72% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.06% | -0.28% | +0.47% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.73% | -1.51% | -7.41% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | -0.24% | +0.39% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.47% | -0.04% | +4.94% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | +0.64% | +0.16% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.44% | +0.04% | +0.05% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.25% | +0.60% | +301.87% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.17% | -4.26% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.18% | +1.43% | |
| 16 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.15% | -0.01% | +1.18% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.09% | +0.04% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.02% | -3.32% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.74% | +0.63% | -0.61% | |
| 20 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.70% | +85.23% | |
| 21 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 1.55% | +0.68% | +74.74% | |
| 22 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.54% | — | — | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.20% | -4.02% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.47% | +0.06% | +0.16% | |
| 25 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | +1.68% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.43% | -0.07% | -0.30% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -0.16% | +0.07% | |
| 28 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.18% | +0.12% | |
| 29 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.34% | +0.07% | +4.66% | |
| 30 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | -1.04% | |
| 31 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.25% | +0.03% | -9.54% | |
| 32 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -0.15% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.75% | +175.74% | |
| 34 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +2.97% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.14% | +0.62% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | -1.33% | |
| 37 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | -13.07% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.90% | -0.05% | +1.81% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.25% | -5.38% | |
| 40 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.86% | +0.24% | -0.09% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.07% | -3.14% | |
| 42 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.84% | +0.24% | -0.60% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +0.43% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | ||
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +0.25% | |
| 47 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.15% | +0.66% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.70% | -0.12% | +0.82% | |
| 49 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -0.09% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.67% | -0.26% | -14.31% |
1–50 of 84
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +4.22
- 信息比率
- +0.08
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +13.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: ; 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 清仓: Netflix Inc (NFLX).
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申报历史
FAQ
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$488.6万 (4.1%)
2. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$472.4万 (4.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$420.3万 (3.5%)
4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$417.9万 (3.5%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$415.3万 (3.5%)
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 共进行了 82 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: ; 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 清仓: Netflix Inc (NFLX)
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.0%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Consumer Staples: 6.0%
• Health Care: 5.5%
• Communication Services: 3.7%
• Financials: 3.5%
投资风格解析
Wisconsin Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 63.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$161.7万，现达 US$267.9万），同时减持 WMT（-US$35.1万，仍持有 US$168.2万）。
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