WW
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 13F 持仓（90 只股票，Q2 2026）
Wisconsin Wealth Advisors, LLCCIK: 0002073891
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
Wisconsin Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 19.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.29
- 持仓稳定性
- 19.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.64
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-10.5% US$233.5万
减仓 GLD
-0.9% -US$49.9万
减仓 FDL
-0.3% -US$21.7万
加仓 CRWD
-7.4% US$86.0万
减仓 PLTR
-3.0% -US$37.9万
加仓 FTNT
+1.8% US$68.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.35% | +0.41% | -0.69% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.24% | +1.67% | -10.50% | |
| 3 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.96% | -0.80% | -0.28% | |
| 4 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.80% | -0.20% | -0.39% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.66% | +0.12% | +0.21% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.20% | +517.88% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.34% | -0.28% | -13.21% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.25% | -7.26% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 2.96% | +0.15% | +0.81% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.51% | -0.27% | +2.14% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.40% | -0.85% | -0.86% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.19% | -27.01% | |
| 13 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.16% | -0.26% | +1.14% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.01% | +307.77% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.02% | -0.05% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | -0.02% | -0.46% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.27% | -0.98% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.06% | +2.41% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.65% | +0.61% | -7.43% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.43% | -1.14% | |
| 21 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.54% | -0.12% | — | |
| 22 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.50% | -0.23% | -0.26% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.49% | -0.11% | +3.88% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.41% | +0.03% | +1.17% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.37% | -0.21% | +0.15% | |
| 26 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.28% | -0.07% | +2.44% | |
| 27 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.23% | -0.06% | +0.87% | |
| 28 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.22% | +0.24% | +0.11% | |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.49% | +1.84% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | — | +1.27% | |
| 31 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.13% | -0.01% | +3.29% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | +0.17% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.11% | -0.54% | -2.96% | |
| 34 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | -0.25% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.95% | +0.18% | +0.39% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.44% | +1.20% | |
| 37 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -1.91% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.20% | — | |
| 39 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -1.26% | |
| 40 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | -1.25% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +0.14% | |
| 42 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.13% | +14.02% | |
| 43 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.82% | -0.12% | — | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.78% | -0.03% | +1.25% | |
| 45 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +0.30% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.16% | -1.87% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.05% | +1.32% | |
| 48 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.66% | -0.18% | -2.39% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -1.17% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | -4.70% |
1–50 of 90
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +4.74
- 信息比率
- +0.35
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +19.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: T-rex 2x Lng Nvidia Dly Trgt (NVDX); 清仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY).
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申报历史
FAQ
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$507.2万 (4.3%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$495.0万 (4.2%)
3. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$461.7万 (4.0%)
4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$442.9万 (3.8%)
5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$427.7万 (3.7%)
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 新建仓: T-rex 2x Lng Nvidia Dly Trgt (NVDX); 清仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY)
Wisconsin Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.1%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Consumer Staples: 6.4%
• Industrials: 5.3%
• Communication Services: 4.3%
• Financials: 3.6%
投资风格解析
Wisconsin Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.4%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$299.4万，现达 US$495.0万），同时减持 PLTR（-US$66.3万，仍持有 US$129.6万）。
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