WF
WestHill Financial Advisors, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
WestHill Financial Advisors, Inc.CIK: 0001759641
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 92
WestHill Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 6.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.19
- 持仓稳定性
- 6.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.54
WestHill Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAC
加仓 MSFT
+69.2% US$310.0万
减仓 VONV
-4.1% -US$152.6万
减仓 VEA
-0.3% -US$91.6万
加仓 FBND
+11.0% US$234.9万
新建仓 XVV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.79% | -0.25% | -1.86% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 14.10% | -0.16% | -0.40% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 13.10% | -0.47% | -4.07% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.91% | -0.36% | -0.28% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.37% | +0.28% | +10.99% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.52% | +0.10% | +7.63% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.86% | -0.02% | +1.53% | |
| 8 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.71% | +0.20% | +15.75% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.00% | -0.09% | +3.26% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.19% | -2.03% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.98% | -0.12% | -2.14% | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.79% | -0.24% | -1.46% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.75% | -0.18% | -2.51% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | +7.99% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | +4.56% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.51% | +69.17% | |
| 17 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.83% | -0.07% | -4.58% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.01% | -0.39% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.01% | -1.56% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.62% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | +2.41% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +13.16% | |
| 23 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.55% | |
| 25 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.04% | -2.21% | |
| 26 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 27 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 29 | EVUS | Ishares Esg Aw Msci US Value | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +11.50% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 34 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | +0.43% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -1.75% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.04% | -5.99% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.03% | -3.24% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.01% | -0.70% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -8.39% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -2.91% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.04% | +22.91% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.01% | -1.03% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | +0.06% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | — | -10.07% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.78
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +3.5
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +5.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 92 | US$6.0亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 82 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$5.2亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 81 | US$5.3亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 78 | US$5.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 72 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 76 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 110 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 113 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 118 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 114 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$2.8亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 85 | US$2.5亿 | — |
WestHill Financial Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Ishares Esg Select Screened (XVV); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci US Gr (EGUS); 新建仓: Ishares Esg Aw Msci US Value (EVUS); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD).
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申报历史
FAQ
WestHill Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
WestHill Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
WestHill Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，WestHill Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (17.8%)
2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$8413.2万 (14.1%)
3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$7815.9万 (13.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7704.1万 (12.9%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4397.1万 (7.4%)
WestHill Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，WestHill Financial Advisors, Inc. 共进行了 80 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Ishares Esg Select Screened (XVV); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci US Gr (EGUS); 新建仓: Ishares Esg Aw Msci US Value (EVUS); 新建仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD)
WestHill Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，WestHill Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.4%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Financials: 8.2%
• Communication Services: 6.1%
• Health Care: 5.7%
• Industrials: 4.1%
投资风格解析
WestHill Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 56.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1376.0万，现达 US$1.1亿），同时减持 CAT（-US$70.6万，仍持有 US$29.4万）。
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