LH
Lodge Hill Capital, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Lodge Hill Capital, LLCCIK: 0001598245
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Lodge Hill Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 59.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.75
- 持仓稳定性
- 59.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 94.75
Lodge Hill Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 NDSN
清仓 RS
新建仓 TKR
清仓 DELL
新建仓 NVDA
清仓 VSAT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 9.01% | +1.41% | -7.07% | |
| 2 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工业 | 6.32% | +6.32% | NEW | |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 6.26% | -0.29% | -0.53% | |
| 4 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 6.25% | +0.61% | +17.37% | |
| 5 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 5.86% | -0.44% | +17.46% | |
| 6 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 5.13% | -0.56% | -10.39% | |
| 7 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 8 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 4.68% | -2.14% | -24.17% | |
| 9 | MBUU | Malibu Boats Inc - A | 股票-其他 | 4.26% | -0.27% | +2.32% | |
| 10 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 4.08% | -1.21% | -18.41% | |
| 11 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-周期性消费 | 3.83% | -0.57% | +24.00% | |
| 12 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 3.61% | -2.83% | -46.10% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.52% | +3.52% | NEW | |
| 14 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 3.20% | +0.39% | -3.15% | |
| 15 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 3.19% | -2.14% | -35.05% | |
| 16 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 3.14% | +1.01% | +12.28% | |
| 17 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 3.13% | -2.62% | -49.06% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 19 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 2.74% | -1.16% | -0.08% | |
| 20 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 21 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 2.49% | -0.07% | -5.26% | |
| 22 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 23 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 2.33% | -1.28% | -47.56% | |
| 24 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 25 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.12% | -0.42% | -74.13% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +22.6%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- -17%
- 最大回撤
- -23.1%
- 年化表现
- +6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.57
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.25
- 卡玛比率
- +0.26
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +15.9%
- 下行标准差
- +14.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- -22%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +2.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$6.0亿 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$5.2亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$5.3亿 | 70 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$3.4亿 | 85 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$2.9亿 | 87 | ||
| 2020 Q3 | 29 | US$3.5亿 | 67 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$3.2亿 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$3.7亿 | 92 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$3.5亿 | 61 | ||
| 2019 Q2 | 34 | US$4.2亿 | 90 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$3.7亿 | 83 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$3.6亿 | 94 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$8.8亿 | 90 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$13.2亿 | 89 | ||
| 2017 Q2 | 33 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 35 | US$14.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 27 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 36 | US$5.6亿 | 97 | ||
| 2014 Q4 | 38 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 32 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$7.7亿 | 78 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$2.8亿 | 0 |
Lodge Hill Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nordson CORP (NDSN); 新建仓: Timken Co (TKR); 清仓: Reliance Inc (RS); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Dell Technologies -c (DELL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDSN | Nordson CORP | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TKR | Timken Co | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | KEX | Kirby CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MTN | Vail Resorts Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | OC | Owens Corning | +1.4% | -7.07% | 减仓 |
| 10 | VNO | Vornado Realty Trust | +1% | +12.28% | 加仓 |
| 11 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.6% | +17.37% | 加仓 |
| 12 | MTH | Meritage Homes CORP | +0.4% | -3.15% | 减仓 |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | RH | Rh | -0.1% | -5.26% | 减仓 |
| 15 | MBUU | Malibu Boats Inc - A | -0.3% | +2.32% | 加仓 |
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.3% | -0.53% | 减仓 |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.4% | -74.13% | 减仓 |
| 18 | BCO | Brink's Co/the | -0.4% | +17.46% | 加仓 |
| 19 | BC | Brunswick CORP | -0.6% | -10.39% | 减仓 |
| 20 | PATK | Patrick Industries Inc | -0.6% | +24.00% | 加仓 |
| 21 | DAN | Dana Inc | -1.2% | -0.08% | 减仓 |
| 22 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -1.2% | -18.41% | 减仓 |
| 23 | ALK | Alaska Air Group Inc | -1.3% | -47.56% | 减仓 |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | -2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | APO | Apollo Global Management Inc | -2.1% | -35.05% | 减仓 |
| 26 | OSK | Oshkosh CORP | -2.1% | -24.17% | 减仓 |
| 27 | MHK | Mohawk Industries Inc | -2.6% | -49.06% | 减仓 |
| 28 | HRB | H&r Block Inc | -2.8% | -46.10% | 减仓 |
| 29 | VSAT | Viasat Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 31 | RS | Reliance Inc | -5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Lodge Hill Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lodge Hill Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Lodge Hill Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lodge Hill Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Owens Corning (OC) — US$5370.8万 (9.0%)
2. Nordson CORP (NDSN) — US$3771.1万 (6.3%)
3. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$3730.5万 (6.3%)
4. Carlisle Cos Inc (CSL) — US$3726.5万 (6.3%)
5. Brink's Co/the (BCO) — US$3496.2万 (5.9%)
Lodge Hill Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lodge Hill Capital, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nordson CORP (NDSN); 新建仓: Timken Co (TKR); 清仓: Reliance Inc (RS); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Dell Technologies -c (DELL)
Lodge Hill Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lodge Hill Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 52.3%
• Consumer Discretionary: 25.3%
• Financials: 12.0%
• Information Technology: 3.8%
• Real Estate: 3.4%
• Health Care: 3.3%
投资风格解析
Lodge Hill Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.0%，跑输 S&P 500 17.0 个百分点；贝塔系数为 1.27（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 52.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSL（+US$1886.4万，现达 US$3726.5万），同时减持 APO（-US$2335.3万，仍持有 US$1905.1万）。
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