13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001759641
申报总市值
US$5.9亿
US$5.9亿
78 檔
50.0%
在 Q4 2024 申报期间，WestHill Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001759641）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.9亿，共持有 78 个公开申报仓位。
WestHill Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，WestHill Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VONG, VONV 等）合计占整体申报市值的 50.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.81% | +0.38% | +1.55% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 15.62% | +0.53% | +0.53% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 13.00% | +0.13% | +2.23% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.47% | -0.14% | +2.88% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.86% | -0.72% | +3.08% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.23% | -0.46% | +94.32% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.65% | -0.04% | +1.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | -0.03% | -0.70% | |
| 9 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.44% | -0.23% | +92.92% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.27% | +0.05% | +1.00% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.02% | — | +2.35% | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.20% | +1.64% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.79% | +0.07% | +2.28% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.44% | -0.12% | -0.97% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | +1.91% | |
| 16 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.22% | -4.20% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.03% | -7.02% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | -1.38% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | — | -3.65% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | -0.72% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +3.17% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.10% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.04% | -0.14% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | -1.40% | |
| 27 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.03% | -0.19% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -15.75% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +1.64% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.06% | -4.91% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +200.00% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | — | — | |
| 37 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.13% | — | +0.04% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.01% | +3.25% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | +6.36% | |
| 41 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.02% | -0.37% | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | — | -3.31% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.21% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | -0.71% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，WestHill Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.9亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，WestHill Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (18.8%)、VONG (15.6%)、VONV (13.0%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 18.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSLA
市值: US$28.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MRK
前期市值: US$24.5万
在 Q4 2024 季度中，WestHill Financial Advisors, Inc. 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSLA。 本季清仓仓位包含 MRK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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