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Wedgewood Partners Inc SEC 13F 投资组合（US$4.8亿，Q2 2026）
Wedgewood Partners IncCIK: 0000859804
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
WEDGEWOOD PARTNERS INC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 24.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.11
- 持仓稳定性
- 24.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.51
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 95.69
Wedgewood Partners Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 TSCO
清仓 CDW
清仓 ZTS
加仓 AMZN
+35.6% US$1147.3万
加仓 PGR
+27.5% US$668.9万
加仓 TSM
-18.4% US$666.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 10.40% | +1.37% | -18.44% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.39% | +0.14% | -18.28% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.89% | +1.12% | +16.21% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.81% | +0.73% | -3.29% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.89% | +1.24% | +21.10% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.66% | +2.36% | +35.57% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.32% | +1.14% | +7.44% | |
| 8 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 5.63% | -0.46% | -3.38% | |
| 9 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 4.93% | +0.33% | -3.21% | |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 4.91% | +0.11% | +2317.09% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 4.79% | +1.38% | +27.48% | |
| 12 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.79% | +1.16% | +26.26% | |
| 13 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.91% | +0.12% | -33.58% | |
| 14 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 3.28% | -0.12% | -3.22% | |
| 15 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 3.08% | +0.25% | -3.37% | |
| 16 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 3.08% | +0.59% | +2.59% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.63% | -0.21% | -3.19% | |
| 18 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 2.61% | -0.56% | -3.24% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+6.9%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.26
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +40.9%
- 最差12个月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$4.8亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$4.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$5.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$5.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 54 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 61 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$6.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 58 | US$6.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 54 | US$6.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$5.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$5.3亿 | 91 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 77 | US$11.3亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 75 | US$11.8亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$13.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 53 | US$15.1亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$20.0亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$19.8亿 | 90 | ||
| 2018 Q1 | 52 | US$21.7亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 55 | US$24.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 76 | US$29.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 77 | US$32.7亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 75 | US$38.8亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 78 | US$41.0亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 35 | US$47.7亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 35 | US$49.4亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 37 | US$55.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$58.2亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 24 | US$68.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 22 | US$74.7亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 22 | US$74.5亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$74.2亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 21 | US$61.9亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 22 | US$57.3亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 21 | US$54.0亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$48.1亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 22 | US$41.7亿 | 87 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$34.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Wedgewood Partners Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Cdw Corp/de (CDW); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +35.57%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.4% | +35.57% | 加仓 |
| 2 | PGR | Progressive CORP | +1.4% | +27.48% | 加仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.4% | -18.44% | 减仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.2% | +21.10% | 加仓 |
| 5 | CB | Chubb Limited | +1.2% | +26.26% | 加仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +7.44% | 加仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.1% | +16.21% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -3.29% | 减仓 |
| 9 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.6% | +2.59% | 加仓 |
| 10 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.3% | -3.21% | 减仓 |
| 11 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.3% | -3.37% | 减仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -18.28% | 减仓 |
| 13 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -33.58% | 减仓 |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +2317.09% | 加仓 |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.1% | -3.22% | 减仓 |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | -0.2% | -3.19% | 减仓 |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | -0.5% | -3.38% | 减仓 |
| 19 | CPRT | Copart Inc | -0.6% | -3.24% | 减仓 |
| 20 | ZTS | Zoetis Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 21 | CDW | Cdw Corp/de | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | TSCO | Tractor Supply Company | -4.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Wedgewood Partners Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wedgewood Partners Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Wedgewood Partners Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wedgewood Partners Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5038.3万 (10.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4547.1万 (9.4%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4307.5万 (8.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3781.4万 (7.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3339.2万 (6.9%)
Wedgewood Partners Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wedgewood Partners Inc 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Cdw Corp/de (CDW); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +35.57%
Wedgewood Partners Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wedgewood Partners Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Financials: 18.5%
• Communication Services: 18.3%
• Consumer Discretionary: 17.9%
• Industrials: 11.4%
• Health Care: 3.1%
投资风格解析
Wedgewood Partners Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$1883.2万，现达 US$3228.1万），同时减持 CPRT（-US$640.8万，仍持有 US$1262.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wedgewood-partners-incCLI 命令
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